Wistron, creatore di iPhone, avverte che la catena di fornitura di dispositivi elettronici sposta il talento e gli ostacoli delle parti

Violente proteste e controversie di lavoro in Cina nel più grande impianto di iPhone del mondo hanno fatto notizia a livello mondiale il mese scorso. Le preoccupazioni per le consegne inferiori alle attese presso la struttura gestita da Hon Hai Precision con sede a Taiwan hanno innescato un calo delle azioni Apple quotate al Nasdaq. I produttori di elettronica si stanno diversificando dalla terraferma, ma non sarà facile o veloce, avverte il presidente di un altro fornitore di iPhone con sede a Taiwan e una rete di produzione globale.

Tra i motivi: l'assunzione di personale in nuove sedi richiede tempo e i fornitori di parti devono essere gestiti in modo diverso man mano che gli impianti diventano più sparsi in tutto il mondo, afferma il presidente di Wistron Simon Lin in un'intervista.

Wistron, che impiega 120,000 persone e gestisce 12 stabilimenti a livello globale, come molti vede l'India come una potenziale alternativa alla Cina. Tuttavia, l'approccio commerciale che ha funzionato nella Cina continentale per Wistron potrebbe non avere successo in India. "Dobbiamo pensare al modello", ha detto Lin.

Anche prima della pandemia di Covid, l'aumento dei salari in una Cina a basso costo aveva portato alcuni produttori a iniziare a spostare gli investimenti in paesi del sud-est asiatico come il Vietnam. Gli aumenti delle tariffe statunitensi sotto il presidente Trump, la continua tensione commerciale sotto Biden e l'acuirsi della tensione militare tra Pechino e Taipei hanno ulteriormente alimentato la tendenza. Anche il rallentamento della crescita economica globale, i blocchi della pandemia e altre ricadute di Covid stanno aggiungendo pressione. L'OCSE proprio il mese scorso ha previsto che la crescita del PIL globale nel 2023 scenderà al 2.2% dal 3.1% di quest'anno.

“La macroeconomia non sembra eccezionale (l'anno prossimo). Credo che l'intero settore dovrà affrontare venti contrari piuttosto forti", ha affermato Lin. "Dobbiamo considerare come possiamo superarlo", ha detto Lin.

Lin, 70 anni, ha già attraversato momenti di crisi. Il laureato della National Chiao Tung University di Taiwan ha iniziato la sua carriera nel settore dei PC presso Acer nel 1979 sotto la guida del fondatore del marchio taiwanese Stan Shih. Il business è stato inizialmente trainato dall'efficienza a Taiwan, i cui produttori sono stati in seguito anche ben posizionati per trarre vantaggio dai bassi costi, dal talento ingegneristico e dagli incentivi agli investimenti nella Cina continentale. Acer si è ristrutturata nel 2000, scorporando le unità chiave, e Lin è diventata leader del principale braccio di produzione, Wistron. Le vendite di Wistron quest'anno aumenteranno a NT $ 975 miliardi da NT $ 862 miliardi nel 2021, secondo una previsione di JP Morgan. Nei tre mesi fino a settembre, i ricavi sono aumentati del 13% a 250 miliardi di NT$; l'utile netto è salito del 347% rispetto a un anno fa a NT $ 3.6 miliardi.

Lo stesso Lin ha scorporato due società quotate a Taiwan da Wistron: Wiwynn Corp., un fornitore di server, e Wistron NeWeb, una società di progettazione di hardware e software per le comunicazioni. La capitalizzazione di mercato di Wistron è di $ 3 miliardi; Quello di Wiwynn è di $ 6 miliardi e quello di NeWeb di $ 1.2 miliardi. Sebbene abbia successo, il peso di Wistron è inferiore a quello di Hon Hai Precision, il gigante della produzione a contratto con una capitalizzazione di mercato di $ 50 miliardi (escluse le sue numerose affiliate) il cui enorme impianto cinese di iPhone è stato al centro di polemiche in Cina a novembre. Oltre agli iPhone, Wistron fornisce computer portatili e PC.

Le catene di approvvigionamento nel settore dell'elettronica sono cambiate molto da quando Lin ha iniziato a lavorare. Per decenni, l'industria ha premiato le aziende con quella che Lin chiama una catena di approvvigionamento "lunga" in cui un numero relativamente piccolo di destinazioni - spesso in Cina - con la migliore efficienza e costi ha vinto la maggior parte del business; le parti sono state quindi spedite a livello globale in quei pochi punti. "Era quello che era la catena di approvvigionamento", ha detto Lin.

Ora, ha affermato, aziende come Wistron che creano valore raccogliendo parti e mettendole insieme hanno sempre più bisogno di costruire più sedi in tutto il mondo. Sebbene Wistron possa eseguire l'assemblaggio finale praticamente ovunque, ha affermato Lin, ottenere componenti chiave dai suoi fornitori a monte sta diventando sempre più un problema. "Dal nostro punto di vista, si verificheranno un paio di difficoltà" con il nuovo modello, ha affermato.

"Non è facile per i fornitori a monte farlo", ha continuato. Le fabbriche all'avanguardia di circuiti stampati e semiconduttori richiedono, ad esempio, ingenti investimenti in conto capitale, quindi non possono riprendere e muoversi rapidamente, ha osservato; possono anche dover affrontare norme ambientali ed energetiche diverse se si insediano in un nuovo paese.

Wistron, di conseguenza, "affronterà un mix di filiera lunga e filiera corta, un modello ibrido nei prossimi anni", ha affermato Lin. "Siamo in grado di servire i nostri clienti dal punto di vista della filiera corta, ma dobbiamo trovare un modo migliore per collaborare con i nostri fornitori a monte".

Ciò potrebbe includere un impegno a lungo termine per l'acquisto di parti che possono essere immagazzinate vicino alla crescente rete di fabbriche di Wistron. Tuttavia, ciò comporta anche una maggiore pianificazione dell'inventario da parte di entrambi. “Possono costruire un inventario vicino ai nostri stabilimenti, così tutti noi possiamo godere della cosiddetta filiera corta. Quindi la difficoltà è come proiettare accuratamente la domanda, ha detto.

"Questa è la prossima sfida per la maggior parte dei fornitori", ha affermato Lin. "Se la tua azienda non è abbastanza brava con le tecnologie digitali - e non sto parlando della produzione ma della tua struttura operativa - allora non sarai in grado di sopravvivere se sei disorganizzato".

Invece di investire in nuovi impianti il ​​prossimo anno, Wistron si concentrerà nel primo semestre sull'aumento delle strutture che ha già iniziato a costruire e sull'attrazione di una forza lavoro di talento.

“Abbiamo già quella che direi è la 'preparazione della prima fase' di un'impronta globale in diversi stadi di prontezza. Ad esempio, in Messico, abbiamo una piena operatività. Ma stiamo solo costruendo il nostro nuovo stabilimento in Vietnam e ne abbiamo appena costruito un altro in Malesia. Ciò significa che per queste due regioni, probabilmente non siamo in una fase infantile, ma forse siamo nella scuola elementare. È ancora una fase iniziale. Dobbiamo ancora dedicare del tempo e dobbiamo ancora considerare come costruiremo questa capacità”.

"Le operazioni a ciclo completo in grado di supportare i nostri clienti di ogni regione avranno bisogno fino a metà anno", ha affermato Lin.

Anche mantenere una buona comunicazione con le comunità locali è importante, ha affermato. "Le operazioni regolari richiedono comunicazione con la comunità locale e il governo locale, oltre a buoni talenti", ha affermato. “Dobbiamo considerare come possiamo normalizzare il nostro talento. Non possiamo inviare tutti i talenti da Taiwan. Stiamo costruendo contemporaneamente tre nuovi stabilimenti a Taiwan. Il talento è sempre una sfida”. Un quarto dei 120,000 dipendenti di Wistron risiede a Taiwan.

Per quanto riguarda l'India, vista da molti come un'alternativa emergente alla Cina, Lin vede due punti di forza. "Certamente l'India ha ancora una grande quantità di risorse umane per le operazioni di produzione a terra", ha affermato. “Ha anche un grande mercato interno che è più aperto per certi aspetti alle aziende internazionali rispetto a quello cinese, ha detto Lin.

Ma l'India ha alcune differenze rispetto alla Cina. "Circa 20 anni fa, quando siamo andati per la prima volta in Cina, abbiamo parlato con il governo locale in Cina, abbiamo avviato la nostra fabbrica e poi abbiamo avuto le nostre operazioni in Cina", ha ricordato. L'efficienza del governo è stata piuttosto forte durante il periodo: la Cina aveva ardentemente bisogno dell'investimento "ed è stata aggressiva nel fare tutto il possibile per accelerare tutti i processi".

"In India, dipende da quale governo statale" ti rivolgi, ha detto Lin. "Non possiamo avere il tipo di velocità che avevamo in Cina". Wistron non ha commentato un rapporto della scorsa settimana secondo cui prevede di vendere una fabbrica indiana a Tata; Lin non ha menzionato una disputa segnalata con i lavoratori nel paese nel 2020. Tuttavia, Lin ha notato che sarebbe utile avere un partner locale lì.

“Una grande sfida per noi è come selezioneremo un buon partner. Non solo uno, perché abbiamo attività molto diverse. Potremmo avere diverse attività in India. Potremmo avere anche attività di elettronica di consumo e attività legate ai veicoli elettrici ", oltre a dispositivi medici, ha affermato.

Anche la Cina si è dimostrata complicata nell'odierno contesto geopolitico e di costo. Wistron nel 2020 ha venduto due sussidi cinesi alla rivale Luxshare sulla terraferma per 472 milioni di dollari, un caso esplorato dalla Singapore Management University lo scorso anno con un rapporto intitolato "Wistron vs. Luxshare: guerra commerciale USA-Cina e i suoi effetti di disaccoppiamento dalla Cina".

"Il caso esplora ampiamente la catena di approvvigionamento globale, i potenziali acquirenti cinesi e la loro fulminea ascesa al potere", secondo un riassunto. Il rapporto rileva che le strategie di disaccoppiamento di Wistron hanno successivamente affrontato sfide nella gestione del lavoro e nel "processo di trasferimento delle conoscenze" in India.

L'esperto imprenditoriale e tecnologico che ha portato Lin ai ranghi di Acer decenni fa lo sta ancora mettendo alla prova nella sua progenie oggi.

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