Quest'anno è iniziato con un "botto" per le azioni, un rally di gennaio che ha visto l'S&P guadagnare il 6% e il NASDAQ salire dell'11%, un gradito cambiamento di umore rispetto ai cali volatili che abbiamo visto nel 2022. Anche così, c'è ancora un grado di cautela. I venti contrari dello scorso anno sono ancora con noi, sotto forma di inflazione ostinatamente elevata e tassi di interesse ai massimi decennali.
Per l'investitore medio, tracciare una rotta attraverso queste acque è un compito arduo. È in momenti come questo che alcuni consigli di esperti potrebbero fornire un quadro più chiaro.
Entra Jeff Erdmann di Merrill Private Wealth Management, che è stato valutato come il miglior gestore patrimoniale negli Stati Uniti da Forbes - ogni anno dal 2016. Quando parla, gli investitori dovrebbero ascoltare.
In questo momento, Erdmann crede nel rimanere saldi nei propri investimenti, resistere a lungo termine, acquistare qualità evitando la leva finanziaria e, soprattutto, non mettersi mai nella posizione di dover vendere a causa delle condizioni macroeconomiche. Erdmann è anche consulente a scorta difensiva profilo, dicendo: "Le azioni in crescita dei dividendi sono ancora il nostro stile azionario principale".
Abbiamo aperto il database TipRanks per individuare due azioni con dividendi che potrebbero incontrare l'approvazione di Erdmann. Con una solida performance passata di dividendi in rapido aumento, entrambi hanno valutazioni di consenso Strong Buy dal consenso degli analisti. Per non parlare del fatto che entrambi offrono anche un potenziale di rialzo a due cifre. Diamo un'occhiata più da vicino.
Fondo immobiliare postale, Inc. (PSTL)
Il primo titolo in crescita dei dividendi che esamineremo è Postal Realty Trust, un fondo di investimento immobiliare (REIT) il cui obiettivo principale, come suggerisce il nome della società, è possedere proprietà affittate al servizio postale degli Stati Uniti. Postal Realty è la più grande società di questo tipo in questa nicchia, con 1,650 proprietà. Le proprietà immobiliari della società ammontano a oltre 5.2 milioni di piedi quadrati di spazio interno e Postal Realty realizza ben oltre $ 45.2 milioni di affitto base annualizzato.
L'11 gennaio, Postal Realty ha riportato i risultati per il 4Q22 e l'intero anno 2022 e ha mostrato una crescita significativa. La società ha acquisito 320 proprietà durante l'anno, spendendo 123 milioni di dollari per gli acquisti. Durante il quarto trimestre, la società ha effettuato 54 di queste acquisizioni, per 20.2 milioni di dollari.
Postal Realty ha registrato tassi di occupazione del 99.7% nel suo portafoglio di proprietà, un numero di cui la maggior parte dei REIT sarebbe gelosa e ha raccolto il 100% degli affitti dovuti. La linea superiore trimestrale è stata di $ 13.8 milioni e la linea inferiore è stata segnalata a 4 centesimi per azione.
Sul fronte dei dividendi, l'ultima dichiarazione e il pagamento di Post Realty sono stati nel novembre del 2022. La società ha pagato 23 centesimi per azione ordinaria, o 92 centesimi annualizzati. A questo tasso, il pagamento rende un capello inferiore al 6%, o appena circa 3 volte superiore al pagamento medio div trovato tra le società quotate in S&P. Le caratteristiche più importanti di questo dividendo, tuttavia, sono la sua combinazione di affidabilità e crescita; la società è diventata pubblica nel 2019 e da allora ha riportato 13 trimestri consecutivi di crescita dei dividendi.
Nella sua analisi di PSTL per Colliers Securities, l'analista Barry Oxford ha una visione ottimista del titolo. Nota che l'ufficio postale è un cliente straordinariamente affidabile e scrive dell'azienda: "Postal ha un flusso di cassa estremamente sicuro poiché tutti i loro contratti di locazione sono garantiti dal servizio postale degli Stati Uniti, che non ha mai mancato un pagamento del contratto di locazione nella sua storia . Riteniamo che gli investitori in questo tipo di mercato, dato il rischio economico/geopolitico, dovrebbero dare grande importanza alla certezza dei ricavi. Anche in un contesto di crescente inflazione, Postal è stata in grado di aumentare l'affitto del 5-6% sui contratti di locazione in scadenza con una durata tipica del contratto di locazione di soli 5 anni. Dato che i canoni di locazione rappresentano meno del 2% del costo operativo totale, l'ufficio postale in genere non respinge (con forza) questi aumenti.
Oxford non si lascia riposare con una serie di commenti ottimisti; assegna un rating Buy alle azioni, insieme a un obiettivo di prezzo di $ 20 che implica che PSTL attende un guadagno del 28%. Sulla base dell'attuale rendimento da dividendi e dell'apprezzamento previsto del prezzo, il titolo ha un profilo di rendimento totale potenziale di circa il 34% (per osservare il track record di Oxford, clicca qui)
Complessivamente, PSTL ha registrato 5 recensioni di analisti. Questi includono 4 da acquistare e 1 da tenere, per una valutazione del consenso Strong Buy. Le azioni vengono vendute a $ 15.62 e l'obiettivo di prezzo medio di $ 17.70 indica un potenziale di rialzo di un anno di circa il 15%. (Vedere Previsioni azionarie PSTL)
Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH)
Il secondo titolo sulla nostra lista, Armada Hoffler, è un altro REIT, questa operazione integrata verticalmente e autogestita. L'obiettivo principale di Armada è l'acquisizione, la costruzione, lo sviluppo e la gestione di proprietà di alta qualità per uffici, negozi e uso multifamiliare. La società opera principalmente nelle regioni dell'Atlantico centrale e del sud-est, dove offre anche servizi di costruzione e sviluppo generalizzati a clienti terzi e sviluppa e costruisce anche proprietà da aggiungere al proprio portafoglio.
Quel portafoglio di investimenti immobiliari valeva $ 1.58 miliardi alla fine del 3Q22, secondo quanto riportato nell'ultimo trimestre, e ha portato alla società un utile netto di 38 centesimi per azione diluita. Questo EPS è aumentato di 32 centesimi anno su anno. I solidi tassi di occupazione e l'aumento degli affitti hanno sostenuto il reddito dell'azienda; Armada ha riportato un'occupazione al dettaglio nel terzo trimestre del 3%, un massimo storico per l'azienda, e i nuovi contratti di locazione di appartamenti hanno visto un aumento del 98% delle tariffe di affitto. La società riporterà i risultati per il 9Q4 e per l'intero anno il prossimo 22 febbraio.
Di particolare interesse per gli investitori in dividendi, Armada ha normalizzato i fondi delle operazioni (FFO), la metrica che supporta direttamente il pagamento dei dividendi, di 29 centesimi per azione diluita nel terzo trimestre, e ha pubblicato una guida aumentata per l'FFO per l'intero anno 3 da $ 2022 a $ 1.18 per azione.
Sul dividendo, Armada ha dichiarato un pagamento di 19 centesimi per azione ordinaria a dicembre e lo ha inviato lo scorso 5 gennaio. A 19 centesimi, il dividendo è interamente coperto dall'FFO trimestrale. Si annualizza a 76 centesimi e dà un rendimento del 6%. Gli investitori orientati al ritorno dovrebbero notare che Armada ha aumentato del 72% il pagamento dei dividendi delle azioni ordinarie dalla fine del 2020.
L'analista Christopher Sakai copre questo titolo per Singular Research ed è impressionato dagli ultimi risultati riportati dalla società.
“Riteniamo che AHH sia ben posizionata per offrire una forte crescita FFO normalizzata nel medio-lungo termine, guidata da nuove consegne di sviluppo, alta occupazione e aumento degli affitti. La società ha alzato la sua guida FY:22 per il terzo trimestre consecutivo, il che suggerisce una forte esecuzione gestionale e venti favorevoli per il business. Il portafoglio diversificato di AHH con alti tassi di occupazione, unito a forti dinamiche del settore e una sana pipeline di sviluppo, dovrebbe tradursi in un NAV e un prezzo delle azioni in crescita. Nel frattempo, AHH mantiene un solido bilancio e un dividendo ben coperto e in crescita", ha affermato Sakai.
Quantificando le prospettive rialziste, Sakai assegna alle azioni AHH un rating di acquisto e un obiettivo di prezzo di $ 17.50 che indica un potenziale di apprezzamento delle azioni di circa il 36% nei prossimi 12 mesi.
Complessivamente, ci sono 5 recenti recensioni di analisti registrate per Armada, e tutti concordano sul fatto che si tratta di un titolo da acquistare, dando alle azioni il loro rating di consenso degli analisti di Strong Buy. Il titolo viene venduto a $ 12.84 e il suo obiettivo di prezzo medio di $ 14.80 suggerisce un guadagno di circa il 17% sull'orizzonte temporale di un anno. (Vedere Previsioni sulle azioni Armada)
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Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/jeff-erdmann-says-focus-dividend-153203573.html