È ufficiale: dopo le contrattazioni di lunedì scorso, l'S&P 500 è entrato a far parte del NASDAQ in un mercato ribassista. L'indice è sceso di oltre il 21% da inizio anno, una perdita non così profonda come il 31% del NASDAQ, ma comunque abbastanza da causare indigestione agli investitori. Solleva anche una domanda fondamentale: come mantenere il portafoglio in un contesto azionario difficile?
Entra Jim Cramer. Il noto conduttore del programma "Mad Money" della CNBC non è mai stato a corto di consigli da dare, ed è riuscito ancora una volta. La sua parola per gli investitori in azioni ora: mantienilo noioso!
Per noioso, Cramer significa evitare titoli ad alta volatilità. Questa sarà la chiave, a suo avviso, per sopravvivere ai prossimi mesi di alta inflazione in un mercato ribassista.
"Se... hai acquistato azioni ordinarie di società che producono cose reali e fanno cose reali che restituiscono capitale e scambiano a una valutazione ragionevole, stai relativamente bene... Il problema sono quelle azioni che scendono di meno... sono davvero noiose", disse Cramer.
Quindi cosa dovrebbero comprare gli investitori? Abbiamo consultato alcuni degli analisti di Wall Street per ottenere una risposta a questa domanda eterna, tenendo presente la scelta di Cramer di azioni noiose. Usando Database TipRanks, abbiamo trovato tre titoli a bassa volatilità che hanno rating Buy dagli analisti di Street e offrono rialzi a due cifre anche nell'attuale mercato ribassista. Diamo un'occhiata più da vicino.
rassicurante (AIZ)
Inizieremo con la gestione del rischio, un modo elegante per dire assicurazione. Assurant, un'azienda da 9 miliardi di dollari con una solida nicchia in un importante settore commerciale. Assurant opera nel mercato assicurativo globale, offrendo un'ampia gamma di prodotti, comprese le polizze assicurative per la casa e gli affittuari, l'assicurazione contro le inondazioni, le polizze per i veicoli e le protezioni per la fine della vita come la copertura funeraria. Come molte compagnie assicurative, anche Assurant offre servizi finanziari.
Mentre i mercati complessivi sono scivolati quest'anno, le azioni AIZ sono aumentate del 12% circa.
La società ha anche mostrato solide prestazioni finanziarie. Nella sua versione del 1Q22, Assurant ha registrato un fatturato di 2.46 miliardi di dollari. Questo valore rientrava nella fascia di ricavi degli ultimi due anni e ha battuto il risultato di 2.36 miliardi di dollari del trimestre dello scorso anno. Sugli utili, Assurant ha fatto meglio, portando a $ 3.80 di utili rettificati per azione diluita. Questo è aumentato del 17% rispetto a y/y e ha superato l'aspettativa di $ 2.84 con un ampio margine. La società ha registrato attività liquide, alla fine del primo trimestre, per un totale di $ 1 milioni, superando il minimo di cassa desiderato dal management di $ 738 milioni.
Assurant paga anche un dividendo e mantiene un programma di riacquisto di azioni attivo. La società ha speso $ 280 milioni per entrambi i programmi combinati nel primo trimestre, di cui $ 1 milioni sono andati in dividendi. Il dividendo è arrivato a 129 centesimi per azione ordinaria, annualizzando a $ 68 e producendo un modesto, ma affidabile, 2.72%.
Analista di Morgan Stanley Michael Phillips descrive AIZ come una 'scelta preferita', scrivendo: “Per AIZ ci aspettiamo una crescita complessiva costante e continua e un passaggio del business mix a capital light per portare a una sovraperformance dei titoli. Consideriamo anche il titolo come un possibile "rifugio sicuro" per quegli investitori preoccupati per i timori di recessione, data la viscosità del prodotto, le tariffe mensili più basse per i consumatori e la natura anticiclica della sua attività assicurativa per i proprietari di case di forza".
È una prospettiva positiva per riscaldare gli investitori in un mercato freddo, e Phillips mette un rating di sovrappeso (vale a dire Buy) sul titolo per accompagnare i suoi commenti. Inoltre, Phillips fissa un obiettivo di prezzo di $ 215, il che implica un rialzo di un anno di circa il 25% rispetto ai livelli attuali. (Per vedere il track record di Phillips, clicca qui)
Passando ora al resto della Strada, altri analisti sono sulla stessa pagina. Con 3 acquisti e nessun acquisto o vendita, la parola sulla strada è che AIZ è un acquisto forte. Il titolo ha un obiettivo di prezzo medio di $ 172.69 e un prezzo dell'azione di $ 213.33, per un potenziale di rialzo in un anno del 23.5%. (Vedi le previsioni delle azioni AIZ su TipRanks)
Energia CenterPoint (CNP)
Per il secondo titolo, sposteremo il nostro punto di vista su una società di servizi pubblici con sede a Houston. CenterPoint Energy opera nella generazione e trasmissione di elettricità e nella distribuzione di gas naturale. La società conta circa 7 milioni di clienti misurati negli stati del Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio e Indiana e vanta circa 35 miliardi di dollari di asset totali al 31 marzo di quest'anno.
CenterPoint detiene una posizione di forza, come dimostrano i solidi rendimenti finanziari e gli utili degli ultimi mesi. La società ha registrato utili non GAAP di 47 centesimi per azione nel 1Q22, in aumento del 30% rispetto al trimestre dell'anno precedente. I ricavi totali hanno raggiunto i 2.76 miliardi di dollari, in crescita dell'8% anno su anno.
Questi risultati hanno supportato il dividendo azionario ordinario di CenterPoint, che è stato dichiarato a 17 centesimi. Il tasso annualizzato di 68 centesimi dà un rendimento del 2.3%, leggermente superiore alla media. Il punto interessante del dividendo di CNP è la sua affidabilità; la società ha continuato i suoi pagamenti fino al 1972. Il pagamento è stato ridotto all'inizio del 2020, durante la crisi della corona, ma da allora è stato aumentato due volte.
La società ha visto le sue azioni sovraperformare i mercati generali. Sebbene i mercati più ampi siano in forte calo da inizio anno, il CNP rimane fino a circa il 4% per l'anno finora.
Tra i rialzisti c'è l'analista BMO Giacomo Thalacker che scrive: "Sebbene un trimestre tranquillo (noioso è positivo quando si è in modalità re-rating), l'invito di CNP 1Q22 ha continuato la sua serie di esecuzione coerente e la sua modesta accelerazione della spesa in conto capitale nel breve termine aggiunge ulteriore visibilità alle prospettive dell'azienda . La società ha anche aumentato il suo piano quinquennale di investimenti di $ 5 milioni a $ 100 miliardi, ma la spesa in conto capitale nel 19.3 è aumentata di $ 2022 milioni. Infine, la direzione ha completato la sua uscita dalle sue operazioni midstream quasi tre quarti prima del previsto…. Rimaniamo colpiti dall'esecuzione coerente e dalla capacità di CNP di soddisfare e superare le aspettative degli investitori".
A tal fine, Thalacker assegna a CNP un rating Outperform (vale a dire Buy) per accompagnare questa prospettiva rialzista e lo quantifica con un obiettivo di prezzo di $ 35 per indicare un potenziale rialzo del 22% nell'arco dell'anno. (Per guardare il track record di Thalacker, clicca qui)
Nel complesso, CNP vanta un consenso unanime degli analisti di Strong Buy sulla base di 12 recenti recensioni degli analisti. Le azioni CNP hanno un obiettivo di prezzo medio di $ 34.08 e un prezzo delle azioni di $ 28.64, il che implica un aumento di un anno del 19%. (Vedi le previsioni delle azioni CNP su TipRanks)
Gruppo di imprese di servizio pubblico (PEG)
Tutti hanno bisogno di energia - e gas da cucina - quindi le società di servizi pubblici hanno sempre un mercato. Con sede nel New Jersey, il Public Service Enterprise Group è un fornitore di servizi di gas naturale ed energia elettrica ai clienti nella grande area metropolitana di New York City, comprese parti di Long Island, nel New Jersey e nell'angolo sud-orientale della Pennsylvania. L'azienda si sta muovendo verso una generazione di energia "verde" più pulita, ma per ora fa ancora affidamento su una combinazione di combustibili fossili e centrali nucleari per fornire capacità di generazione. Public Service Enterprise Group funge da holding per Public Service Electric & Gas (PSE&G), la sua sussidiaria principale e braccio operativo dell'azienda.
Le operazioni del servizio pubblico hanno portato a $ 1.33 per azione di utili non GAAP durante il primo trimestre di quest'anno, rispetto a $ 1.28 nel trimestre di un anno fa. Questi guadagni erano basati su ricavi operativi di $ 2.3 miliardi. La società ha chiuso il trimestre con 1.6 miliardi di dollari di liquidità totale, una cifra che include liquidità, mezzi equivalenti e liquidità vincolata.
Come gli altri titoli in questo elenco, PEG paga un dividendo regolare. La società ha una lunga storia di attenersi a pagamenti affidabili, fin dal 2003. L'attuale dividendo, di 54 centesimi per azione ordinaria, viene annualizzato a $ 2.16 e rende il 3.4%, ben al di sopra della media delle società quotate in S&P.
A copertura di questo titolo per Wells Fargo, analista Neil Kalton vede il flusso di lavoro costante e regolare come un enorme vantaggio nell'ambiente attuale. Come dice lui, "PSE&G continua ad andare avanti". Nel dettaglio, Kalton afferma: "Troviamo utile ricordare agli investitori che PSE&G è stata una delle utility con le migliori prestazioni nel nostro universo di copertura nell'ultimo decennio. Nel periodo 2011-2021, PSE&G ha conseguito un EPS CAGR del 12%; il doppio della media del settore. Guardando al futuro, riteniamo che la società sia ben posizionata per raggiungere un CAGR del 6-7% fino al 25 (dell'EPS 21A di $ 2.87)."
Guardando al futuro, l'analista vede un obiettivo di prezzo di $ 85 appropriato qui, indicando possibili guadagni del 34% nei prossimi 12 mesi. Il suo rating sul titolo è Overweight (cioè Buy). (Per guardare il track record di Kalton, clicca qui)
Per quanto riguarda il resto della Street, i rialzisti ce l'hanno. Il rating di consenso per l'acquisto moderato di PEG è suddiviso in 9 acquisti e 4 prese ricevute negli ultimi tre mesi. L'obiettivo di prezzo medio di $ 77.62 suggerisce che le azioni potrebbero aumentare del 23% nel prossimo anno. (Vedi le previsioni delle azioni PEG su TipRanks)
Per trovare buone idee per il trading di azioni a valutazioni interessanti, visitare TipRanks ' Le migliori azioni da acquistare, uno strumento appena lanciato che unisce tutti gli approfondimenti azionari di TipRanks.
Negazione di responsabilità: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle degli analisti presenti. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare le proprie analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html