JP Morgan inizia a convertire 4 fondi comuni in ETF

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli da JPMorgan.

La conversione da parte di JP Morgan Asset Management di quattro fondi comuni di investimento con un totale di 7.7 miliardi di dollari di asset inizia alla chiusura del mercato venerdì con l'azienda che riorganizza un fondo da 1.1 miliardi di dollari per il suo debutto in ETF lunedì.

L'inizio delle negoziazioni del JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) sui mercati globali di Cboe è previsto per lunedì. In qualità di fondo comune negoziato sotto il ticker JIMAX, il fondo ha generato un rendimento del 4.29% nel 2021, ma ha sottoperformato sia l'indice Bloomberg 1-10 Year US TIPS che un benchmark composito che include l'indice Bloomberg US Intermediate Aggregate.

JP Morgan ha rivelato la sua intenzione di convertire JIMAX e altri tre fondi comuni di investimento lo scorso agosto in ETF a metà aprile.

In una dichiarazione, la società ha affermato che cercherà di convertire il suo JPMorgan Market Expansion Enhanced Index Fund il 6 maggio, il JPMorgan Realty Income Fund il 20 maggio e il JPMorgan International Research Enhanced Equity Fund il 10 giugno.

Le conversioni sono le prime a superare il miliardo di dollari AUM nel 2022. Tre fondi si sono convertiti per portare un totale di 55.2 milioni di dollari al settore degli ETF quest'anno: il ETF azionario Convergenza Long/Short (CLSE), le Preferred Plus ETF (IPPP) e la ETF sugli esecutori di dividendi (IPDP). Tutti sono gestiti attivamente.

Dimensional Fund Advisors ha in programma di convertire il suo portafoglio di valore II Marketwide US Tax-Managed da 8.3 miliardi di dollari in all'inizio di maggio quest'anno.

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