Citadel, l'hedge fund statunitense di Ken Griffin, ha realizzato lo scorso anno un profitto di 16 miliardi di dollari al netto delle commissioni, il più grande profitto annuo mai realizzato da un gestore di hedge fund, secondo le stime di un investitore.
In un rapporto pubblicato lunedì dal fondo di fondi LCH Investments, Citadel è in cima alla lista dei primi 20 gestori di hedge fund battendo il guadagno di $ 2007 miliardi di John Paulson nel 15, che fino ad ora è stato descritto come "il più grande scambio di sempre", ha affermato Rick Sopher, presidente di LCH .
Complessivamente, i primi 20 gestori hanno guadagnato $ 22.4 miliardi al netto delle commissioni per i loro investitori nel 2022 e hanno guadagnato $ 691.6 miliardi al netto delle commissioni per i loro investitori dall'inizio. LCH stima un rendimento del 3.4% per i primi 20 fondi lo scorso anno, mentre gli altri hanno registrato perdite dell'8.2%.
I gestori di hedge fund hanno perso complessivamente $ 208 miliardi lo scorso anno, portando i guadagni netti dall'inizio a $ 1.42 trilioni, di cui il 48.7% è stato realizzato dai primi 20 gestori.
In qualità di fondo di fondi, LCH Investments è stata in grado di stimare i guadagni di questi giganti del settore dalla propria attività di investimento.
"Siamo stati investiti con molti o la maggior parte dei gestori tra i primi 20 e questo ci ha permesso di avvicinarci a loro, ottenere le informazioni che generalmente non sono pubblicate", ha detto Sopher.
Ha spiegato che il guadagno record di Citadel era dovuto al fatto di essere una "azienda diversificata con molteplici fonti di profitti e allocazione attiva del capitale e gestione del rischio".
"I loro progressi nelle classifiche negli ultimi anni sono stati notevoli", ha aggiunto, osservando che Citadel si è classificata al secondo posto nella lista dei primi 2 nel 20.
I 5 migliori gestori di hedge fund
Hedge Fund | Gestore del fondo | Guadagni netti 2022 ($ miliardi) | Utile netto dall'inizio ($ miliardi) |
| Cittadella | Ken Griffin | 16 | 65.9 |
| Bridgewater | Ray Dalio/Bob Prince, Greg Jensen | 6.2 | 58.4 |
| DE Shaw | vario | 8.2 | 51.9 |
| Millenium | israeliano inglese | 8 | 50.4 |
| Gestione fondi Soros* | George Soros / Varie | n / a | 43.9 |
| Fonte: LCH Investments | *denota guadagni congelati quando tutto il capitale esterno è tornato |
"Nel 2022, i maggiori guadagni sono stati realizzati ancora una volta dai grandi hedge fund multistrategici come Citadel, DE Shaw e Millennium", ha affermato Sopher. "Questi gestori hanno generato collettivamente 32.0 miliardi di dollari di guadagni netti e sono stati in grado di combinare ottime performance da diverse fonti, tra cui strategie macro, di trading, quantitative e di dispersione azionaria".
Sopher ha affermato che la dispersione tra i gestori che gestiscono fondi multistrategia e macro e strategie azionarie long/short ha fatto sì che alcuni fondi abbiano registrato buoni risultati lo scorso anno e altri difficoltà.
"Molti gestori [equity long/short] non sono riusciti ad anticipare o coprire adeguatamente l'impatto dell'aumento dei tassi di interesse e non sono stati in grado di generare profitti sufficienti per compensare sul lato short", ha affermato.
"Se c'è molta dispersione e i mercati azionari scendono di nuovo, probabilmente vedremo di nuovo lo stesso", ha detto.
Sopher ha affermato che alcuni manager potrebbero essere in grado di cogliere rapidamente i grandi eventi.
"Quello che percepisco dai nostri manager è che la possibilità di un grave shock quest'anno o nei prossimi anni è piuttosto alta a causa dello stato delle finanze pubbliche, leva nel sistema".
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/ken-griffins-citadel-made-16-billion-last-year-the-largest-annual-hedge-fund-return-on-record-investor-says- 11674465388?siteid=yhoof2&yptr=yahoo