Per coloro che si struggono per la prima corsa al rialzo dell'anno per riprendere vigore, fai attenzione. Un noto esperto di investimenti pensa che sia del tutto improbabile che accada.
L'investitore miliardario Leon Cooperman pensa che il S&P 500 sta per scivolare del 22% da qui, anticipando anche che l'economia statunitense verrà trascinata in una recessione.
"Penso che il QT, l'inasprimento della Fed, l'alto prezzo del petrolio o forse un dollaro forte: una combinazione di queste quattro cose crea una recessione e il minimo finale del mercato sarà circa il 35% al di sotto del picco di 4,800", il presidente e CEO di Omega Advisors elaborato.
Tuttavia, questo non vuol dire che Cooperman abbia buttato via il bambino con l'acqua sporca. Nel suo portafoglio, e rappresentando una grossa fetta, ci sono nomi che nell'ultimo anno hanno sovraperformato il mercato con un ampio margine. Trattenendoli, Cooperman evidentemente pensa che mentre stanno arrivando tempi difficili, questi titoli continueranno a fornire.
Con questo in mente, ci siamo immersi nel database TipRanks e abbiamo raccolto i dettagli su due azioni di proprietà di Cooperman. Anche il gruppo di esperti di borsa di Street pensa che valga la pena prenderli in questo momento? Diamo un'occhiata più da vicino.
Fiser, Inc. (FISV)
Inizieremo con Fiserv, una delle principali società fintech che offre servizi finanziari e soluzioni di pagamento. L'azienda fornisce a commercianti e istituzioni finanziarie strumenti tecnologici all'avanguardia per facilitare e supervisionare le transazioni finanziarie. I servizi includono, tra gli altri, anche i sistemi di elaborazione degli account, la gestione dei clienti e l'online banking, gli strumenti di conformità al rischio e l'analisi dei dati. Queste soluzioni sono utilizzate da oltre 10,000 clienti in tutto il mondo e nei principali settori quali banche, assicurazioni, telecomunicazioni e assistenza sanitaria.
È un modello che ha servito bene l'azienda negli ultimi tempi, come era evidente nell'ultima dichiarazione trimestrale - per 4Q22. I ricavi sono aumentati dell'8% su base annua a 4.36 miliardi di dollari, superando il consenso di 10 milioni di dollari. All'altra estremità della scala, agg. L'EPS è aumentato del 22% su base annua, da $ 1.57 nel 4trim21 a $ 1.91 nel 4trim22, soddisfacendo le aspettative di Street.
C'erano anche cose promettenti nelle prospettive. Per il 2023, la società prevede una crescita organica dei ricavi tra il 7% e il 9% e un utile rettificato per azione compreso tra $ 7.25 e $ 7.40, al di sopra della previsione di $ 7.28 di Wall Street.
The Street ha apprezzato i risultati, aumentando le azioni all'indomani del rilascio. In effetti, gli investitori hanno sostenuto le azioni nell'ultimo anno. Il titolo ha registrato guadagni su 12 mesi del 19%, superando di gran lunga la perdita dell'500% dell'S&P 8.
Cooperman deve pensare che il titolo FISV continuerà a sovraperformare. Quasi il 9% del suo portafoglio è occupato da azioni FISV. Nello specifico, detiene 1,030,600 azioni, per un valore attuale di poco più di 118.6 milioni di dollari.
Anche Ivan Feinseth di Tigress Financial è un grande fan di Fiserv. Esponendo il caso rialzista per la società fintech, l'analista a 5 stelle scrive: “La posizione di leader del settore, la forza degli asset, l'agilità e il lancio di nuovi prodotti di FISV continueranno a guidare la crescita in accelerazione. FISV continua a beneficiare della crescita dei pagamenti online e in-store, ed è una delle aziende leader che guidano le nuove tecnologie di pagamento e il secolare passaggio ai pagamenti elettronici. FISV continuerà a crescere all'interno di un mercato in crescita e a penetrare sempre più in una base di clienti in crescita attraverso lo sviluppo continuo di nuovi prodotti e acquisizioni strategiche per espandere il proprio portafoglio di prodotti e servizi”.
Questi commenti costituiscono la base per il rating Buy di Feinseth su FISV, mentre il suo obiettivo di prezzo di $ 154 lascia spazio a una crescita delle azioni del 34% nell'anno a venire. (Per guardare il track record di Feinseth, clicca qui)
La maggior parte della strada è d'accordo con Feinseth; La valutazione del consenso di acquisto moderato di FISV si basa su 19 recensioni, suddivise in 15 acquisti, 3 sospensioni e 1 vendita. L'attuale prezzo di negoziazione è di $ 115.09 e l'obiettivo di prezzo medio di $ 130.32 implica un rialzo di un anno di circa il 13% da quel livello. (Vedere Previsioni azioni Fiserv)
Il Gruppo Cigna (CI)
Il prossimo titolo approvato da Cooperman è Cigna, una società globale di servizi sanitari. Questa società a grande capitalizzazione fornisce servizi assicurativi e sanitari a un'ampia gamma di clienti, tra cui imprese, famiglie e privati. In effetti, Cigna è uno dei giganti dell'industria sanitaria e uno dei maggiori assicuratori sanitari del mondo.
Alcuni numeri raccontano bene la storia; La società ha chiuso il 2022 con quasi 190 milioni di relazioni totali con i clienti e i ricavi totali per l'anno sono stati di $ 180.5 miliardi. Si prevede che il settore delle assicurazioni sanitarie continuerà ad espandersi nei prossimi anni, posizionando Cigna in una buona posizione per beneficiare della crescente domanda di assicurazioni sanitarie.
La società ha recentemente pubblicato un solido rapporto per la chiusura del 2022. Le entrate del quarto trimestre hanno raggiunto $ 4 miliardi, in linea con le aspettative di Street mentre adj. L'EPS di $ 45.75 ha migliorato la previsione di $ 4.96 degli analisti.
Tuttavia, le prospettive si sono rivelate un po' morbide; per l'intero anno, la società vede ricavi rettificati di almeno $ 187 miliardi rispetto al consenso a $ 190.20 miliardi.
Le azioni hanno registrato una tendenza al ribasso dopo gli utili e finora quest'anno hanno sottoperformato. Tuttavia, rimpicciolisci un po' e scopri che negli ultimi dodici mesi le azioni hanno sovraperformato in modo significativo il mercato più ampio, essendosi apprezzate del 25% nel periodo.
Questa blue chip paga anche un dividendo regolare. Attualmente rende l'1.68% – più o meno lo stesso della media S&P – ma dato che la società solo di recente ha aumentato il payout del 10%, ulteriori aumenti potrebbero essere imminenti negli anni a venire.
Per quanto riguarda il coinvolgimento di Cooperman, possiede 450,000 azioni, che costituiscono quasi il 9% del suo portafoglio. Al prezzo attuale delle azioni, valgono più di 131 milioni di dollari.
Coprendo le azioni per JP Morgan, l'analista Lisa Gill ritiene che lo slancio sia "destinato a proseguire nel 2023". Guardando al futuro, l'analista a 5 stelle scrive: “Sebbene la recessione rimanga una preoccupazione data l'esposizione di CI al mercato commerciale, la direzione ha notato che un aumento delle disimmatricolazioni è inserito nella guida del 2023. Siamo inoltre incoraggiati dalla forte performance all'interno di Evernorth (la consociata che fornisce soluzioni farmaceutiche, sanitarie e di benefit) che riflette sostanziali acquisizioni di nuovi clienti (contratto Centene PBM), la fidelizzazione dei clienti che torna ai livelli storici nella gamma superiore al 90% e con specialità farmacia un vento favorevole a lungo termine chiave.
"Riteniamo che CI meriti di operare al di sopra del suo multiplo storico, data l'opportunità di crescita nelle specialità e nei biosimilari, in particolare, unita alla continua forte crescita nel settore dei piani sanitari", ha aggiunto Gill.
A tal fine, Gill valuta CI condivide un sovrappeso (ovvero Acquista) sostenuto da un obiettivo di prezzo di $ 370. Le implicazioni per gli investitori? Upside di circa il 28% rispetto ai livelli attuali. (Per guardare il track record di Gill, clicca qui)
Altrove sulla strada, il titolo ottiene altri 7 acquisti e trattenute, ciascuno, per una valutazione di consenso di acquisto moderato. La previsione prevede rendimenti a un anno di circa il 21%, considerando che l'obiettivo medio è di $ 352.33. (Vedere Previsioni azioni Cigna)
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'analista descritto. Il contenuto deve essere utilizzato solo a scopo informativo. È molto importante fare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html