La terraferma si muove mentre l'ecosistema Apple vola e i pantaloncini di Hong Kong si arrampicano

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Le azioni asiatiche hanno seguito il forte movimento di ieri in rialzo delle azioni statunitensi. Il Giappone si è perso il divertimento perché era in vacanza per il Mountain Day, che secondo Wikipedia offre "opportunità di familiarizzare con le montagne e apprezzare le benedizioni delle montagne". Prenderò io stesso quel consiglio!

Che differenza fa un giorno, dato che l'azione del mercato asiatico di ieri è stata abbastanza terribile mentre quella di oggi è stata gloriosa. Se l'inflazione negli Stati Uniti continua a moderare/diminuire, è probabile che la Fed non aumenti così tanto (consulta la nostra collega guru del reddito fisso Nancy Davis per ulteriori informazioni su questo). Questa è una buona cosa per le attività non denominate in dollari USA poiché l'ADXY (indice di valuta asiatica, DXY è l'indice di valuta globale) ieri ha apprezzato +0.41% rispetto al dollaro USA dopo una lunga scivolata. Ricorda, le differenze di tasso di interesse tra i paesi spostano principalmente le valute.

Durante la notte il CNY, la valuta cinese, ha apprezzato un sano +0.23% a 6.73 da 6.75 rispetto al dollaro USA. Questa sarà una tendenza chiave da tenere d'occhio (ADXY e CNY). Gli investitori stranieri hanno acquistato azioni della terraferma per un valore di 1.973 miliardi di dollari tramite Northbound Stock Connect. Il continente è stato guidato al rialzo dalle azioni preferite dagli investitori stranieri, dalle azioni dell'ecosistema Apple e dalle azioni di intermediazione azionaria. Un analista continentale ritiene che il prezzo dell'iPhone 14 aumenterà del 15% anche se la domanda è elevata, il che avvantaggia titoli come il produttore di Airpod Goertek (002241 CH) +9.99%. Non sono un esperto di Apple, per tua informazione. La mossa del mercato continentale ha registrato un volume elevato poiché il fatturato commerciale è stato di oltre 1 trilione di RMB per la prima volta in 5 giorni di negoziazione. Il secondo comunicato generale della PBOC mostra un attento monitoraggio dell'economia e delle politiche di sostegno.

Hong Kong ha avuto una forte mossa guidata dai titoli Internet poiché i più pesantemente scambiati di Hong Kong sono stati Alibaba HK +4.32% poiché gli investitori stanno iniziando a capire che la vendita di derivati ​​di Softbank è già integrata nel titolo, Tencent +2.71%, Meituan +4.01% e JD. com Hong Kong +1.28%. L'assistenza sanitaria è rimbalzata con una mossa forte dopo essere stata schiacciata ieri senza motivo. I volumi di Hong Kong non sono stati così forti come vorremmo vedere. Il fatturato delle vendite allo scoperto di Hong Kong è crollato del -24% poiché un elemento della mossa potrebbe essere stata la copertura allo scoperto. Gli investitori continentali sono stati più positivi sulle azioni di Hong Kong che hanno acquistato oggi un discreto + $ 121 milioni di azioni di Hong Kong. L'Hang Seng ha chiuso oggi sopra i 20k a 20,082.

L'Hang Seng e l'Hang Seng Tech hanno guadagnato +2.4% e +3.67% sul volume, in calo del -7.35% rispetto a ieri, che è il 61% della media a 1 anno. 437 titoli sono avanzati mentre 46 sono diminuiti. Il fatturato delle vendite allo scoperto di Hong Kong è diminuito del -24.32% rispetto a ieri, ovvero il 55% della media di 1 anno. I fattori di crescita sono stati, per la maggior parte, superiori al valore poiché le large cap hanno sovraperformato le small cap. Tutti i settori erano verdi, con sanità +4.66%, tecnologia +4.6% e discrezionali +3.72%, mentre il settore immobiliare è rimasto indietro con +0.76%. I principali sottosettori erano le azioni dell'ecosistema Apple, gli articoli sportivi e le organizzazioni di ricerca a contratto (società farmaceutiche che lavorano per altre società), mentre le azioni delle lotterie sono scese. I volumi di Southbound Stock Connect sono stati leggeri poiché gli investitori continentali hanno acquistato oggi + $ 121 milioni di azioni di Hong Kong con acquisti netti di Tencent, Meituan, Li Auto e Tianqi Lithium.

Shanghai, Shenzhen e STAR Board hanno guadagnato +1.6%, +1.66% e +1.47% su volume +10.54% rispetto a ieri, ovvero il 100%. 3,476 titoli sono avanzati, mentre 1,046 titoli sono diminuiti. I fattori di crescita e valore sono stati contrastanti poiché le small cap hanno sovraperformato le large cap. Tutti i settori sono stati positivi in ​​quanto i settori principali sono stati finanziari +3.49%, comunicazioni +3.12% e sanità +3.09%, mentre l'energia è rimasta indietro a +0.85%. I principali sottosettori sono stati gli agenti di borsa, l'elettronica e l'ecosistema Apple, mentre il solare, i ricambi auto e i metalli preziosi sono rimasti indietro. I volumi di Northbound Stock Connect sono stati moderati/leggeri poiché gli investitori stranieri hanno acquistato 1.973 miliardi di dollari sani di azioni continentali con acquisti netti di Kweichow Moutai, China Merchants Bank e Longi Green Energy, mentre Tongwei è stata una vendita netta. I buoni del Tesoro sono aumentati, il CNY si è apprezzato dello 0.23% rispetto al dollaro USA e il rame ha guadagnato l'1.22%.

Tassi di cambio, prezzi e rendimenti della scorsa notte

• CNY / USD 6.74 contro 6.76 di ieri
• CNY / 6.97 EUR contro 6.92 di ieri
• Rendimento su titoli di Stato a 10 anni 2.73% contro 2.74% ieri
• Rendimento del 10 anni di China Development Bank Bond del 2.91% contro il 2.91% di ieri
• Prezzo del rame + 1.22% durante la notte