I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con attenzione direttamente al rapporto sull'inflazione CPI e alla Federal Reserve.
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Il rally del mercato azionario si è ritirato la scorsa settimana con i principali indici che hanno continuato la loro tendenza a raggiungere nuovi massimi, ma poi sono tornati indietro. È un ambiente difficile per l'acquisto di azioni.
La prossima settimana gli investitori riceveranno uno o due colpi di grandi notizie economiche. Martedì, il Dipartimento del lavoro pubblicherà il suo rapporto sull'inflazione CPI di novembre. Mercoledì pomeriggio, la Federal Reserve aumenterà ancora una volta i tassi con il capo della Fed Jerome Powell che offre segnali su un ulteriore inasprimento all'inizio del 2023.
Ciò potrebbe essere un catalizzatore per grandi guadagni o perdite di mercato, oppure potrebbero continuare le azioni laterali instabili. Gli investitori dovrebbero probabilmente attendere il rapporto sull'inflazione e le notizie della Fed prima di aggiungere esposizione.
I fallimenti o gli sbalzi di breakout sono diffusi, con le azioni DXCM che sono crollate venerdì dopo aver superato brevemente un punto di acquisto giovedì con l'approvazione della FDA.
Ma qui ci sono cinque azioni da tenere d'occhio: i giganti del Dow Jones Bruco (CAT) e Goldman Sachs (GS), Sanmino (SANMA), McKesson (MCK) e MercadoLibre (MELI). Per essere chiari, nessuno di questi stock è perseguibile, con lo stock MELI in particolare che necessita di un po' di lavoro.
Microsoft (MSFT) sta andando relativamente bene per i megacaps, con Apple (AAPL) al di sotto della sua linea di 50 giorni e Tesla (TSLA) cercando di evitare di stabilire nuovi minimi di mercato ribassista. Ma il titolo MSFT rimane ben al di sotto della sua linea di 200 giorni e non ha fatto molti progressi nell'ultimo mese.
Il video incorporato nell'articolo ha esaminato in profondità e analizzato l'azione del mercato Dexcom (DXCM), MercadoLibre e azioni CAT.
Inflazione CPI e riunione della Fed
All'inizio di martedì, il dipartimento del lavoro rilascerà l'indice dei prezzi al consumo di novembre. I tassi di inflazione CPI complessivi e di base dovrebbero diminuire nei prossimi mesi, se non altro perché i confronti si stanno facendo più severi. Ma i prezzi dei servizi sono stati ostinatamente forti.
La Federal Reserve vuole vedere cali più sostanziali sull'inflazione dei servizi, così come aumenti salariali, prima di fermare gli aumenti dei tassi. Alle 2:50 ET, la Fed dovrebbe alzare il tasso sui fondi federali di 4.25 punti base, al 4.5%-75%, ponendo fine a una serie di quattro rialzi di XNUMX punti base. Gli investitori vorranno alcuni indizi sulla riunione di febbraio e su quanto in alto potrebbe raggiungere il tasso sui fondi federali. I mercati stanno attualmente scontando un altro rialzo dei tassi della Fed di mezzo punto a febbraio, anche se c'è una buona possibilità di un movimento di un quarto di punto.
I commenti del capo della Fed Powell alle 2:30 ET, insieme al rapporto sull'inflazione CPI, potrebbero dare il tono alla politica della Fed nel 2023.
Powell e diversi politici hanno segnalato che potrebbe essere necessaria una recessione per tenere sotto controllo l'inflazione.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones aprono alle 6:500 ET di domenica, insieme ai futures S&P 100 e ai futures Nasdaq XNUMX.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha visto ritiri significativi per gli indici chiave nell'ultima settimana.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso del 2.8% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 ha perso il 3.4%. Il composito Nasdaq è crollato del 4%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è sceso del 5%.
Il rendimento del Treasury a 10 anni è salito di 6 punti base al 3.57%, rimbalzando dal 3.4% infrasettimanale.
La scorsa settimana i futures sul petrolio greggio statunitense sono crollati dell'11%, a 71.02 dollari al barile, mentre i futures sulla benzina sono crollati del 9.8%. Entrambi hanno toccato i minimi del 2022. I prezzi del gas naturale sono scesi dello 0.6%.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i principali ETF di crescita, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è crollato del 4.6%, con le azioni Microsoft una partecipazione importante. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è arretrato del 1.7%.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato del 9.2% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. Il titolo TSLA è una partecipazione massiccia tra gli ETF di Ark Invest.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) ha ceduto il 6.4% la scorsa settimana. L'ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) è sceso del 2.85%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso dell'3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso dell'2%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso dell'8.45%, rompendo decisamente la linea dei 50 giorni. L'ETF Financial Select SPDR (XLF) è arretrato dello 3.9%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso dell'1.3% dopo essere salito in otto delle nove settimane precedenti.
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Azioni Megacap
Le azioni Apple sono scese del 3.8% nell'ultima settimana, scendendo al di sotto di quel livello chiave martedì e raggiungendo la resistenza venerdì. Le cattive notizie sulla produzione di iPhone potrebbero essere scontate e le azioni AAPL stanno rimbalzando.
Anche il titolo Microsoft, titano tecnologico di Dow, è sceso del 3.8%, ma ha mantenuto il supporto sulla linea dei 21 giorni, leggermente al di sopra dei 50 giorni appena in rialzo. Ma è ben al di sotto della linea dei 200 giorni. Il titolo MSFT è sostanzialmente piatto rispetto a un mese fa, proprio come l'S&P 500 e il Nasdaq.
Le azioni Tesla sono crollate dell'8.1% nell'ultima settimana, nonostante il calo del 3.2% di venerdì. Il titolo TSLA sta superando i recenti minimi del mercato ribassista. Tesla ha annunciato nuovi incentivi in Cina la scorsa settimana con diffusi resoconti dei media secondo cui lo stabilimento di Shanghai ridurrà la produzione in modo significativo nelle prossime settimane, interrompendo anche la produzione della Model Y.
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Azioni da tenere d'occhio
Le azioni Caterpillar sono scese del 3.7% a 227.29 la scorsa settimana, sottoquotando la linea dei 21 giorni. La ritirata potrebbe finire per essere una scossa costruttiva. Lo stock CAT ha a punto di acquisto a 238 o 239.95 da una lunga base a coppa. In un'altra settimana, il gigante delle attrezzature pesanti Dow potrebbe avere un base piatta con quel punto di acquisto di 239.95. Una pausa leggermente più lunga consentirebbe alla linea di 50 giorni in rapida crescita di ridurre il divario con le azioni CAT.
Il titolo Goldman è crollato del 5.6% nell'ultima settimana a 359.14, superando un breakout da un base della tazza con un punto di acquisto di 358.72, prima di salire leggermente al di sopra di esso. Un solido rimbalzo da qui potrebbe offrire una nuova entrata, specialmente se la linea di 50 giorni o 10 settimane raggiungesse. Su un grafico settimanale il titolo GS ha un periodo di 13 mesi base a tazza con manico, con un punto di acquisto di 389.68, secondo Analisi MarketSmith. La scorsa settimana ha ora creato più profondità su quella maniglia, che potrebbe anche diventare una base piatta in una settimana.
Il titolo Sanmina è crollato del 7.3% a 62.48 la scorsa settimana. Il titolo SANM si era consolidato saldamente nella zona delle prese di profitto dopo un breakout di ottobre da una base di coppa. Le azioni potrebbero iniziare un pullback alla linea di 50 giorni/10 settimane, offrendo un'opportunità di acquisto, sebbene il calo settimanale sia stato brusco. Anche lo stock SANM sta lavorando su una possibile base piatta.
Il titolo McKesson è sceso del 4% a 371.37 la scorsa settimana, scendendo venerdì appena sotto le linee di 50 giorni e 10 settimane. Il titolo MCK sta lavorando a un nuovo consolidamento dopo una forte svendita del 10-11 novembre che ha colpito molti titoli medici difensivi. Una mossa sopra il massimo del 2 dicembre di 389.45 potrebbe offrire un ingresso anticipato, ancora vicino alle medie mobili.
Il titolo MELI è sceso del 5.1% a 896.48, il suo quarto calo settimanale consecutivo. Il gigante latinoamericano dell'e-commerce e dei pagamenti ha un punto di acquisto di 1,095.44, con un ingresso sulla linea di tendenza intorno a 1,025. Un'entrata aggressiva potrebbe essere una decisiva riconquista delle medie mobili del titolo MELI, con il massimo del 2 dicembre di 957 come trigger. Mentre il titolo MercadoLibre ha avuto una tendenza al ribasso, le perdite settimanali arrivano su volumi più leggeri con alcune chiusure positive relativamente forti.
Analisi del rialzo del mercato
Una settimana fa, il rally del mercato azionario ha toccato nuovi massimi, con l'S&P 500 sopra la linea dei 200 giorni per la prima volta da mesi. Ma quando gli investitori hanno rivalutato il rapporto sull'occupazione ei commenti del capo della Fed Powell, i principali indici sono scesi.
L'S&P 500 è sceso al di sotto della sua linea di 200 giorni, mentre il Nasdaq ha testato la sua linea di 50 giorni. Entrambi hanno raggiunto la resistenza sulla linea dei 21 giorni verso la fine della settimana. Il Russell 2000 è sceso al di sotto delle sue linee di 200 e 21 giorni ed è arrivato fino ai suoi 50 giorni, appena al di sotto della sua linea di 10 settimane.
Il Dow leader del rally mantiene il supporto intorno ai suoi 21 giorni.
L'S&P 500 è sostanzialmente dov'era dopo il 10 novembre, quando un docile rapporto sull'inflazione CPI di ottobre ha sostenuto le azioni. Il Nasdaq e il Russell 2000 sono tornati ai livelli di inizio novembre, ma anche ai picchi di fine ottobre.
Se dovessi progettare uno scenario per attirare gli investitori a essere maltrattati ripetutamente, questo attuale trend rialzista potrebbe essere il progetto: un rally del mercato di alcuni grandi guadagni di un giorno seguito da pullback per diverse sessioni.
È ancora un rally di mercato confermato. Tuttavia, ulteriori perdite, come il Nasdaq o in particolare l'S&P 500 che rompe chiaramente le loro linee di 50 giorni, sarebbero preoccupanti.
Il rapporto sull'inflazione CPI di novembre di martedì e l'annuncio della riunione della Fed di mercoledì ei commenti di Powell potrebbero fornire un catalizzatore per un rally sostenuto del mercato o una svendita decisiva. Ma potrebbero anche stimolare un altro grande schiocco di mercato che sembra decisivo, solo per essere seguito da un altro pullback o rimbalzo.
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Cosa fare adesso
Gli investitori dovrebbero diffidare dall'aggiungere esposizione fino a quando il rapporto sull'inflazione CPI e la riunione della Fed non saranno nello specchietto retrovisore. Anche se i mercati saltassero sui dati sull'inflazione e sui commenti del capo della Fed Powell, gli investitori dovrebbero essere selettivi sui nuovi acquisti, nel caso in cui i principali indici semplicemente arretrassero nelle prossime sessioni.
Ad un certo punto prenderà piede un rally di mercato sostenuto e costante. Quando ciò accadrà, le opportunità di acquisto saranno abbondanti.
Quindi prepara la tua lista della spesa per le vacanze in borsa. Un gran numero di azioni di una varietà di settori si stanno costituendo o stanno per farlo.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo