Mastech acquisirà l'IEA in un accordo in contanti e azioni del valore di circa $ 1.1 miliardi

Società di costruzioni di infrastrutture MasTec Inc.
MTZ,
-12.08%
ha dichiarato lunedì di aver accettato di acquisire IEA in un accordo in contanti e azioni del valore di circa $ 1.1 miliardi. IEA è un fornitore di servizi nel campo delle energie rinnovabili e delle infrastrutture che serve una vasta gamma di società blue-chip. Ha completato più di 260 progetti eolici e solari su scala industriale in Nord America, inclusi progetti di costruzione di infrastrutture pubbliche e private. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti dell'IEA riceveranno $ 14 per azione sotto forma di $ 10.50 per azione in contanti e 0.0483 di una quota MasTec. L'accordo offre un premio del 34% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di IEA venerdì e dovrebbe concludersi nel quarto trimestre. MasTec prevede di emettere 2.8 milioni di azioni nella transazione. L'IEA ha affermato che si aspetta ancora un fatturato per l'intero anno compreso tra $ 2.3 miliardi e $ 2.5 miliardi con un utile netto compreso tra $ 45 e $ 51 milioni. Per il 2023, MasTec prevede che l'IEA genererà un fatturato compreso tra $ 2.6 miliardi e $ 2.7 miliardi. La società ha aggiornato le proprie linee guida per riflettere i maggiori costi nel secondo semestre. La società prevede un fatturato per l'intero anno di circa $ 9.2 miliardi con un utile netto di circa $ 95 miliardi o $ 1.24 per azione. "Sebbene la nostra performance prevista per la seconda metà del 2022 rappresenti un miglioramento di 280 punti base del tasso di margine EBITDA rettificato rispetto ai risultati della prima metà del 2022, la nostra attuale aspettativa riflette costi di progetto più elevati, inefficienze e ritardi, incluso l'impatto di maggiori costi di carburante, manodopera e materiali da livelli sostenuti di inflazione", ha dichiarato l'amministratore delegato Jose Mas in una nota. Le azioni MasTec sono scese dell'1.4% prima del mercato. Le azioni IEA sono aumentate del 31.7% prima dell'interruzione delle contrattazioni e sono aumentate del 13% da inizio anno fino a venerdì, mentre l'S&P 500
SPX,
+ 0.08%
è diminuito del 17%.