Strategia di riparazione delle azioni Microsoft; Torna al pareggio

Non c'è niente di peggio che fare un nuovo acquisto di azioni e poi guardare le azioni muoversi rapidamente verso il basso.

X

Per fortuna, possiamo utilizzare le opzioni per accelerare il processo di recupero su uno stock che è caduto. La strategia che esamineremo oggi è chiamata strategia di riparazione delle azioni.

L'idea di questa strategia è che l'investitore può ridurre il prezzo di pareggio senza aggiungere altro capitale al trade. Non vi è alcun ulteriore rischio al ribasso con il commercio.

Diamo un'occhiata a un esempio utilizzando un titolo che è stato sotto pressione negli ultimi mesi: Microsoft (MSFT).

Azioni Microsoft in trend ribassista

Supponendo che un trader sia stato abbastanza sfortunato da acquistare azioni Microsoft a 280, si troverebbe in una perdita considerevole. Il titolo ha chiuso a 244.74 venerdì.

Come trader di azioni, avresti bisogno che il titolo si riprenda a 280 per tornare al punto di pareggio.

Tuttavia, utilizzando le opzioni, possiamo abbassare il prezzo di pareggio a 260, senza aggiungere alcun rischio aggiuntivo al trade.

Ecco come si può fare:

Acquista 1 febbraio 245 chiama alle 21.60

Vendi 2 febbraio 260 chiamate alle 14.35

L'acquisto della chiamata 245 costa $ 2,160 e la vendita di due delle chiamate 265 riceve un credito di $ 2,870. Il risultato netto per piazzare lo scambio è un credito di $ 710.

Nessun rischio aggiuntivo per i trader

Poiché lo scambio viene effettuato per un credito, non vi è alcun rischio aggiuntivo al ribasso. Se le azioni Microsoft rimangono al di sotto di 245, le opzioni call scadono senza valore e il trader possiede ancora le 100 azioni.

Anche il prezzo di pareggio è stato ridotto a 259.

Se il titolo finisce tra 245 e 260, la strategia combinata di riparazione del titolo supererà la posizione del titolo puro. 

Il compromesso è che tutti i potenziali guadagni superiori a 260 vengono persi. 

Oggi hai imparato che la strategia di riparazione delle azioni è l'ideale per un investitore che detiene un'azione in perdita che vuole semplicemente tornare in pareggio e uscire.

Può aiutare l'investitore a ridurre il proprio prezzo di pareggio a un costo minimo o nullo.

Nessuna protezione da ulteriori perdite

La strategia non protegge l'investitore da ulteriori ribassi, ma potrebbe essere una proposta più interessante del "raddoppio".

Quando si utilizza la strategia di riparazione delle azioni, l'investitore rinuncia a qualsiasi potenziale rialzo del titolo.

Ricorda che le opzioni sono rischiose e gli investitori possono perdere il 100% del loro investimento. 

Questo articolo di borsa di Microsoft è solo a scopo didattico e non una raccomandazione commerciale. Ricordati di fare sempre la tua due diligence e di consultare il tuo consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Gavin McMaster ha un master in finanza applicata e investimenti. È specializzato nel trading di reddito utilizzando le opzioni, è molto conservatore nel suo stile e crede che la pazienza nell'attesa delle migliori impostazioni sia la chiave per il successo del trading. Seguitelo su Twitter all'indirizzo @OptiontradinIQ

POTREBBE PIACERTI ANCHE:

Mentre le azioni Tesla oscillano, il commercio di opzioni Iron Condor potrebbe restituire il 34%

Stock Intel oggi: perché un commercio di spread put orso potrebbe farti guadagnare $ 315

Come negoziare un calendario rialzista diffuso su azioni Amazon

La strategia di trading di opzioni sfrutta la forza nel leader dei prodotti chimici