Mobileye Global Inc. ha fissato un prezzo per la sua offerta pubblica iniziale più alto della gamma prevista martedì per raccogliere quasi 1 miliardo di dollari, la maggior parte dei quali andrà a Intel Corp.
Mobileye ha fissato un prezzo per la sua offerta pubblica iniziale a $ 21 alla fine di martedì, la società ha annunciato in un comunicato stampa, dopo aver precedentemente dichiarato un intervallo mirato da $ 18 a $ 20; le azioni dovrebbero iniziare a negoziare sul Nasdaq con il simbolo del ticker "MBLY" mercoledì. Intel
INT,
venderà almeno 41 milioni di azioni di Mobileye, che raccoglierebbero 861 milioni di dollari, e acconsentirà anche a una vendita simultanea di azioni da 100 milioni di dollari a General Atlantic, il che renderebbe il totale raccolto di almeno 961 milioni di dollari.
Intel ha pagato 15.3 miliardi di dollari per acquisire Mobileye nel 2017, e secondo quanto riferito mirava a una valutazione fino a $ 50 miliardi quando inizialmente pianificava questa IPO, ma invece si accontenterà di una valutazione di base di circa $ 16.7 miliardi. Dopo un anno record con oltre 1,000 offerte nel 2021, il mercato delle IPO si è in gran parte prosciugato nel 2022.
Leggi: Mobileye IPO: 5 cose da sapere sullo spin-off Intel a guida autonoma
Banche di sottoscrizione — Intel ha elencato due dozzine di sottoscrittori, guidati da Goldman Sachs Group Inc.
GS,
e Morgan Stanley
SM,
— avere accesso a ulteriori 6.15 milioni di azioni per le sovvenzioni, che potrebbero spingere il totale raccolto oltre $ 1 miliardo e rendere Mobileye la seconda offerta più grande dell'anno. Solo due offerte finora quest'anno hanno raccolto almeno 1 miliardo di dollari: la società di private equity TPG Inc.
GPT,
raccolto esattamente 1 miliardo di dollari a gennaioe American International Group Inc.
A.I.G.,
spin-off Corebridge Financial Inc.
CRBG,
raccolto almeno 1.68 miliardi di dollari a settembre.
Intel riceverà la maggior parte dei proventi dell'offerta: dopo aver promesso di assicurarsi che Mobileye abbia $ 1 miliardo in contanti ed equivalenti, il produttore di chip prenderà il resto dei proventi per le proprie casse. Gli analisti di Wells Fargo hanno calcolato che Mobileye avrà bisogno di circa $ 225 milioni per raggiungere quel livello, lasciando almeno $ 736 milioni per Intel prima di commissioni e altri costi.
Intel manterrà anche il controllo della società dopo averla scorporata, mantenendo le azioni di classe B che trasmetteranno 10 voti per ogni azione e vendendo le azioni di classe A che convogliano un voto per azione. Intel manterrà oltre il 99% del potere di voto e quasi il 94% della proprietà economica dell'azienda, e si prevede che il consiglio di amministrazione di Mobileye includerà quattro membri legati a Intel, tra cui l'amministratore delegato Pat Gelsinger in qualità di presidente del consiglio.
Mobileye continuerà ad essere guidata dal fondatore Amnon Shashua, che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato prima che Intel acquisisse l'azienda e rimase al timone mentre faceva parte del produttore di chip della Silicon Valley. Shashua ha fondato Mobileye nel 1999 e l'ha trasformata in un pioniere nel campo della tecnologia di guida automatizzata e in una delle aziende tecnologiche più importanti di Israele.
Mobileye depositato per l'offerta pubblica iniziale alla fine di settembre, quando secondo quanto riferito i dirigenti speravano ancora una valutazione di 30 miliardi di dollari.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo