Poiché i prezzi aumentano al ritmo più veloce degli ultimi 40 anni, l'impatto è palpabile su ogni viaggio al negozio di alimentari o alla stazione di servizio.
Molto meno evidente è l'impatto dell'inflazione sulla ricchezza degli investitori.
L'inflazione è un drenaggio invisibile del potere d'acquisto di un investitore. Ai livelli attuali - a maggio, l'indice dei prezzi al consumo è salito dell'8.6% rispetto all'anno precedente - gli investitori avrebbero bisogno di un rendimento compreso tra il 7% e l'8% solo per preservare la propria ricchezza.
La maggior parte delle azioni non è in grado di fornire questo livello di rendimento in modo coerente. Ma alcuni titoli con dividendi robusti e ad alto rendimento possono avvicinarsi a questo tasso. Eccone tre che potrebbero potenzialmente battere l'inflazione nel 2022.
Da non perdere
Gruppo BHP (BHP)
L'attuale ondata di inflazione è in gran parte determinata da materie prime. Tutto, dal rame al gas, viene scambiato a un livello storicamente elevato.
BHP Group, con sede a Melbourne, è il più grande minatore e produttore di queste materie prime. Il titolo è più che raddoppiato dal crollo del mercato azionario causato dalla pandemia del 2020.
Tuttavia, gli utili hanno superato il titolo e i dividendi sono stati elevati. Ciò significa che BHP ora offre un rendimento da dividendo del 12% per azione.
Il pagamento dei dividendi di BHP è superiore all'inflazione. Nel frattempo, la sua attività sottostante è vincolata al costo della vita, il che la rende una copertura potenzialmente efficace contro l'aumento dei prezzi.
Gruppo Altria (MO)
Vincitori e vinti durante le recessioni economiche sono determinati dal potere di determinazione dei prezzi.
Le aziende che non possono aumentare i prezzi sui clienti subiscono una compressione dei margini. Tuttavia, le aziende che possono aumentare i prezzi senza alcun impatto sulla domanda possono trasferire i costi in aumento sui propri clienti.
Le aziende del tabacco rientrano in quest'ultima categoria. Le sigarette, sfortunatamente, creano dipendenza, quindi si può fare affidamento sui fumatori che pagheranno per la loro dose anche quando i prezzi aumentano.
Questo è il motivo per cui i giganti del tabacco come Altria possono sostenere i margini ed espandere il flusso di cassa.
Altria ha pagato un dividendo costante per oltre 50 anni. Al momento, il titolo offre un impressionante rendimento da dividendi del 7.95%.
L'azienda potrebbe essere in grado di sostenere (o addirittura espandere) questo pagamento di fronte all'aumento dell'inflazione.
Enbridge Ltd. (ENB)
Le società energetiche sono un classico esempio di an copertura contro l'inflazione. Detto questo, il prezzo del greggio è troppo volatile per essere previsto. Pertanto, le scorte di petrolio possono essere inaffidabili.
Un'alternativa è una società di infrastrutture energetiche come Enbridge. Questo gigante canadese possiede e gestisce la più grande rete di oleodotti e gasdotti del Nord America.
Questa rete è stata recentemente ampliata in previsione di una maggiore domanda in tutto il continente. L'azienda è anche coinvolta nella costruzione di tubi per l'esportazione di terminali mentre l'America aumenta le esportazioni di energia verso l'Europa.
Il titolo offre un rendimento da dividendi del 6.5%, appena al di sotto dell'inflazione. Tuttavia, il management prevede che questo dividendo aumenterà dal 5% al 7% ogni anno.
Se questi obiettivi vengono raggiunti, il rendimento totale di Enbridge potrebbe essere di gran lunga superiore al tasso di inflazione.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/most-stocks-cant-keep-breakneck-120000284.html