Il Nasdaq Composite chiude a 3 punti percentuali dalla correzione, mentre gli investitori reagiscono alla Fed, secondo il rapporto sull'occupazione di venerdì

Cosa facevano gli indici azionari?

• Il Nasdaq Composite Index COMP è sceso di 144.96 punti, o dell'1%, per chiudere a 14,935.90, dopo aver toccato un minimo intraday di 14,877.63.

• Il Nasdaq Composite si attesta circa il 7% al di sotto del suo recente picco di 16,057.44 registrato il 19 novembre.

• Il Dow Jones Industrial Average
  DJIA,
  -0.01%
  è sceso di 4.81 punti, o meno dello 0.1%, per terminare a 36,231.66, dopo aver ritagliato un minimo intraday a 36,111.53.

• L'indice S&P 500
  SPX,
  -0.41%
  è scivolato di 19.02 punti, o dello 0.4%, per finire a 4,677.03, ma ha toccato un minimo a 4,662.74.

• L'indice Russell 2000 a bassa capitalizzazione
  SOLCO,
  -1.20%
  ha chiuso in ribasso dello 1.2% a 2,179.81.

Giovedì, il Dow è sceso di 171 punti, o dello 0.5%, a 36,236, l'S&P 500 è scivolato dello 0.1% e il Nasdaq Composite ha ceduto lo 0.1%.

Statistiche settimanali

• Per la settimana, il Nasdaq Composite è sceso del 4.5%, il calo settimanale più netto dal 26 febbraio, l'S&P 500 è scivolato dell'1.9% e il Dow è sceso dello 0.3%. Il Russell 2000 ha visto uno slittamento settimanale del 2.9%.

Cosa ha spinto i mercati?

Il Dow Jones Industrial Average ha lottato per mantenere i modesti guadagni nelle contrattazioni del tardo pomeriggio di venerdì, chiudendo la sessione in rosso insieme agli altri principali benchmark azionari mentre gli investitori hanno valutato gli ultimi dati sul mercato del lavoro.

L'economia statunitense ha aggiunto 199,000 posti di lavoro a dicembre, ha riferito venerdì il Dipartimento del Lavoro, ben al di sotto delle previsioni degli economisti intervistati dal Wall Street Journal per un aumento di 422,000 per il mese, evidenziando un certo impatto della diffusione della variante omicron del coronavirus su il mercato del lavoro.

Sebbene il numero principale del rapporto sull'occupazione fosse peggiore del previsto, l'economia sembrava ancora "calda" se si considerano dettagli come il calo del tasso di disoccupazione e l'aumento della retribuzione oraria media, secondo Bob Doll, chief investment officer di Crossmark Global Investments .

Leggi: Il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti non è così debole come sembra per il secondo mese consecutivo. Ecco perché

Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è sceso al 3.9% dal 4.2%, mentre la retribuzione oraria media è balzata di 19 centesimi, o dello 0.6%, a $ 31.31, ha mostrato il rapporto sull'occupazione, rivelandosi un punto positivo per alcuni.

"Abbiamo un'economia forte e abbiamo un problema di inflazione e la Fed è dietro la curva", ha detto Doll venerdì al telefono. Il rapporto sull'occupazione offre alla Federal Reserve "più margine di manovra per andare avanti", ha affermato, indicando le aspettative del mercato per la Fed di iniziare ad aumentare il suo tasso di interesse di riferimento quest'anno.

I partecipanti al mercato potrebbero considerare il rapporto di lavoro di venerdì come poco brillante ma anche non abbastanza dannoso da fornire ai banchieri centrali motivo per mettere in pausa quello che è stato espresso come un piano per inasprire la politica finanziaria prima e più rapidamente di quanto previsto in precedenza.

"I datori di lavoro statunitensi devono pagare per riportare le persone nella forza lavoro e questo è qualcosa che la Fed prenderà in considerazione quando esaminerà la sequenza temporale di quando fare la prima mossa", ha scritto Michael Hewson, capo analista di mercato di CMC Markets UK , in un rapporto giornaliero.  

Omicron pone "sfide" per la partecipazione della forza lavoro che non sono state completamente catturate nel rapporto sul lavoro di venerdì poiché la diffusione della variante è aumentata dopo che i dati sull'occupazione sono stati raccolti per essa, ha ammonito Luke Tilley, capo economista del Wilmington Trust, in un telefono intervista venerdì. "È un mercato del lavoro molto ristretto", ha detto, citando le lotte delle imprese per assumere lavoratori durante la pandemia.

Il rapporto sul lavoro arriva anche durante una settimana in cui il rendimento del Tesoro a 10 anni
TMUBMUSD 10Y,
1.767%
è salito a circa l'1.8%, mettendo sotto pressione i titoli in crescita e rafforzando i finanziari. La continua crescita del debito pubblico ha contribuito a esercitare pressioni sul settore tecnologico sensibile ai rendimenti, pesando in particolare sul Nasdaq Composite, pesantemente tecnologico. Allo stesso modo, l'indice Nasdaq-100 a grande capitalizzazione
NDX,
-1.10%
è sceso del 4.5% nel suo crollo settimanale più acuto da febbraio dello scorso anno.

Leggi: I titoli value hanno superato la crescita nelle ultime settimane. È un falso di testa?

Azioni finanziarie
SP500.40,
+ 1.15%
è salito venerdì per portare il guadagno settimanale al 5.4% ma energia
SP500.10,
+ 1.45%
è stato il vero vincitore, con un aumento del 10.6% durante la settimana poiché gli investitori hanno scommesso su una migliore performance per i ciclici nel 2022 con l'aumento dei tassi.

Quelle mosse sono arrivate quando la presidente della Fed di San Francisco Mary Daly venerdì ha affermato di approvare un aumento graduale dei tassi allo stesso tempo di una riduzione del bilancio di circa $ 9 trilioni della banca centrale, che secondo lei dovrebbe arrivare prima dell'ultimo ciclo di normalizzazione.

"Preferirei vederci aggiustare il tasso di riferimento gradualmente e passare alla riduzione del bilancio prima di quanto abbiamo fatto nell'ultimo ciclo", ha detto Daly alla riunione annuale dell'American Economic Association.

Quali aziende erano al centro dell'attenzione?

• Azioni di Gap Inc.
  GPS,
  -2.37%
  erano al centro dell'attenzione dopo che Kanye West, ora noto come Ye, ha annunciato una partnership con il marchio di lusso Balenciaga su una collezione Yeezy che sarà disponibile da Gap. Le azioni del rivenditore hanno chiuso venerdì in ribasso del 2.4%.

• Boot Barn Holdings Inc. BOOT è aumentato dello 0.6% dopo che il rivenditore ha preannunciato i risultati del terzo trimestre fiscale, fornendo numeri che hanno superato le aspettative di Street. 

• CinCor Pharma Inc. CINC, è stato piatto al suo debutto sul mercato venerdì, dopo che l'offerta pubblica iniziale della società biofarmaceutica con sede nel Massachusetts è stata valutata durante la notte a $ 16 per azione, nel mezzo dell'intervallo previsto compreso tra $ 15 e $ 17 per azione.

• Willis Towers Watson WLTW ha dichiarato che cambierà il suo simbolo del titolo azionario Nasdaq in "WTW" all'apertura del mercato di lunedì 10 gennaio. Il suo titolo è sceso dell'1.2%.

Come sono andate le altre risorse?

• Il rendimento del buono del Tesoro decennale è aumentato di 10 punti base venerdì all'3.6% per il più grande guadagno settimanale da settembre 1.769 sulla base dei livelli dell'ora orientale delle 2019, secondo Dow Jones Market Data. I rendimenti e i prezzi dei Treasury si muovono in direzioni opposte.

• L'indice ICE del dollaro USA DXY, una misura della valuta rispetto a un paniere di sei principali rivali, è sceso dello 0.6% venerdì e dello 0.2% per la settimana.

• I futures sul petrolio CL00 sono scesi, con il greggio West Texas Intermediate per la consegna di febbraio
  CLG22,
  + 0.05%
  stabilendosi in ribasso dello 0.7% a $ 78.90 al barile. Tuttavia, i prezzi dei contratti mensili per il benchmark statunitense sono aumentati del 4.9% per la settimana.

• Futures sull'oro
  CG00,
  -0.05%
   per la consegna di febbraio
  GCG22,
  -0.05%
  ha chiuso in rialzo dello 0.5%, attestandosi a $ 1,797.40 l'oncia, ma con il contratto più attivo in calo dell'1.7% per la settimana.

• Bitcoin BTCUSD è stato scambiato in ribasso di circa il 2.8% a circa $ 41,889.

• Lo Stoxx Europe 600 SXP ha chiuso in ribasso dello 0.4% per un calo settimanale dello 0.3%, mentre il FTSE 100 UKX di Londra è salito dello 0.5%, contribuendo all'aumento settimanale dell'1.4% dell'indice pesante di risorse.

• Lo Shanghai Composite SHCOMP è sceso dello 0.2% venerdì e ha segnato un calo settimanale dell'1.7%, mentre l'indice Hang Seng HSI è salito dell'1.8%, aiutandolo a registrare un guadagno settimanale dello 0.4%, e il giapponese Nikkei 225 NIK ha chiuso piatto ma in calo dell'1.1% sul settimana.

—Steve Goldstein ha contribuito a questo rapporto.