NFL Media, Sunday Ticket in palio nella lotta in streaming

Apple è nuova nella scena dei diritti dei media sportivi, ma sta già facendo rumore.

La scorsa settimana, Apple ha annunciato di aver ottenuto i diritti dalla Major League Baseball per riprodurre in streaming i giochi il venerdì sera. La società prevede di trasmettere in streaming spettacoli pre-partita e post-partita dal vivo. I giochi saranno esenti da restrizioni di trasmissione locale e non richiederanno un abbonamento Apple TV+, per ora.

I termini dell'accordo non sono stati annunciati, ma Forbes segnalato Apple pagherebbe quasi $ 600 milioni in un accordo di sette anni.

L'accordo MLB di Apple potrebbe essere solo l'inizio per il gigante della tecnologia, soprattutto con un grande pacchetto di diritti della National Football League in palio. Ma la società deve affrontare una forte concorrenza da parte di società di media legacy e rivali tecnologici allo stesso modo, mentre più giochi si dirigono verso i punti vendita di streaming.

Inoltre, MLB è vicina a raggiungere un accordo simile con Peacock, il servizio di streaming della società madre della CNBC NBCUniversal, secondo The Wall Street Journal. Quell'accordo restituisce i giochi della MLB alla società di media per la prima volta dal 1989, quando la NBC perse i diritti della MLB su CBS Sports.

Lee Berke, consulente di lunga data per i diritti dei media, ha definito l'accordo di MLB con Apple "la giusta quantità di giochi, al momento giusto".

Le offerte MLB sono solo un assaggio di ciò che potrebbe succedere nelle guerre di streaming sportivo. Berke, l'amministratore delegato di LHB Sport, che fornisce consulenza ai campionati sportivi professionistici statunitensi sugli accordi con i media, ha affermato che la risorsa più grande rimasta sul tavolo è la proprietà Sunday Ticket della National Football League.

DirecTV ha ancora i diritti sui giochi fuori mercato della NFL per un altro anno. Ma il commissario della NFL Roger Goodell ha detto pubblicamente la Lega sta cercando un modello più diretto al consumatore intorno a Sunday Ticket. Gli esperti dei media suggeriscono che Sunday Ticket vale fino a $ 2.5 miliardi all'anno. È superiore a 1.5 miliardi di dollari che DirectTV paga nel suo attuale patto.

Dan Cohen, vicepresidente senior della divisione di consulenza sui diritti dei media globali di Octagon, ha previsto un prezzo richiesto di 3 miliardi di dollari.

Non è chiaro quali siano i piani della NFL per Sunday Ticket. L'accordo DirectTV scade nel 2023, quindi è probabile che un accordo non accada presto e potrebbe arrivare durante la stagione 2022.

Berke ha suggerito che la NFL potrebbe dividere il Sunday Ticket tra i punti vendita. Sarebbe simile alla divisione dei diritti sull'alcol da parte della NFL. Anheuser-Busch ha perso il controllo completo dei diritti sull'alcol ma ha mantenuto birra e hard seltzer. La NFL ha quindi aggiunto Diageo come detentore dei diritti per alcolici del valore di $ 30 milioni all'anno.

Ma in questa potenziale scissione, DirecTV, ora parzialmente di proprietà della società di private equity TPG, potrebbe mantenere i diritti satellitari per la sua base di consumatori, specialmente nelle aree rurali dove lo streaming è ancora problematico. DirectTV manterrebbe anche gli schermi fuori casa in proprietà commerciali come aeroporti, bar e ristoranti per proteggere la sua "attività commerciale sostanziale", ha affermato Berke.

In questo scenario, Apple si impossesserebbe dei diritti di streaming del Sunday Ticket. Quel pacchetto potrebbe includere anche i diritti mobili della lega, che Verizon ha abbandonato nel suo rinnovo lo scorso anno. La CNBC ha riferito in ottobre c'erano voci nei circoli della lega sul fatto che la NFL volesse indurre Apple ad acquistare i diritti. Potrebbero essere in corsa anche altre società.

CNBC anche in precedenza ha riferito che Amazon è il favorito per atterrare per il biglietto della domenica. Amazon ha già i diritti esclusivi sulla proprietà "Thursday Night Football" della NFL, con una partita esclusiva del sabato. Questo faceva parte dell'accordo mediatico da oltre 100 miliardi di dollari che la NFL ha concluso con reti e punti vendita nel marzo 2021.  

"Non credo che vogliano che tutto sia con Amazon", ha detto Berke. "E Apple ha un enorme bisogno di contenuti aggiuntivi non solo per far crescere il proprio servizio Apple TV+, ma anche per aumentare le vendite del proprio hardware e software in tutto il mondo".

La NFL, Amazon e Apple hanno rifiutato di commentare.

Apple, che ha una capitalizzazione di mercato di 2.5 trilioni di dollari, sta utilizzando il suo enorme tesoro di denaro per espandere la propria attività ben oltre iPhone, computer, orologi e App Store. La società ha introdotto Apple TV+ nel 2019 come servizio di abbonamento da $ 5 al mese che sarebbe stato eseguito su tutte le grandi piattaforme di streaming e avrebbe gareggiato con artisti del calibro di Netflix e Amazon con contenuti originali, tra cui serie come "Ted Lasso" e film come "The Tragedy". di Macbeth.

"Non c'è [azienda] là fuori che abbia la polvere secca (soldi) che Apple ha, anche Amazon inclusa in quell'elenco", ha detto Cohen. "Se sono una struttura sportiva di primo livello in un mercato in cui Apple TV+ è importante per Apple, sono in fila per prepararmi", ha detto Cohen.

Inoltre, alcuni a Wall Street si aspettano che Apple alla fine acquisirà i diritti della NFL. In una nota ai clienti del 9 marzo, la società di investimento Evercore ha definito il pacchetto MLB di Apple un "ottimo primo passo", ma ha aggiunto che le partite di baseball sono "improbabili che spostino davvero l'ago" per il servizio di streaming dell'azienda. "Sunday Ticket sarebbe una storia diversa in quanto è l'unico posto dove guardare fuori dai giochi di mercato dello sport più popolare d'America", affermava la nota.

Evercore ha aggiunto: "I diritti sugli sport dal vivo sono un'area in cui Apple può sfruttare la sua significativa potenza di fuoco finanziaria per ottenere diritti e dispone anche dell'infrastruttura tecnica per offrire un'esperienza utente eccezionale".

La riunione annuale della NFL è prevista per la fine di questo mese in Florida. A quel tempo, Goodell potrebbe fornire un aggiornamento sui piani del Sunday Ticket.

Anche il braccio mediatico della NFL è oggetto di speculazioni sugli accordi.

Nel giugno 2021, lo hanno detto il proprietario dei Dallas Cowboys Jerry Jones e il proprietario del New England Patriot Robert Kraft The Wall Street Journal la NFL cercherebbe "partner di investimento" per NFL Media. L'entità gestisce NFL Network, NFL RedZone, NFL.com e la proprietà internazionale della NFL.

"Mentre l'intero mondo delle comunicazioni e dei media digitali cambia, vogliamo trovare un partner che possa aiutarci ulteriormente a massimizzare la portata e il potenziale rappresentato dalle risorse della NFL", ha detto Kraft all'outlet.

Apple e Amazon hanno la portata dei consumatori, i dati e l'infrastruttura tecnologica per allinearsi con la visione di crescita della NFL e aiutare la lega a raggiungere le sue ambizioni internazionali. Non è chiaro quanto valga la proprietà sul mercato.

Berke ha fatto riferimento all'accordo di MLB per vendere la sua proprietà MLB Advanced Media a Disney per oltre 2 miliardi di dollari nel 2017 come esempio di cosa potrebbe accadere. Quell'accordo includeva i diritti di licenza per lo streaming di giochi MLB. La società ha convertito BAMTech in Disney Streaming Services.

Nell'agosto 2021, la Disney ha acquistato la partecipazione del 10% della National Hockey League nella tecnologia di streaming per un segnalato $ 300 milioni. Ha dato alla Disney una quota dell'85% e MLB ha una quota del 15%, per un valore di almeno $ 750 milioni.  

La decisione della MLB di vendere la maggior parte dei proprietari dei team tecnologici ha guadagnato circa $ 50 milioni ciascuno, secondo il Giornale di affari sportivi. Se Goldman Sachs, che la NFL ha selezionato per aiutare a trovare partner, attirasse investitori per NFL Media, i proprietari dei club ne trarranno profitto e i valori delle squadre potrebbero aumentare.

Sul fronte della Major League Soccer, il commissario Don Garber ha affermato che c'è "molto interesse" nel mercato per i diritti MLS. Garber ha detto che un accordo potrebbe essere raggiunto entro la fine del primo trimestre, che è a circa due settimane di distanza.

A dicembre, la CNBC ha riferito che la lega sta cercando $ 300 milioni all'anno, da circa $ 90 milioni a stagione. Ma i dirigenti dei media suggeriscono che la cifra rientrerebbe probabilmente tra i 150 ei 200 milioni di dollari, soprattutto da quando la MLS ha perso il controllo dei diritti della squadra nazionale statunitense, che ha raggruppato. La nazionale ha stipulato un accordo esclusivo con Turner Sports per a segnalati 25 milioni di dollari a stagione.

Il pubblico è la metrica più critica negli accordi sui diritti.

Nelle prime tre settimane della stagione 2022, la MLS ha una media di 298,000 spettatori per le partite nazionali. Nella stagione regolare della MLS 2021, il campionato ha registrato una media di 276,000 spettatori per 31 partite di stagione regolare sui canali ESPN, inclusa la ABC. Questo è in aumento rispetto alla media di 233,000 spettatori che hanno consumato 39 giochi MLS nel 2020 su piattaforme ESPN. Fox ha affermato che il pubblico è aumentato del 4% sulle sue piattaforme.

"La sfida per loro è sviluppare la crescita per quanto riguarda i loro ascolti televisivi", ha affermato Berke. “Ad oggi, non è cresciuto in misura enorme. Ecco dove sta il vantaggio (MLS), quindi devono trovare il giusto mix di media per farlo accadere".

Il pacchetto della MLS includerà lo streaming alle partite locali e un nuovo torneo di campionato della durata di un mese che inizierà nel 2023. Chiamato "Leagues Cup", il torneo vedrà le squadre MLS che giocheranno contro i club della Liga MX del Messico.

Garber ha definito i diritti un "pacchetto unico e senza precedenti con ogni singolo gioco, che si tratti di un gioco lineare tradizionalmente nazionale o di un gioco locale, o di un gioco globale".

Ha aggiunto: “Stiamo parlando con chiunque sia in questo settore. Che si tratti di uno streamer o di una società di media tradizionale. Sono incoraggiato dall'interesse e spero di poter finalizzare presto qualcosa".

Gli accordi NASCAR con NBC e Fox scadranno nel 2024. NASCAR porta oltre $ 800 milioni combinati negli accordi e potrebbe vedere un aumento che raggiunge $ 1 miliardo all'anno.

NASCAR recuperato dal Pandemia di covid con la sua Daytona 2022 del 500. L'evento ha registrato una media di circa 8.8 milioni di spettatori per Fox, rispetto alla Daytona 2021 del 500 ritardata dalla pioggia, che aveva una media 4.83 milioni di telespettatori. Ha segnato la Daytona 500 meno vista nella storia della gara. Circa 7 milioni di spettatori hanno guardato l'evento del 2020.

Gli inserzionisti hanno aumentato la spesa per gli eventi NASCAR. La spesa pubblicitaria nazionale per la Cup Series 2021 è stata di $ 93.7 milioni, secondo la società di misurazione iSpot. Questo è in aumento da $ 80.2 milioni per la Cup Series 2020.

"Sono rialzista sulla NASCAR", ha detto Cohen. Ha elogiato il presidente della NASCAR Steve Phelps per aver "reimmaginato" lo sport. NASCAR ha aggiunto piste sterrate, rimodellato le sue auto e introdotto proprietari di celebrità come Michael Jordan, e Phelps ha affermato che la spinta alla diversità della NASCAR aiuterà lo sport a crescere.

"Se pensiamo a dove sta andando questo sport, la diversità sta giocando un ruolo enorme", ha detto Phelps al "Tech Check" della CNBC il mese scorso. “Lo stiamo facendo sia con la nostra base di fan, la nostra base di proprietà e, francamente, con la nostra base di dipendenti. È intenzionale ed è molto importante per il successo generale di questo sport”.

Anche i Big Ten della NCAA potrebbero essere in linea per un aumento dei diritti dei media.

La conferenza centrale attirerà il suo primo accordo sui diritti dei media sotto il commissario Kevin Warren. I Big Ten stanno entrando nell'ultimo anno di un accordo da 2.6 miliardi di dollari con ESPN, Fox e CBS che l'ex commissario Jim Delany ha negoziato nel 2017.

The Big Ten presenta programmi di calcio d'élite come Ohio State e University of Michigan, che hanno attirato una media di 15.8 milioni di spettatori per il loro incontro di dicembre. Alcuni gli osservatori dei media sportivi hanno ha suggerito che i Big Ten potrebbero cercare $ 1 miliardo all'anno.

"Penso che il Big Ten sia pronto per alcuni seri guadagni", ha detto Cohen. "E hai grandi marchi nei Big Ten che vanno oltre l'Ohio State e il Michigan".