Novavax Inc (NASDAQ: NVAX) ha aperto questa mattina in ribasso di circa il 20% dopo che l'azienda biotecnologica ha annunciato un'offerta di azioni e titoli di debito.
Novavax Inc per raccogliere circa $ 250 milioni
La società con sede a Gaithersburg afferma che venderà 125 milioni di dollari delle sue azioni in un'offerta pubblica. I sottoscrittori avranno trenta giorni per esercitare un'opzione per acquistare anche fino a 18.75 milioni di dollari di azioni aggiuntive.
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Inoltre, Novavax ha annunciato un'altra vendita di debito convertibile da 125 milioni di dollari con scadenza nel 2027.
I proventi di queste offerte, come da comunicato stampa, saranno utilizzati per rimborsare parte del debito convertibile in scadenza il prossimo anno a febbraio. Aiuterà anche con il lancio globale del suo vaccino COVID - Nuvaxovid.
Dirigendosi verso questo notizie del mercato azionario, Wall Street aveva un rating "hold" di consenso attivo Azioni Novavax che sono in calo di oltre il 90% rispetto all'inizio del 2022.
Novavax scende sull'accordo riformulato nel Regno Unito
J. Wood Capital fungerà da consulente finanziario per le offerte annunciate, mentre JPMorgan, Jefferies e Cowen fungeranno insieme da gestori contabili, comunicato stampa aggiunto.
Sempre giovedì, il Regno Unito ha ribadito il suo accordo con Novavax Inc. L'azienda quotata al Nasdaq ora consegnerà solo 7.5 milioni di dosi condizionali rispetto a un accordo precedente per 15 milioni.
La notizia del mercato azionario arriva un mese dopo che Novavax ha citato la domanda in calo per il suo vaccino COVID e ha abbassato la sua guida per le vendite dell'intero anno. L'azienda biotecnologica ora prevede vendite per circa $ 2.0 miliardi quest'anno.
Le sue entrate nell'ultimo trimestre riportato, tuttavia, sono state migliori del previsto.
Fonte: https://invezz.com/news/2022/12/15/novavax-shares-opened-20-down-why/