Rame e zinco hanno entrambi raggiunto livelli record nel 2021 e i metalli preziosi sembrano destinati a salire insieme all'inflazione, con un titolo poco conosciuto che offre esposizione a tutto questo.
I prezzi dei metalli di base sono quasi raddoppiati rispetto a un anno fa grazie a un'esplosione della domanda di elettronica, aiutata da una pandemia che soffoca la catena di approvvigionamento.
Il rame ha avuto un anno favolosamente storico. Ha battuto i record di prezzo due volte, raggiungendo un picco di $ 10,476 per tonnellata ($ 76/lb) a metà ottobre.
E lo zinco è stato ora aggiunto all'elenco dei minerali critici degli Stati Uniti perché è essenziale per la sicurezza economica e/o nazionale degli Stati Uniti e perché la sua catena di approvvigionamento è vulnerabile alle interruzioni.
Abbiamo assistito a un calo dei prezzi dello zinco nel 2019 e nel 2020, ma il 2021 è stato un anno di grande ripresa, con un aumento del 50% su base annua.
Ora, un giovane esploratore che ha deciso di trovare l'oro ma ha finito per trovare non solo l'oro, ma anche le indicazioni di un intero paniere di metalli di base che sono una parte fondamentale della sicurezza economica e nazionale del Nord America.
Starr Peak Mining Ltd. (TSX:STE.V; OTCQX:STRPF) ha attirato la nostra attenzione nel 2019 con una serie di acquisizioni adiacenti a un'importante scoperta di Amex Exploration (un gioco che ha fatto guadagnare agli azionisti fino al 7,000% di rendimenti a un certo punto).
Poi ci ha sbalordito con le prove di una scoperta VMS nei suoi primi risultati di perforazione. Un deposito VMS (solfuro massiccio vulcanico) è una roccia contenente più metalli di base, tra cui zinco, rame, argento e oro. È il tipo di deposito che i grandi minatori cercano sempre in tutto il mondo.
Ma il 2022 potrebbe portarci le novità più importanti...
Nel gennaio 11th, Starr Peak ha riportato le sue migliori intercettazioni VMS mai realizzate nella sua proprietà NewMetal nella cintura di Abitibi Greenstone del Quebec, mostrando l'8.98% di zinco su 9.85 metri e l'1.28% di rame su 7.2 metri.
Il programma di perforazione in corso di Starr Peak è mirato alle zone superiori e profonde di Normetmar che si trovano direttamente sotto il giacimento di zinco di alta qualità di Normetmar e solo un chilometro a ovest della storica miniera di produzione Normetal, che fino ad oggi ha prodotto oltre 10 milioni di tonnellate di rame, zinco, oro e argento.
Questi sono punti salienti di alto livello che sono proprio ciò che pensiamo che gli investitori vogliano sentire da Starr Peak mentre le sue perforazioni decollano nel nuovo anno:
Zona superiore (sopra i 400 metri, in verticale): STE-21-73: 5.90 m di 6.04% equivalente di zinco
Zona profonda (sotto i 400 metri, in verticale): STE-21-82-W1: 9.85 m di 8.98% di zinco equivalente, compreso lo 0.82% di rame
Zona profonda (sotto i 400 metri, in verticale): STE-21-81: 7.20 m di equivalente di zinco al 5.14%, compreso l'1.28% di rame
Starr Peak continuerà a fornire?
Già dalla scorsa estate, Starr Peak (TSX:STE.V; OTCQX:STRPF) aveva un tasso di successo quasi del 100% sui suoi obiettivi di perforazione segnalati.
Starr Peak ha rilasciato risultati positivi dal loro primo programma di perforazione all'inizio di maggio 2021, e poi risultati ancora più elevati a luglio, il che ha portato tutti a un'importante espansione del programma di perforazione, che ha portato agli entusiasmanti risultati di gennaio 2022.
Mentre il 2021 ha visto massicce intercettazioni di solfuri, il 2022 potrebbe prepararsi per essere molto più grande.
Ora, con i migliori risultati di perforazione fino ad oggi al suo attivo a partire dall'11 gennaioth, Starr Peak ha ripreso a perforare, puntando alla zona profonda al di sotto dei 600 metri.
Una seconda perforazione mirerà al prolifico contatto litologico Normetmar-Normetal di 4 chilometri sulla proprietà di Starr Peak.
E poi c'è l'oro: anche gli obiettivi dell'oro nella metà settentrionale della proprietà Newmetal di Starr Peak saranno testati.
Questo è un enorme pacchetto di terreni che include una miniera di produzione passata adiacente alla scoperta di Amex Exploration. Ed è tutto nell'Abitibi Greenstone Belt, il terreno canadese più prolifico per depositi di oro e polimetallici, con le proprietà di Starr Peak proprio all'interno del Normetal Volcanic Complex, altrimenti noto come North Volcanic Zone.
Ora, si tratta di costruire tonnellaggio
Con gli eccellenti risultati di perforazione ottenuti finora, con un vasto programma di perforazione in corso interamente finanziato, ora potrebbe essere tutta una questione di costruzione di tonnellaggio.
Tutto ciò che hanno scoperto nel 2021 ha indicato il solido potenziale per lenti massicce più ricche di zinco a grande profondità e, finora, nel 2022 mostra ulteriori prove che questa potrebbe essere una cornucopia di materie prime, tutte soggette a una domanda crescente, interruzioni della catena di approvvigionamento e aumenti dei prezzi.
Dimostrare un deposito di minerali VMS commerciale è esattamente ciò che cercano i principali minatori, ed è esattamente ciò che rende un minatore junior potenzialmente incredibilmente prezioso, ben al di là di qualsiasi oro nel sottosuolo. I depositi VMS sono noti per il potenziale di produzione a lungo termine perché si trovano in gruppi di depositi.
Si dice che siano tra le scoperte più rare, il che significa che tutto si sta allineando per Starr Peak in un modo che di solito non accade per i minatori junior.
A questo punto, con i risultati del voto più alto ancora annunciati l'11 gennaioth, le risorse di Starr Peak sembrano destinate alla crescita e alla creazione di valore e ciò che verrà dopo nella fase di esplorazione potrebbe essere un kingmaker VMS.
Starr Peak (TSX:STE.V; OTCQX:STRPF) è interamente finanziato per continuare a perforare con 7 accordi di collocamento privato chiusi da maggio 2020 ...
Marzo 2020: chiusa prima tranche di collocamento privato per $450,000
Maggio 2020: chiusa la tranche finale di PP per $555,000
Agosto 2020: PP a flusso chiuso chiuso per $ 1,110,000
Novembre 2020: PP a flusso chiuso chiuso per $ 2,650,000
Giugno 2021: chiuso flow-through istituzionale PP per $ 3,756,000
Luglio 2021: PP flow-through istituzionale chiuso per $ 2,310,000
Novembre 2021: PP a flusso continuo istituzionale chiuso per $ 3,760,000
E quello che pensiamo sia la crème de la crème al volante dell'esplorazione:
Il Dr. Jacques Trottier, PhD, fondatore e presidente esecutivo di Amex Exploration e l'uomo dietro la scoperta dell'oro Amex nel suo progetto Perron è ora Chief Technical Advisor di Starr Peak.
Il nuovo vicepresidente dell'esplorazione di Starr Peak (TSX:STE.V; OTCQX:STRPF), Yves Rougerie, PGeo, è anche un esperto di VMS, con un track record in tutto il Nord America.
E l'amministratore delegato e direttore Johnathan More, anche presidente di Power Metals Corp., ha realizzato tutto: è salito sul treno delle acquisizioni subito prima che Amex facesse la sua scoperta nel 2019 e ha raccolto tutto il territorio adiacente, inclusa una miniera di produzione passata.
Ciò che è iniziato come parte della nuova corsa all'oro del Quebec, potrebbe diventare qualcosa di molto più grande: un'ambita corsa al VMS in un momento in cui la sicurezza economica e nazionale ha trasformato i metalli di base in metalli "preziosi" e i prezzi sono fuori dal mondo.
Questa è la nostra scelta per una delle migliori narrazioni minerarie junior sul mercato oggi, e il primo mese del 2022 sembra aver già avviato Starr Peak (TSX:STE.V; OTCQX:STRPF) sulla strada per il potenziale riconoscimento della scoperta e noi pensa che i principali minatori stiano guardando.
Altri minatori da guardare mentre la corsa ai metalli si scalda
Barrick Gold (NYSE:ORO, TSX:ABX) è una società di estrazione, esplorazione e produzione con sede a Toronto. Ha attività in Canada, Stati Uniti e Sud America con miniere in Nord America (Nevada), Cile e Argentina. Barrick gestisce anche una miniera a cielo aperto a Pascua Lama, al confine tra Cile e Argentina. La strategia di crescita della Società include l'espansione del suo deposito di oro Carlin Trend in Nevada attraverso acquisizioni selettive di proprietà chiave per fornire una leva significativa all'aumento dei prezzi dell'oro, nonché una maggiore esplorazione di nuovi depositi.
Poiché il futuro dell'economia sembra sempre più incerto e la Federal Reserve continua a stampare denaro a un ritmo record, i minatori di oro massiccio come Barrick hanno attirato molta attenzione per gli investitori, soprattutto considerando il sano dividendo dello 0.96% per azione che viene fornito con l'acquisto
Barrick è un minatore d'oro di alto livello con un'impronta globale. Il gigante dell'oro con sede a Toronto opera in 13 paesi, tra cui Argentina, Canada, Cile, Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Dominicana, Mali, Papua Nuova Guinea, Arabia Saudita, Tanzania, Stati Uniti e Zambia. Sebbene Newmont abbia superato Barrick come il più grande cercatore d'oro quando ha acquisito Goldcorp, Barrick è ancora una forza da non sottovalutare.
Newmont (NYSE:NEM, TSX:NGT) è una società mineraria globale con attività negli Stati Uniti, Australia, Perù e Ghana. Sono uno dei maggiori produttori di oro al mondo e operano da oltre 100 anni. Newmont ha sede a Greenwood Village, in Colorado (un sobborgo di Denver), dove è stata fondata nel 1921 da William Boyce Thompson.
Dopo l'acquisizione di Goldcorp, Newmont è diventata la più grande azienda d'oro al mondo, ma ciò non significa che non abbia ancora spazio per funzionare. Per quanto riguarda la gestione, Newmont non ha punti deboli. Il suo consiglio comprende dirigenti minerari veterani come Bob McAdam di Barrick Gold Corp., Tom Albanese di Rio Tinto plc (NYSE:RIO), Joe Jimenez di Dow Chemical Company (DOW) e John Wiebe di Kinross Gold Corporation (KGC).
Oltre a produrre e commercializzare le proprie risorse minerarie, Newmont Goldcorp offre servizi di consulenza in cui fornisce indicazioni su progetti di esplorazione in tutto il mondo. Questa azienda è leader nel settore dell'esplorazione sia a livello nazionale che all'estero con uffici situati in 12 paesi in 5 continenti! Newmont collabora con i propri fornitori per trovare il modo migliore per estrarre questi materiali da varie fonti, tra cui miniere di roccia dura (rocce), miniere di roccia tenera (rocce sedimentarie) o depositi superficiali di minerali come laghi salati o spiagge di sabbia.
Oro Yamana (NYSE:AUY, TSX:YRI), una delle principali società aurifere del mondo, quest'anno il prezzo delle sue azioni è stato colpito particolarmente duramente. L'azienda produce oro da oltre 50 anni e gestisce due miniere: la miniera canadese di Malartic in Canada e la miniera di Minera Florida in Cile. Possiede anche altre tre proprietà: Agua Rica, Tapada do Norte e Caiena. Una delle miniere più importanti di Yamana è la miniera Chapada in Brasile, operativa dal 2011.
Nel 2021, Yamana ha firmato un accordo con i giganti del settore Glencore e Goldcorp per sviluppare e gestire un altro progetto argentino, l'Agua Rica. L'analisi iniziale suggerisce il potenziale per una vita mineraria superiore a 25 anni con una produzione media annua di circa 236,000 tonnellate (520 milioni di libbre) di metallo equivalente al rame, inclusi i contributi di oro, molibdeno e argento, per i primi 10 anni di operazione.
Lithium Americas Corp. (NYSE: LAC, TSX: LAC) è una delle società di litio pure-play più importanti e di successo del Nord America. Con due progetti di litio di livello mondiale in Argentina e Nevada, Lithium Americas è ben posizionata per cavalcare l'onda della crescente domanda di litio negli anni a venire. Ha già raccolto quasi un miliardo di dollari in azioni e debiti, dimostrando che gli investitori hanno un sacco di interesse per gli ambiziosi piani dell'azienda e probabilmente continuerà la sua promettente crescita ed espansione negli anni a venire.
Non sta nemmeno ignorando la crescente domanda da parte degli investitori di un'estrazione responsabile e sostenibile. Infatti, uno dei suoi obiettivi primari è creare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente attraverso i suoi progetti. Ciò include una tecnologia mineraria più pulita, solide pratiche di sicurezza sul posto di lavoro, una serie di opportunità per i dipendenti e solide relazioni con i governi locali per garantire che non solo i suoi dipendenti siano curati, ma anche la gente del posto.
Anche gli sforzi di Lithium Americas sono stati ripagati sul mercato. Mentre molte aziende in più settori hanno lottato lo scorso anno, le azioni di Lithium Americas sono aumentate vertiginosamente. Dall'inizio dell'anno, Lithium Americas ha visto il suo prezzo delle azioni salire di quasi il 100% e non ha mostrato segni di rallentamento, soprattutto perché la domanda di litio continua a salire.
Risorse Teck (NYSE: TECK, TSX: TECK) potrebbe essere uno dei minatori meglio diversificati in circolazione, con un ampio portafoglio di attività in rame, zinco, energia, oro, argento e molibdeno. È anche coinvolto nella scena petrolifera! Con il suo flusso di cassa libero e una prospettiva di volatilità inferiore per i metalli di base in combinazione con una crescente spinta per rame e zinco per creare batterie, Teck potrebbe emergere come uno dei minatori più interessanti dell'anno.
Sebbene Teck non sia del tutto tornato ai massimi del 2021, ha visto un promettente rimbalzo dai minimi di aprile. Oltre alla sua traiettoria positiva, la società ha visto una discreta quantità di insider buying, il che dice agli azionisti che il team di gestione è seriamente intenzionato a continuare ad aggiungere valore per gli azionisti. Oltre all'insider buying, Teck è stato aggiunto anche a una serie di portafogli di hedge fund, suggerendo che non solo gli insider credono nell'azienda, ma anche nel denaro intelligente che sta davvero guidando i mercati.
Kirkland Lake Gold (NYSE: KL, TSX: KL) è una società canadese di estrazione dell'oro che opera da oltre cinquant'anni. Sono uno dei maggiori produttori mondiali di oro, con le loro miniere situate in tutto il Canada. L'azienda si concentra sull'utilizzo di pratiche sostenibili per garantire che si lascino alle spalle un ambiente che possa essere apprezzato dalle generazioni a venire.
Sebbene non sia così affermato come Barrick o Newmont, Kirkland non è estraneo a concludere affari da prima pagina nel settore. In effetti, proprio di recente, Kirkland e Newmont hanno firmato un accordo di esplorazione da 75 milioni di dollari che potrebbe finire per essere un punto di svolta per l'industria. Le due società hanno concordato di dividere il costo 50/50 in cinque anni con ciascuna società che investe 15 milioni di dollari ogni anno in progetti congiunti tra le due società solo a scopo esplorativo - a questo punto sembra una vittoria.
Secondo un comunicato stampa congiunto alla fine del 2020, "Newmont ha acquisito un'opzione da Kirkland sui diritti minerari e minerari soggetti a una royalty pagabile da Newmont a Royal Gold, Inc. (la Holt Royalty) in cambio di un pagamento di 75 milioni di dollari a Kirkland Lake Gold. Newmont può esercitare l'opzione solo nel caso in cui Kirkland intenda riavviare le operazioni presso la miniera di Holt e trattare il materiale soggetto alla royalty Holt "
Questa alleanza fornirà a Kirkland un flusso di cassa per valutare nuove alternative per il futuro del complesso minerario, approfondire le sue proprietà esistenti e valutare altre opportunità in cui le due società aurifere potrebbero essere in grado di trovare un terreno comune in futuro.
Sociedad Química y Minera de Chile (NYSE: SQM) è una società cilena che opera da oltre 100 anni e gestisce la miniera commerciale più redditizia del paese. SQM produce più di 55 minerali, tra cui litio, iodio, nitrato di potassio e rame. La sede dell'azienda si trova in Avenida Kennedy, Santiago, che un tempo era una zona industriale della città con ben 300 fabbriche costruite lì durante il suo periodo di massimo splendore tra il 1880 e il 1930.
Sociedad Química y Minera vede l'industria del litio crescere di circa il 20% all'anno a lungo termine, supportata dall'aumento delle vendite di veicoli elettrici e dagli obiettivi di riduzione delle emissioni dalla Cina agli Stati Uniti.
I prezzi delle azioni dei principali produttori ed esploratori di litio, tra cui Sociedad Quimica y Minera de Chile, hanno ricevuto un forte colpo dopo che Morgan Stanley ha previsto che i produttori cileni di salamoia a basso costo potrebbero aggiungere fino a 200kt all'anno entro il 2025, mentre l'espansione di Cina e Australia le miniere di roccia dura potrebbero pompare un altro mezzo milione di tonnellate nei prossimi anni.
Di. Tom Kool
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/one-stock-watch-metals-prices-000000667.html