I titoli energetici sono stati l'investimento principale quest'anno. Ora è il momento di venderli ed elettrificare il tuo portafoglio prima che gli investitori si concentrino ancora una volta sui venti contrari a lungo termine del settore.
Ci sono una serie di venti contrari che potrebbero minacciare l'impennata: aumento del rischio di recessione, contraccolpo dei consumatori dall'alto prezzo della benzina e la spinta per elettrificare la nostra economia.
Il mercato azionario inizia a rendersene conto.
L'ETF Energy Select Sector SPDR
XL,
-3.48%
è aumentato del 66% dall'inizio dell'anno fino al suo massimo di chiusura dell'anno l'8 giugno, quando l'invasione russa dell'Ucraina a febbraio, combinata con l'aumento della domanda derivante dalla ripresa dell'economia globale dal COVID, ha portato i prezzi del petrolio a livelli inimmaginabili.
West Texas Intermediate
CL.1,
-0.20%,
il benchmark statunitense per i prezzi del petrolio, ha raggiunto il massimo in 52 settimane di $ 123.70 l'8 marzo e viene ancora scambiato sopra $ 110. In confronto, nei quattro anni precedenti la pandemia di COVID del 2020, i prezzi del petrolio sono stati generalmente scambiati tra $ 50 e $ 70 al barile.
Dall'8 giugno, tuttavia, l'ETF ha sbandato di circa il 20%, il tradizionale marker di un mercato ribassista.
Ecco tre motivi per bloccare i tuoi profitti ora:
Il rischio di recessione è in aumento
La Federal Reserve sta aumentando i tassi di interesse e riducendo il suo bilancio nel tentativo di domare l'inflazione, che è in gran parte guidata dall'aumento dei prezzi dell'energia.
Il risultato potrebbe essere una recessione. E questo non va bene per i prezzi del petrolio, che storicamente sono abbastanza sensibili alle recessioni economiche, o per le azioni delle compagnie energetiche, i cui margini di profitto tendono a crescere insieme ai prezzi del petrolio.
Tutte le recenti recessioni economiche hanno coinciso con un calo significativo e improvviso del prezzo del greggio, inclusa la bolla tecnologica del 2000, gli attacchi dell'11 settembre, la Grande Recessione del 2008 e la pandemia nel 2020.
I prezzi del petrolio si sono raffreddati nelle ultime settimane e questa tendenza potrebbe intensificarsi dato il rischio di recessione. Alcuni investitori, tra cui Cathie Wood, CEO di ARK Invest, e strateghi del mercato azionario credo che siamo già in una recessione.
Richiedi la distruzione
Con i prezzi del petrolio così alti, ci sono segni di contraccolpo dei consumatori, con conseguente distruzione della domanda di petrolio. Questo è un male per i profitti delle compagnie petrolifere.
La media di quattro settimane della domanda di benzina è scesa a 9.016 milioni di barili al giorno, a partire dal 10 giugno 2022, secondo la US Energy Information Administration, in calo rispetto ai 9.116 milioni di barili al giorno di un anno fa.
La media nazionale di un gallone di gas è di $ 4.88 al gallone, rispetto ai $ 3.099 di un anno fa, secondo AAA.
Le forze di mercato sono al lavoro. Sì, c'è un limite a quanto pagheranno i consumatori per la benzina.
Elettrificazione della nostra economia
Non è un segreto che i veicoli elettrici siano al centro della nostra transizione energetica globale. Tuttavia, questo sta alimentando le preoccupazioni per il picco della domanda di petrolio e, cosa più allarmante per gli investitori, per il picco dei profitti del petrolio.
I consumatori stanno sempre più mettendo i loro soldi dove sono la loro bocca acquistando veicoli elettrici. Le vendite globali di veicoli elettrici hanno raggiunto il record di 6.6 milioni di veicoli nel 2021, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia. E il 52% dei consumatori che intendono acquistare un'auto nei prossimi due anni intende acquistare un veicolo elettrico o ibrido, secondo a uno studio EY pubblicato a maggio.
Il passaggio a un veicolo elettrico riduce permanentemente la domanda di petrolio. Una domanda più bassa significa meno petrolio venduto. Ciò significa meno profitti per le scorte di petrolio. Periodo.
Anche se questa non è una novità, è importante riconoscere il momento unico che sta affrontando le azioni: una confluenza di eventi potenzialmente irripetibile in cui il mercato azionario si sta prendendo una pausa dai prezzi nei venti contrari a lungo termine del settore energetico e si sta invece concentrando su catalizzatori rialzisti a breve termine. Ciò ha comportato, non sorprendentemente, prezzi delle azioni elevati per il settore energetico, prezzi che potremmo non rivedere mai più.
Prendi la Exxon Mobile
XOM,
-3.69%.
Il titolo ha chiuso a un record di $ 105.57 l'8 giugno, eclissando il picco precedente del titolo nel maggio 2014. Anche con il calo di circa il 15% di Exxon Mobil da quel nuovo record, il titolo è ancora in rialzo di circa il 46% da inizio anno.
Ora è un momento prudente per gli investitori per vendere i loro titoli petroliferi ed energetici prima che il rimbalzo geopolitico e guidato dal prezzo del petrolio svanisca.
C'è un vecchio adagio a Wall Street che suggerisce che non farai alcun male prendendo profitti.
Elettrizzante il tuo portafoglio
A nostro avviso, gli investitori dovrebbero evitare completamente le società basate sui combustibili fossili e creare portafogli diversificati che incorporano l'elettrificazione come pannelli solari, energia eolica, veicoli elettrici e batterie, che stanno crescendo in modo esponenziale.
Ma attenzione: alcune aziende che sembrano "verdi" hanno ancora entrate legate all'industria dei combustibili fossili. Invece, considera le azioni e i fondi che hanno no flussi di entrate che servono l'industria dei combustibili fossili.
Mentre nomi familiari come Tesla
TSLA,
-1.79%
e Nio
RAGAZZO,
-2.24%
soddisfare questo criterio, ci sono molti nomi sotto il radar come ABB
ABB,
+ 0.04%
ABB,
-0.25%
ABBN,
-1.34%,
WESCO Internazionale
CEC,
-2.59%
e Ideanomica
IDEX,
-2.99%
che svolgono un ruolo importante nello sviluppo e nella manutenzione dell'infrastruttura di rete elettrica.
Zach Stein è il co-fondatore e chief investment officer di Collettivo del carbonio, una società di consulenza sugli investimenti incentrata sul clima.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/sell-exxon-mobil-and-other-energy-stocks-before-these-headwinds-onceagain-hit-prices-11656527286?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Opinione: Vendi Exxon Mobil e altri titoli energetici prima che questi venti contrari colpiscano nuovamente i prezzi
I titoli energetici sono stati l'investimento principale quest'anno. Ora è il momento di venderli ed elettrificare il tuo portafoglio prima che gli investitori si concentrino ancora una volta sui venti contrari a lungo termine del settore.
Ci sono una serie di venti contrari che potrebbero minacciare l'impennata: aumento del rischio di recessione, contraccolpo dei consumatori dall'alto prezzo della benzina e la spinta per elettrificare la nostra economia.
Il mercato azionario inizia a rendersene conto.
L'ETF Energy Select Sector SPDR
-3.48%
XL,
è aumentato del 66% dall'inizio dell'anno fino al suo massimo di chiusura dell'anno l'8 giugno, quando l'invasione russa dell'Ucraina a febbraio, combinata con l'aumento della domanda derivante dalla ripresa dell'economia globale dal COVID, ha portato i prezzi del petrolio a livelli inimmaginabili.
West Texas Intermediate
-0.20% ,
CL.1,
il benchmark statunitense per i prezzi del petrolio, ha raggiunto il massimo in 52 settimane di $ 123.70 l'8 marzo e viene ancora scambiato sopra $ 110. In confronto, nei quattro anni precedenti la pandemia di COVID del 2020, i prezzi del petrolio sono stati generalmente scambiati tra $ 50 e $ 70 al barile.
Dall'8 giugno, tuttavia, l'ETF ha sbandato di circa il 20%, il tradizionale marker di un mercato ribassista.
Ecco tre motivi per bloccare i tuoi profitti ora:
Il rischio di recessione è in aumento
La Federal Reserve sta aumentando i tassi di interesse e riducendo il suo bilancio nel tentativo di domare l'inflazione, che è in gran parte guidata dall'aumento dei prezzi dell'energia.
Il risultato potrebbe essere una recessione. E questo non va bene per i prezzi del petrolio, che storicamente sono abbastanza sensibili alle recessioni economiche, o per le azioni delle compagnie energetiche, i cui margini di profitto tendono a crescere insieme ai prezzi del petrolio.
Tutte le recenti recessioni economiche hanno coinciso con un calo significativo e improvviso del prezzo del greggio, inclusa la bolla tecnologica del 2000, gli attacchi dell'11 settembre, la Grande Recessione del 2008 e la pandemia nel 2020.
I prezzi del petrolio si sono raffreddati nelle ultime settimane e questa tendenza potrebbe intensificarsi dato il rischio di recessione. Alcuni investitori, tra cui Cathie Wood, CEO di ARK Invest, e strateghi del mercato azionario credo che siamo già in una recessione.
Richiedi la distruzione
Con i prezzi del petrolio così alti, ci sono segni di contraccolpo dei consumatori, con conseguente distruzione della domanda di petrolio. Questo è un male per i profitti delle compagnie petrolifere.
La media di quattro settimane della domanda di benzina è scesa a 9.016 milioni di barili al giorno, a partire dal 10 giugno 2022, secondo la US Energy Information Administration, in calo rispetto ai 9.116 milioni di barili al giorno di un anno fa.
La media nazionale di un gallone di gas è di $ 4.88 al gallone, rispetto ai $ 3.099 di un anno fa, secondo AAA.
Le forze di mercato sono al lavoro. Sì, c'è un limite a quanto pagheranno i consumatori per la benzina.
Elettrificazione della nostra economia
Non è un segreto che i veicoli elettrici siano al centro della nostra transizione energetica globale. Tuttavia, questo sta alimentando le preoccupazioni per il picco della domanda di petrolio e, cosa più allarmante per gli investitori, per il picco dei profitti del petrolio.
I consumatori stanno sempre più mettendo i loro soldi dove sono la loro bocca acquistando veicoli elettrici. Le vendite globali di veicoli elettrici hanno raggiunto il record di 6.6 milioni di veicoli nel 2021, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia. E il 52% dei consumatori che intendono acquistare un'auto nei prossimi due anni intende acquistare un veicolo elettrico o ibrido, secondo a uno studio EY pubblicato a maggio.
Il passaggio a un veicolo elettrico riduce permanentemente la domanda di petrolio. Una domanda più bassa significa meno petrolio venduto. Ciò significa meno profitti per le scorte di petrolio. Periodo.
Anche se questa non è una novità, è importante riconoscere il momento unico che sta affrontando le azioni: una confluenza di eventi potenzialmente irripetibile in cui il mercato azionario si sta prendendo una pausa dai prezzi nei venti contrari a lungo termine del settore energetico e si sta invece concentrando su catalizzatori rialzisti a breve termine. Ciò ha comportato, non sorprendentemente, prezzi delle azioni elevati per il settore energetico, prezzi che potremmo non rivedere mai più.
Prendi la Exxon Mobile
-3.69% .
XOM,
Il titolo ha chiuso a un record di $ 105.57 l'8 giugno, eclissando il picco precedente del titolo nel maggio 2014. Anche con il calo di circa il 15% di Exxon Mobil da quel nuovo record, il titolo è ancora in rialzo di circa il 46% da inizio anno.
Ora è un momento prudente per gli investitori per vendere i loro titoli petroliferi ed energetici prima che il rimbalzo geopolitico e guidato dal prezzo del petrolio svanisca.
C'è un vecchio adagio a Wall Street che suggerisce che non farai alcun male prendendo profitti.
Elettrizzante il tuo portafoglio
A nostro avviso, gli investitori dovrebbero evitare completamente le società basate sui combustibili fossili e creare portafogli diversificati che incorporano l'elettrificazione come pannelli solari, energia eolica, veicoli elettrici e batterie, che stanno crescendo in modo esponenziale.
Ma attenzione: alcune aziende che sembrano "verdi" hanno ancora entrate legate all'industria dei combustibili fossili. Invece, considera le azioni e i fondi che hanno no flussi di entrate che servono l'industria dei combustibili fossili.
Mentre nomi familiari come Tesla
-1.79%
-2.24%
+ 0.04%
TSLA,
e Nio
RAGAZZO,
soddisfare questo criterio, ci sono molti nomi sotto il radar come ABB
ABB,
ABB,
-0.25%
ABBN,
-1.34% ,
-2.59%
-2.99%
WESCO Internazionale
CEC,
e Ideanomica
IDEX,
che svolgono un ruolo importante nello sviluppo e nella manutenzione dell'infrastruttura di rete elettrica.
Zach Stein è il co-fondatore e chief investment officer di Collettivo del carbonio, una società di consulenza sugli investimenti incentrata sul clima.
Fonte: https://www.marketwatch.com/story/sell-exxon-mobil-and-other-energy-stocks-before-these-headwinds-onceagain-hit-prices-11656527286?siteid=yhoof2&yptr=yahoo