(Bloomberg) — Quando Shutterfly ha deciso di recente di spostare il database in cui raggruppa le risme di foto dei clienti nel cloud, un nome era notevolmente assente dal suo elenco di potenziali fornitori: Oracle Corp.
I più letti da Bloomberg
L'azienda si affida da anni ai prodotti Oracle per gestire le librerie di foto dei suoi oltre 20 milioni di clienti attivi. Ma mentre Shutterfly ha progredito nello sforzo di passare i suoi sistemi ai servizi basati su Internet dalla divisione cloud di Amazon.com Inc., il Chief Technology Officer Moudy Elbayadi ha riconosciuto che doveva anche spostare il suo database in qualcosa che fosse più facile da usare.
"La quantità di tempo e di energia che è stata consumata esclusivamente per eseguire l'impianto idraulico è stata immensa", ha detto Elbayadi in un'intervista. E esaminando altre opzioni sul mercato, Shutterfly ha scoperto che i sistemi Oracle non "adattavano ai nostri desideri di avere quel livello di apertura e flessibilità", ha aggiunto.
Shutterfly non è l'unica azienda a sfruttare il boom dei fornitori di database per diversificare oltre Oracle. Le aziende stanno optando per allinearsi con i nuovi fornitori come MongoDB Inc., Databricks Inc. e Snowflake Inc. invece di Oracle, il sostenitore del settore, a seguito dei cambiamenti nel panorama tecnologico aziendale.
Il passaggio al cloud sta sfidando i sistemi del passato. I fornitori più recenti stanno anche rendendo molto più semplice l'adozione diretta della loro tecnologia, alleviando la necessità per gli acquirenti aziendali di negoziare contratti di grandi dimensioni con i venditori e consentendo agli utenti finali di scegliere più facilmente i propri strumenti. Le offerte dei nuovi produttori di software possono essere implementate anche senza grandi team di amministratori di database che sono in genere necessari per supportare i prodotti Oracle, un risparmio sui costi per le organizzazioni che altrimenti dovrebbero combattere contro altre aziende per questi ingegneri molto richiesti.
L'evidenza del cambiamento è diffusa. JPMorgan Chase & Co. ha scelto Cockroach Labs Inc. come fornitore di database per supportare la sua nuova applicazione bancaria al dettaglio in Europa. Nasdaq Inc. sta lavorando con Databricks e Amazon Web Services di Amazon.com Inc., tra gli altri, nella sua ricerca di aggiornamento dai repository di dati Oracle locali. Oltre ad AWS, stanno crescendo rapidamente anche i prodotti di database dei fornitori di cloud rivali Microsoft Corp. e Google Cloud di Alphabet Inc.. E molte aziende, come JetBlue Airways Corp. e Automatic Data Processing Inc., stanno sfruttando Snowflake per archiviare e analizzare i dati aziendali per alimentare i dashboard di vendita, tra gli altri usi.
"In realtà abbiamo ridotto abbastanza rapidamente la nostra impronta Oracle", ha affermato Nikolai Larbalestier, vicepresidente senior per la strategia cloud e l'architettura aziendale di Nasdaq. "Ci sono molte buone alternative oggi."
Nel complesso, le iniziative sono solo un piccolo frammento del mercato dei database stimato a 155 miliardi di dollari. Ma è la prova di un cambiamento tettonico in atto all'interno del settore, che sta minacciando lo status di leadership che Oracle ha coltivato negli ultimi 43 anni, da quando il co-fondatore Larry Ellison e il suo team hanno lanciato sul mercato il primo database relazionale, o uno in cui le informazioni era organizzato in tabelle che potevano essere più facilmente accessibili, manipolate e analizzate.
Tuttavia, Oracle rimane un leader del settore per la sua capacità di fornire una crescita costante degli utili trimestrali. Con la società con sede ad Austin, in Texas, che pubblicherà lunedì i risultati fiscali del quarto trimestre, le entrate del progetto degli analisti aumenteranno del 4% a 11.7 miliardi di dollari, molto di più rispetto ai suoi concorrenti più recenti e più piccoli. E la società ha appena completato l'acquisizione da 28.3 miliardi di dollari del fornitore di cartelle cliniche elettroniche Cerner Corp., aprendo una nuova significativa area di potenziale espansione.
"Oracle presenta un'interessante opportunità per una crescita dell'EPS migliore del previsto in un mercato instabile", ha scritto Keith Weiss, analista di Morgan Stanley, in un rapporto il 6 giugno.
I database sono fondamentali per la vita moderna. Non esiste oggi un servizio online, una transazione al dettaglio o una procedura medica che non disponga di un database che lo supporti sul back-end, tenendo traccia delle scelte e dei risultati delle persone. E i dashboard aziendali su cui i dirigenti fanno affidamento per gestire le operazioni quotidiane sono supportati da repository di dati curati, venduti da tempo da Oracle e altri.
È difficile sopravvalutare l'influenza di Oracle nell'evoluzione della tecnologia. Nonostante tutto il clamore del cloud computing, molte grandi aziende gestiscono ancora i propri database tramite centri in loco. Le aziende che esistevano prima del 2000 utilizzano quasi certamente ancora i mainframe. Passare da entrambi è difficile e le aziende non prendono alla leggera tali cambiamenti. Invece, molti stanno optando per un approccio graduale: mantenere in funzione i vecchi sistemi Oracle, ma utilizzare un altro fornitore per nuovi progetti.
"Qualcuno non si sveglierà un giorno e dirà di aver bisogno di ripiattare il proprio database Oracle", ha detto in un'intervista l'amministratore delegato di MongoDB Dev Ittycheria. “Non è il grosso della nostra attività perché stiamo assistendo a così tante esplosioni di nuove app. Ma stiamo assistendo a un tasso di acquisizione molto salutare dei clienti che migrano da database relazionali legacy come Oracle".
Ecco perché, almeno per il prossimo futuro, Oracle continuerà a essere una forza nel settore. Secondo la società di ricerca Gartner, il business dei database dell'azienda ha raccolto circa 15.6 miliardi di dollari nel 2020. Oracle non rivela i risultati finanziari specificamente per la sua attività di database. Gran parte di queste entrate deriva dalla fornitura di supporto e manutenzione per i clienti esistenti rispetto alle nuove vendite.
Ma l'influenza di Oracle sta lentamente svanendo. Sebbene nel 27 possedesse circa il 2019% del mercato dei database, nel 24 è sceso al 2020%, secondo Gartner. Nello stesso lasso di tempo, Amazon è passata dal 17% della quota di mercato a quasi il 21%.
Oracle ha rifiutato di commentare questa storia.
I rivali stanno crescendo rapidamente. In MongoDB, ad esempio, le vendite sono aumentate del 57% a 285 milioni di dollari nell'ultimo trimestre. Questi risultati, affermano analisti e dirigenti dell'azienda, indicano che le aziende stanno utilizzando MongoDB per progetti sempre più grandi.
Parte di ciò che sta guidando tale cambiamento è l'emergere del cloud, che offre alle aziende la possibilità di allontanarsi dai fornitori legacy e utilizzare sistemi più specializzati che possono essere personalizzati per supportare determinate applicazioni o carichi di lavoro.
"Ogni volta che c'è una transizione dell'infrastruttura, c'è una rifusione dei mercati principali", ha affermato Dave McJannet, CEO di HashiCorp Inc., un'azienda che aiuta gli utenti a gestire le applicazioni in diversi ambienti cloud. "Le persone non stanno implementando Oracle net-new."
I database di fornitori come Timescale, ad esempio, eccellono nel raccogliere informazioni entro un intervallo di tempo specifico, ad esempio quante sessioni un utente ha effettuato l'accesso a una piattaforma di gioco nei cinque giorni precedenti. I database in memoria di Redis Labs Inc. possono eseguire query in millisecondi scansionando i dati senza la necessità di salvarli in un centro di archiviazione separato, consentendo ad esempio a un client di analizzare il feed dal sensore abilitato a Internet per determinare se una macchina ha bisogno Manutenzione.
Il passaggio al cloud e le modifiche al modo in cui funzionano i database hanno aumentato la domanda di sviluppatori, un ruolo che sta guadagnando maggiore influenza all'interno delle organizzazioni. In passato, la creazione di un'applicazione richiedeva un team di amministratori con stipendi elevati che potessero lavorare con il database standard per adattarlo alle esigenze di un'azienda. Questo non è fattibile per molte aziende.
Ad esempio, il creatore di videogiochi Mythical Games, sostenuto da Andreessen Horowitz, ha una valutazione di 1.2 miliardi di dollari, ma il CEO John Linden ha riconosciuto che sarebbe impossibile per loro assumere il personale necessario per supportare Oracle.
"Oracle ci raggiunge ogni settimana", ha detto. Ma "dovremmo disporre di un team enorme per gestirlo in modo appropriato".
Con Cockroach, gli sviluppatori di Mythical Games sono in grado di creare immediatamente applicazioni ed eseguirle. Sia per le startup che per le grandi imprese, questo può essere un notevole risparmio sui costi.
"Non posso nemmeno assumere persone se dicessi loro che utilizziamo principalmente Oracle", ha affermato Yao Morin, chief data officer di JLL Technologies. "Le persone desiderano strumenti migliori".
Nonostante la migrazione di alcune aziende lontano da Oracle, ci sono grandi ragioni per cui i clienti rimangono.
Oracle ha una tecnologia molto potente e affidabile. Quando Moderna Inc. stava conducendo studi clinici per il suo vaccino contro il Covid-19, il partner Medidata Solutions ha utilizzato un database Oracle per gestire e analizzare miliardi di record, ha confermato un portavoce. Oracle ha anche una lunga storia di collaborazione con le più grandi aziende del mondo. Sebbene il mandato di investire in tecnologia sia chiaro, molte aziende sono avverse al rischio e stanno bene con Oracle invece di sottoporsi a una massiccia e complicata revisione IT.
C'è una buona ragione commerciale per cui l'azienda enfatizza il suo database: Oracle realizza una parte significativa delle sue entrate sui clienti esistenti. Ogni pochi anni, quando le aziende devono rinnovare i loro contratti, Oracle può aumentare i prezzi per la manutenzione e il supporto, un business con margini che si aggirano intorno al 95%, secondo Craig Guarente, un veterano di Oracle da 16 anni che ora è CEO e co-fondatore della società di consulenza Palisade Compliance.
"L'intero profitto dell'azienda deriva dalla manutenzione del database Oracle", ha affermato. Con ogni negoziazione di contratto, "si passa dal pagare $ 20 milioni all'anno, a $ 30 milioni all'anno, a $ 50 milioni all'anno".
Il predominio di Oracle ha portato a domande da parte degli analisti su quanto successo avranno i rivali più piccoli nel persuadere le aziende ad allontanarsi dall'azienda, in particolare quando si tratta delle operazioni più critiche.
Tuttavia, la concorrenza sta guadagnando. Quando American Tire Distributors Inc. stava cercando di aggiornare i suoi database locali al cloud, ha scelto MongoDB. Mentre la società ha rifiutato di rivelare quali fornitori ha utilizzato in precedenza, Murali Bandaru, Chief Information e Digital Officer, ha affermato che i database relazionali che hanno dominato il panorama non sono più attrezzati per gestire la natura digital-first della maggior parte delle aziende.
"Avevamo sistemi costruiti per l'ultimo decennio di crescita", ha affermato Bandaru. "Dovevamo liberare quei dati in sistemi più moderni".
I più letti da Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/oracle-database-dominance-eroded-rise-200000220.html