Logo di Arista Networks, Inc. (Illustrazione fotografica di Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty ... [+]
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Le sfide della catena di approvvigionamento dalla pandemia sono state la rovina dell'America aziendale. Ora queste sfide stanno colpendo le aziende tecnologiche. Bene, la maggior parte di loro.
Analisti presso Citigroup
Gli investitori dovrebbero concentrarsi Arista Networks
La società con sede a Santa Clara, in California, è una rara opportunità di business. Non è il più grande giocatore nel passaggio. Questa distinzione appartiene chiaramente a Cisco Systems, ma è di gran lunga l'azienda in più rapida crescita. Sta anche dominando nel cloud, la parte migliore del business del cambio di rete.
Arista fornisce soluzioni hardware e software di rete scalabili a data center iperscalabili; fornitori di servizi cloud specializzati; società di servizi finanziari; e fornitori di servizi Internet. Tutti questi verticali di business sono cresciuti a due cifre nel 2021, secondo Jayshree Ullal, amministratore delegato. E l'attività complessiva non è particolarmente legata a pochi grandi clienti.
Ulal lo ha notato a febbraio Microsoft
La grande attrazione è il software CloudVision di Arista. La piattaforma facilita la virtualizzazione della rete basata su cloud. Questo è un modo elegante per dire che i servizi software come la sicurezza possono essere implementati su larga scala con poca fatica.
Arista lo è Attualmente in esercizio con le aziende di sicurezza informatica Software Checkpoint (CHKP), F5 Networks
Il cloud offre scalabilità, costi ridotti e modularità. Ciò significa che tali componenti aggiuntivi possono anche essere modificati su richiesta. Fornisce inoltre il tipo di flessibilità che semplicemente non è possibile nell'ambiente IT legacy.
Una tipica distribuzione legacy richiede 1 personale amministrativo ogni 1,000 server. Fuori dagli schemi, la soluzione Arista fornisce un miglioramento di dieci volte. È programmatico, automatizzato e può essere ridimensionato a milioni di utenti. La società afferma che i clienti hanno notato risparmi sui costi di 10x - 40x.
Questo spiega perché la crescita è stata fuori scala.
Arista è il numero uno nella quota di mercato per le porte da 100 e 400 gig, una metrica chiave per le reti più veloci. Le vendite di questi prodotti sono raddoppiate nel 2021 a 200 milioni di dollari e Ullal afferma che raddoppieranno di nuovo nel 2022 a 400 milioni di dollari.
Le vendite complessive nel 2021 sono balzate a 2.95 miliardi di dollari, con un aumento del 27%. Il flusso di cassa annuale ha superato per la prima volta il miliardo di dollari. E il numero di clienti CloudVision ha superato quota 1, anche questo un record.
I clienti stanno ignorando le soluzioni hardware legacy offerte da Cisco perché Arista fornisce il tipo di rete basata sui dati di cui i grandi clienti hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale. E 'davvero così semplice.
Il mercato globale del solo trasferimento di data center ha raggiunto i 15.2 miliardi di dollari, secondo . di Research and Markets, una società di analisi specializzate. Gli analisti prevedono che il mercato aumenterà a 19.9 miliardi di dollari entro il 2026, un tasso di crescita medio composto del 5.2%.
Jim Suva, analista tecnologico senior di Citigroup, ritiene che Cisco continuerà a perdere quote di mercato del networking a favore di concorrenti più agili e concentrati come Arista. La Suva ora valuta le azioni Cisco come "vendere", una rarità tra le grandi aziende di Wall Street.
La storia di Arista è tutt'altro che finita. La crescita dei data center iperscalabili e la rinnovata attenzione aziendale alla sicurezza informatica dovrebbero aiutare i dirigenti di Arista a soddisfare le elevate proiezioni di crescita del 2022.
Le azioni vengono scambiate a 30 volte gli utili a termine e 13.4 volte le vendite. Sebbene questi numeri possano sembrare cari rispetto a Cisco (13.9 volte gli utili a termine e 4.2 volte le vendite), gli investitori dovrebbero concentrarsi sulla crescita e sull'aumento delle quote di mercato.
Sta vincendo Arista. Le azioni potrebbero essere scambiate a $ 170 entro 12 mesi, un guadagno del 41% rispetto ai livelli attuali.
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Fonte: https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/14/out-with-the-old—why-arista-networks-is-crush-cisco/