L'industria delle attività ricreative all'aperto vede una crescita significativa con i cambiamenti nel comportamento dei consumatori innescati da Covid-19

Dal 2020, la pandemia di Covid-19 ha avuto un forte impatto sul comportamento dei consumatori, soprattutto quando si tratta di attività ricreative all'aperto.

Dopo che i blocchi hanno tenuto le persone in casa per gran parte della primavera e dell'estate del 2020, gli americani sono usciti a frotte, con quasi 7 milioni di persone che hanno partecipato a qualche tipo di attività all'aperto, dallo sci e le racchette da neve all'escursionismo e alla pesca.

Ma con marzo che è il secondo mese più redditizio della stagione sciistica dopo dicembre, il chiusura anticipata dei resort nella primavera del 2020 ha avuto un effetto devastante sul settore.

Secondo a cifre da la National Ski Areas Association (NSAA), il 93% delle aree sciistiche ha cessato l'attività in anticipo a causa della pandemia; di conseguenza, l'industria ha subito una perdita stimata di 2 miliardi di dollari a causa della perdita di entrate non solo per lo sci e lo snowboard, ma anche per conferenze estive, matrimoni e altri eventi su larga scala.

Nel 2021, tuttavia, una confluenza di fattori ha portato a un'impennata della crescita nel settore della vendita al dettaglio del settore, che è continuata nel 2022 e si prevede che continuerà nel 2023.

La dimensione del mercato del settore della vendita al dettaglio di articoli sportivi (che comprende attrezzature sportive, armi da fuoco e attrezzature da caccia, abbigliamento sportivo e calzature sportive) misurata in termini di entrate è di $ 67.8 miliardi nel 2023, per dati recenti da IBISWorld. (È importante notare che i dati di IBISWorld tengono conto solo delle vendite dei negozi al dettaglio, escluse le vendite online.)

L'industria è cresciuta in media del 6.7% all'anno negli Stati Uniti tra il 2018 e il 2023, con un netto balzo dal 2020 al 2021. In effetti, l'industria degli articoli sportivi negli Stati Uniti è cresciuta più rapidamente dell'economia in generale.

Matt Eby, CEO della società di private equity Seawall Capital, attribuisce il marcato aumento della partecipazione alle attività all'aperto a numerosi comportamenti guidati dalla pandemia. Seawall Capital ha acquisito Kent Outoors, una collezione di marchi outdoor tra cui BOTE e Kona Bicycles, nel 2020.

“Le persone avevano più tempo perché non erano più pendolari; l'ambiente di lavoro da casa ha permesso loro di intraprendere nuove attività che sono diventate degli hobby", ha affermato Eby. "Gli hobby diventano abitudini e le abitudini diventano parte del tuo stile di vita."

Mentre c'è il potenziale che "alcune di quelle persone cadano", dice Eby, "Covid ha creato alcuni cambiamenti permanenti nella nostra società, e alcuni di questi cambiamenti riguardano le aspettative di equilibrio tra lavoro e vita privata".

Come osserva Eby, quando le persone intraprendono una nuova attività, che si tratti di mountain bike o snowboard, la maggior parte non acquista immediatamente l'attrezzatura di altissimo livello e salta direttamente sui sentieri più difficili.

Qualcuno potrebbe acquistare una bici o uno snowboard abbastanza semplice e poi, nel tempo, aggiornare la propria attrezzatura man mano che le proprie capacità migliorano. Avanzano nella piramide del prodotto, un lungo ciclo di acquisto e rifornimento a livello di consumatore di base.

La piramide del prodotto differisce in base al prezzo e, quindi, al livello di coinvolgimento del consumatore. L'estremità superiore della piramide rappresenta l'"iper-appassionato", afferma Eby, e molti dei marchi rappresentati da Kent Outdoors si collocano a quel livello o appena al di sotto.

"È un vero stile di vita per loro", ha detto Eby. “Parli di costi – e sicuramente c'è stata un'inflazione dei costi, nessuno lo nega – ma una volta che hai già deciso che sei un mountain biker e hai un marchio che preferisci, speriamo sia Kona, hai una grande disponibilità da spendere per quel prodotto, perché quel prodotto ti consente di impegnarti nello stile di vita e nell'attività che ami. È molto significativo per te.

In questo modo, Eby ritiene che i marchi che si collocano al vertice medio della piramide dei prodotti siano abbastanza isolati dagli effetti della recessione o dell'inflazione. Per i consumatori che hanno fatto della loro attività all'aperto preferita uno stile di vita, anche quelli che potrebbero aver intrapreso un'attività solo durante la pandemia, hanno fatto una scelta "comportamentale fondamentale" per investire in quell'attività. I sacrifici di spesa possono arrivare in altri ambiti, come le vacanze o uscire a cena.

Quali attività hanno visto la maggiore crescita? Attrezzature da golf, attrezzatura da campeggio e attrezzature per sport sulla neve erano categorie particolarmente forti.

Sebbene non rientri nelle attività ricreative all'aperto, le attrezzature per l'arrampicata sono un settore dell'industria degli articoli sportivi in ​​generale che ha registrato un'enorme crescita dopo aver subito un duro colpo durante la pandemia. Tra marzo 2020 e giugno 2021, l'industria del fitness statunitense nel suo complesso ha perso 29.2 miliardi di dollari di entrate.

Ora, secondo una prospettiva di mercato rapporto di febbraio, il mercato Attrezzatura da arrampicata cresce a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 9.5% nel periodo 2021-26. L'arrampicata sembra avere una crescita particolarmente forte in parte perché le palestre sono rimaste chiuse per così tanto tempo a causa della pandemia, quindi quando hanno riaperto, gli scalatori si sono affrettati a fare scorta di attrezzatura come scarpe e sacchi di magnesite.

L'attrezzatura per l'arrampicata è stata "un punto di forza particolare nel portafoglio e nelle categorie che monitoriamo", ha affermato Eby. "I membri ora stanno tornando davvero forti, ma poiché le palestre sono state chiuse per un lungo periodo di tempo, si stanno assistendo a rapidi aumenti".

Gli sport sulla neve sono aumentati dell'11.7% dal 2020 al 2021 e del 27.2% su base biennale a 683.6 milioni di dollari. Il touring (noto anche come sci alpino o skinning) in particolare è diventato uno dei principali motori delle attività ricreative all'aperto.

Nell'inverno 2020, il rapporto sulla partecipazione di Snowsports Industries America (SIA) ha rilevato un picco nella partecipazione al backcountry/AT (alpinismo) del 57%. IL Sondaggio di fine stagione 2021-22 della NSAA ha riferito che il 62% delle aree sciistiche statunitensi è attualmente consentito l'accesso in salita, un aumento del 30% rispetto al 2012-23, il primo anno in cui il sondaggio ha intervistato le località sull'accesso in salita.

L'aumento dell'interesse per i tour ha indotto marchi come Black Crows ad adattare di conseguenza le loro offerte di prodotti.

"È stato qualcosa che stiamo guardando e sviluppando prodotti", ha affermato Tristan Droppert, direttore marketing nordamericano di Black Crows. "Il nostro prodotto da turismo è unico ed è stato ben accolto perché è ben bilanciato ed è progettato per funzionare bene sia in salita che in discesa."

Questi cambiamenti nell'offerta di prodotti, che sono il risultato di un crescente interesse, si propagano anche nel resto del settore. Comprensori sciistici come Copper Mountain e Aspen Snowmass in Colorado hanno lavorato attivamente per rafforzare le loro offerte di tour e molti stanno attivamente aggiungendo nuovi terreni alla loro impronta di montagna.

Molte aree sciistiche hanno iniziato a offrire un programma fascia da braccio o un abbonamento in salita a costo aggiuntivo pari a $ 50-70 per una stagione, e alcuni lo includono gratuitamente con un abbonamento stagionale. Gli aspiranti alpinisti possono anche noleggiare questa attrezzatura in alcuni resort.

Nel settore dell'outdoor, "l'innovazione è fondamentale" per convincere i consumatori a continuare ad acquistare prodotti, afferma Eby. "I migliori marchi all'aperto sono i marchi che mettono al primo posto il prodotto: costruisci un prodotto straordinario che mantenga le promesse del marchio, offra prestazioni... ma deve anche essere nuovo, entusiasmante o innovativo."

Che dire delle persone che stanno pensando di intraprendere l'arrampicata o lo sci (o di avviare i propri figli in una nuova attività), ma non vogliono acquistare tutta l'attrezzatura costosa finché non sono sicuri che si attaccherà? I noleggi sono "una fetta relativamente piccola della torta oggi nel complesso", afferma Eby, ma se i marchi e i rivenditori con cui lavorano sono intelligenti su come li fanno, può essere un'altra strada per la crescita.

Le icone degli sport d'azione Travis Rice (freeride snowboard) e Cam Zink (freeride mountain bike) hanno visto un'opportunità per una nuova iniziativa nello spazio ricreativo. La loro idea ha dato vita al mercato di attrezzature online SENDY, che consente agli utenti di acquistare, vendere e noleggiare attrezzature per attività all'aperto ovunque nel Nord America.

La piattaforma non solo mette in contatto persone in cerca di avventura che condividono l'amore per le attività, ma riduce la quantità di prodotti che ogni anno finiscono nelle discariche e consente alle persone di provare una nuova attività senza un grande impegno finanziario.

L'attenzione iniziale di SENDY si concentra su categorie tra cui ciclismo, escursionismo e campeggio, mountain bike, skateboard, snowboard, sci, surf, arrampicata, pesca, motocross, canoa, corsa e wakeboard.

Poiché abbiamo assistito a un periodo di crescita così rapida nello spazio delle attrezzature per esterni, potrebbe necessariamente sembrare che rallenti presto. Ma Eby prevede una forza potente che rilancerà lo spazio ancora una volta nel prossimo decennio.

"Si è parlato così tanto della generazione dei Millennial perché è una generazione così grande e sono entrati in quegli anni migliori in cui stanno iniziando ad avere figli", ha detto Eby, che ha due figli in età scolare. “Le persone spendono molti soldi per i propri figli all'aperto; uno dei regali più grandi che puoi fare ai tuoi figli è l'amore per la vita all'aria aperta, quindi sarà una potente forza economica di consumo nei prossimi cinque o dieci anni.

Zink ha menzionato specificamente anche la partecipazione dei giovani alle attività all'aperto come punto di forza per SENDY.

"Ne raccolgo i frutti per i miei figli: con quanti sport praticano e quanto velocemente crescono, possiamo trovare attrezzature più curate e di qualità superiore allo stesso prezzo o meno man mano che crescono", mi ha detto Zink.

Con il significativo aumento dell'interesse per le attrezzature ricreative all'aperto dall'inizio della pandemia, c'è una possibilità molto reale che molti di questi attrezzi finiscano nelle discariche man mano che i bambini crescono senza i loro attrezzi o le persone abbandonano del tutto le loro nuove attività.

Per fortuna, questa crescita del settore è coincisa con la domanda di sostenibilità da parte dei consumatori. Più che mai, i consumatori nello spazio esterno cercano anche i marchi che supportano per essere coinvolti nell'azione ambientale.

Responsabilità e sostenibilità sono fondamentali, ma il messaggio deve essere autentico. "Non puoi semplicemente schiaffeggiare un adesivo su un prodotto che dice 'carbon neutral'", ha detto Eby. "I consumatori lo capiranno".

Di conseguenza, marchi come Burton Snowboards e Patagonia hanno recentemente annunciato i loro piani per diventare carbon neutral in tutta la loro attività entro il 2025.

Se i consumatori supportano i rivenditori che si sono impegnati a produrre in modo sostenibile e approfittano di servizi come SENDY per riciclare e riutilizzare vecchi attrezzi piuttosto che buttarli via, gli spazi all'aperto che ospitano le attività di cui le persone si sono recentemente innamorate dalla metà del 2020 continueranno a esistere per le generazioni a venire a godere.