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Dimensione del testo L'acquisizione da parte di Pfizer della biotecnologia incentrata sul cancro Seagen sarebbe la più grande dal 2009. Angela Weiss / AFP via Getty Images Gigante farmaceutico Pfizer ha valutato l'offerta di debito da 31 miliardi di dollari che utilizzerà per finanziare la sua grande scommessa Seagen , il gruppo biotecnologico che ha accettato di acquisire in quella che sarebbe stata la sua più grande acquisizione dal 2009. Pfizer (ticker: PFE) ha annunciato martedì i prezzi per otto tranche di note, con scadenza tra il 2025 e il 2063, con ciascuna tranche del valore di $ 3 miliardi a $ 6 miliardi, per finanziare l'acquisizione di Seagen (SGEN). I rendimenti delle notes, che saranno emesse da una investment sussidiary interamente controllata e interamente garantite su base senior unsecured da Pfizer, vanno dal 4.45% per la tranche 2026 e 2028 al 5.34% per la tranche 2063.La società prevede che l'offerta si chiuda il 19 maggio.Il titano farmaceutico ha annunciato che avrebbe acquistato la biotecnologia focalizzata sul cancro a marzo in un affare in contanti del valore di $ 43 miliardi, ma, come Barron ha riferito, l'accordo deve affrontare dei rischi, anche a causa di un contesto normativo sempre più rigido per gli affari nel settore sanitario. A parte qualsiasi emissione di titoli a 10 e 30 anni, il debito dovrebbe essere soggetto a un rimborso obbligatorio speciale al 101% del capitale aggregato in determinate circostanze se la fusione viene interrotta o non si chiude entro un concordato- ad oggi.Scrivi a Jack Denton a [email protected]
Angela Weiss / AFP via Getty Images
Gigante farmaceutico
Pfizer ha valutato l'offerta di debito da 31 miliardi di dollari che utilizzerà per finanziare la sua grande scommessa
Seagen , il gruppo biotecnologico che ha accettato di acquisire in quella che sarebbe stata la sua più grande acquisizione dal 2009.
Pfizer (ticker: PFE) ha annunciato martedì i prezzi per otto tranche di note, con scadenza tra il 2025 e il 2063, con ciascuna tranche del valore di $ 3 miliardi a $ 6 miliardi, per finanziare l'acquisizione di
Seagen (SGEN). I rendimenti delle notes, che saranno emesse da una investment sussidiary interamente controllata e interamente garantite su base senior unsecured da Pfizer, vanno dal 4.45% per la tranche 2026 e 2028 al 5.34% per la tranche 2063.
La società prevede che l'offerta si chiuda il 19 maggio.
Il titano farmaceutico ha annunciato che avrebbe acquistato la biotecnologia focalizzata sul cancro a marzo in un affare in contanti del valore di $ 43 miliardi, ma, come Barron ha riferito, l'accordo deve affrontare dei rischi, anche a causa di un contesto normativo sempre più rigido per gli affari nel settore sanitario.
A parte qualsiasi emissione di titoli a 10 e 30 anni, il debito dovrebbe essere soggetto a un rimborso obbligatorio speciale al 101% del capitale aggregato in determinate circostanze se la fusione viene interrotta o non si chiude entro un concordato- ad oggi.
Scrivi a Jack Denton a [email protected]
Fonte: https://www.barrons.com/articles/pfizer-seagen-acquisition-debt-offering-e94e7fd3?siteid=yhoof2&yptr=yahoo