L'affiliata di Philip Morris spenderà 16 miliardi di dollari in un'offerta pubblica

Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) La consociata Philip Morris International Holdings BV ("PMHH"), ha annunciato un'offerta pubblica consigliata agli azionisti svedesi di Match AB per offrire le loro partecipazioni in Swedish Match a PMHH a SEK 106 per azione in contanti. Le azioni Swedish Match sono attualmente scambiate al Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Philip Morris pagherà 16 miliardi di dollari per le azioni Swedish Match

Il CEO di Philip Morris Jacek Olczak ha dichiarato:

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Siamo lieti di annunciare questo entusiasmante passo successivo nella traiettoria di Philip Morris International e Swedish Match verso un futuro senza fumo. Sostenuta da una logica strategica e finanziaria convincente, questa combinazione creerebbe un campione globale senza fumo, rafforzato da impronte geografiche complementari, capacità commerciali e portafogli di prodotti, e aprirebbe piattaforme significative per la crescita negli Stati Uniti e a livello internazionale.

Secondo i termini dell'offerta, agli azionisti di Swedish Match sono stati assegnati 106 corone svedesi per ogni azione detenuta per un corrispettivo totale di 161.2 miliardi di corone svedesi (16 miliardi di dollari).

Il prezzo di offerta per azione rappresenta un premio del 39.4% rispetto al prezzo di chiusura dell'azione di 76.06 SEK lunedì 9 maggio 2022 e un premio del 39.7% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume dell'azione di 75.86 SEK per i 30 giorni terminati il ​​9 maggio. 2022. Inoltre, il prezzo riflette un premio del 46.6% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume di 72.33 SEK negli ultimi 90 giorni di negoziazione terminati il ​​9 maggio 2022.

Il consiglio di amministrazione di Swedish Match ha raccomandato ai propri azionisti di accettare l'Offerta. Una revisione dell'equità da parte di SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), supporta la proposta. La società presenterà un documento di offerta sulla transazione il 22 giugno 2022. 

PMHH deterrà il 90% di Swedish Match dopo il completamento dell'Offerta

Si prevede che la finestra di accettazione dell'offerta inizi il 23 giugno 2022 o verso il 30 giugno 2022 o verso il 90 settembre XNUMX. Una volta chiusa l'offerta, PMHH deterrà circa il XNUMX% del totale e delle azioni di Swedish Match in circolazione

Olczak ha aggiunto:

I dipendenti e la direzione dedicati di Swedish Match hanno perseguito fermamente la visione dell'azienda di un mondo senza sigarette, ottenendo risultati molto forti. Non vediamo l'ora di sfruttare questo successo e unire le forze per accelerare la nostra missione condivisa senza fumo.