Le offerte pubbliche iniziali (IPO) in Europa sono da tempo in ritardo rispetto alle loro controparti statunitensi; tuttavia, una nuova IPO di un importante marchio automobilistico potrebbe portare un po' di conforto agli investitori dell'UE che cercano di ravvivare i loro portafogli con nuove IPO.
Quindi la Volkswagen sta cercando di far fluttuare le azioni Porsche AG, a quanto pare mirare a una valutazione fino a 75 miliardi di euro (75.1 miliardi di dollari) per il produttore di auto sportive di lusso Porsche, dalla precedente gamma di fascia alta di 85 miliardi di euro.
Il gruppo VW cercherà di valutare la quota di Porsche AG da € 76.50 a € 82.50 per azione, il che si traduce in un intervallo di € 70-75 miliardi. Se l'offerta pubblica iniziale (IPO) raggiunge la fascia superiore, sarà la terza più grande IPO in Europa di tutti i tempi.
Secondo VW, la negoziazione delle azioni Porsche AG inizierà il 29 settembre alla Borsa di Francoforte. Nell'ambito della quotazione, 911 milioni di azioni Porsche AG saranno divise in 455.5 milioni di azioni privilegiate e 455.5 milioni di azioni ordinarie
Il Chief Financial Officer e Chief Operating Officer di Volkswagen Arno Antlitz ha dichiarato:
"Siamo ora nel tratto di casa con i piani di IPO per Porsche e accogliamo con favore l'impegno dei nostri investitori fondamentali".
Cosa stanno vendendo
L'IPO di Porsche conterrà sostanzialmente il 25% delle azioni privilegiate sul mercato aperto; Tuttavia, il Qatar si è impegnato ad acquistare il 4.99% del flottante, lasciando il 20.01% ai partecipanti al mercato o il 10% del capitale totale di Porsche.
Inoltre, il 25% più una quota ordinaria di Porsche AG sarà venduto a Porsche SE, la holding controllata dalle famiglie Piech e Porsche, conferendo loro una minoranza di blocco nel marchio.
Infine, il 75% meno un'azione ordinaria del capitale sociale totale di Porsche AG sarà di proprietà del Gruppo Volkswagen. Una volta raccolti i fondi, il ricavato è destinato allo sviluppo di veicoli elettrici (EV) e agli investimenti in software.
Inoltre, secondo un precedente finbold relazione su Porsche, dopo che tutte le tasse sono state pagate, l'impresa mirerà a pagare il 50% dei suoi guadagni come a dividendo ai suoi azionisti a medio termine.
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Fonte: https://finbold.com/porsche-ipo-date-pre-valuation-and-everything-you-need-to-know/