Prevedere i movimenti del mercato è inutile senza queste due altre abilità

Le previsioni sul mercato azionario sono facili. Ce ne sono migliaia realizzati ogni giorno. A volte hanno ragione, e molto spesso, hanno torto.

Poiché i media finanziari cercano di comunicare rapidamente informazioni interessanti, gran parte delle storie e dei video che vediamo sono previsioni su ciò che accadrà dopo. C'è una parata costante di esperti che discuteranno del motivo per cui il mercato aumenterà o diminuirà.

Sfortunatamente, l'investitore medio ha abbracciato l'idea che un grande investimento consiste nel fare previsioni. Basta fare una previsione, mettere in gioco i tuoi soldi e aspettare che accada. Questo approccio passivo al mercato è in realtà solo una forma di gioco d'azzardo.

Che cosa manca? Strategia e tattica. Se hai intenzione di fare previsioni sul mercato, devi avere una strategia per beneficiare della tua preveggenza e devi avere tattiche in modo da poter rispondere al mutare delle condizioni del mercato.

La strategia è il piano che ti aiuterà a trarre profitto dalle tue previsioni e le tattiche sono i singoli passaggi e le azioni che ti porteranno lì.

Diciamo che pensi che il mercato abbia toccato il fondo e stia per iniziare un forte trend rialzista che durerà mesi. Questa è una previsione ed è totalmente inutile a meno che tu non abbia in mente qualche strategia e tattica per trarne profitto.

Se si dispone di leggi le mie colonne nel corso degli anni, dovrebbe essere molto evidente che ho un'opinione molto bassa delle previsioni del mercato azionario. Non ci sono prove che qualcuno possa prevedere costantemente il futuro. I media economici promuovono costantemente queste cose e ci sono esperti che si guadagnano da vivere vendendo le loro previsioni, ma non è un buon modo per la persona media di fare soldi sul mercato, perché la previsione non è altro che speranza e un sognare. Senza strategia e tattica, non hai il controllo della situazione.

Usando un'analogia militare, una previsione comune potrebbe essere "vinceremo la guerra". Forse, ma senza una strategia e una tattica, è un'affermazione del tutto priva di valore. Come sarà vinta la guerra? Come faremo soldi se siamo rialzisti o ribassisti?

Diciamo che stai prevedendo che il mercato abbia raggiunto un supporto significativo ed è probabile che inizi un trend rialzista che durerà mesi. Questa è la parte facile. Ora devi formulare una strategia e sviluppare tattiche per trarre profitto da quella previsione.

Una frase militare comune è: "Pensa strategicamente e agisci tatticamente". Come trai vantaggio dalla tua visione rialzista? Acquistare fondi indicizzati, settori specifici o singoli titoli? Una volta che hai individuato un piano strategico generale su come trarre vantaggio dalla tua previsione, ha luogo il duro lavoro di metterlo effettivamente in atto. Questa è tattica.

Le tattiche di attuazione di una strategia sono i dadi e i bulloni. Comprerò questo titolo a questi punti, fisserò stop a questo livello e cercherò di prendere profitti qui. Se la mia strategia non funziona, la mia tattica per sfuggire alla situazione sarà ammettere la sconfitta a questo punto e andare avanti.

Ciò che è importante notare qui è che invece di sperare solo che una previsione si riveli corretta, hai preso il controllo della situazione con la tua strategia e tattica. Sei in grado di adattarti mentre le condizioni cambiano ed evolvono. Ora sei più in balia di speranze e sogni. La previsione iniziale che hai fatto non conta più. Tutto ciò che conta è implementare la tua strategia e tattica.

Nell'"Arte della guerra", Sun Tzu scrisse: "La strategia senza tattiche è la via più lenta per la vittoria. La tattica senza strategia è il rumore prima della sconfitta".

Aggiungo che i pronostici senza strategia e tattica non sono altro che speranza.