Mike Trout in azione. È un membro del club di baseball 30-30. Il mio club 30-30 è per le aziende. ... [+]
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Pochi giocatori, star come Willy Mays, Hank Aaron, Mike Trout e Mookie Betts, possono fare il 30-30 Club di baseball. È per i giocatori che hanno segnato 30 fuoricampo e rubato 30 base nella stessa stagione.
Ho un Club 30-30 per le aziende. Per farcela, un'azienda deve registrare un rendimento del capitale proprio del 30% o superiore e vantare una crescita degli utili in media del 30% o più negli ultimi cinque anni. (Deve anche avere un valore di mercato di $ 2 miliardi o più.)
Quarantasette società hanno fatto il roster quest'anno. Ognuno di loro merita un riflettore e un rullo di tamburi. Non comprerei tutte le loro azioni, tuttavia, poiché molti hanno un prezzo elevato e alcuni sono fortemente indebitati.
Le mie scelte
Raccomando sei membri di club 30-30 quest'anno.
Rame del sud
Medifast
Williams-Sonoma
Nextstar Media Group
Ancora più di un affare a otto volte i guadagni lo è Dick's Sporting Goods (DKS).
Il più economico di tutti, a sei volte i guadagni, è Industrie Mueller
The Honor Roll
Le azioni più grandi che hanno raggiunto lo stato 30-30 quest'anno sono Alfabeto
Vantando la crescita degli utili quinquennale più veloce sono Bio-Rad Laboratories
Spiccano per la redditività estremamente elevata Fiera Isacco (FICO), Sealed Air
Dispersi in azione
Forse ti starai chiedendo quali sono i preferiti dagli investitori di grandi nomi. Dove sono Amazon
Amazon.com si è avvicinato moltissimo, mancando di meno di un punto percentuale il taglio del ritorno sul capitale proprio. Apple è straordinariamente redditizia, ma il suo tasso di crescita degli utili negli ultimi cinque anni è di circa il 19%. Meta Platforms, precedentemente chiamata Facebook, ha mancato entrambi i criteri per un soffio. Microsoft ha appena mancato il taglio con una crescita degli utili del 27%. Il ritorno sul capitale proprio di Tesla è stato del 22% e non è stato redditizio abbastanza a lungo per calcolare un tasso di crescita degli utili a cinque anni.
Record passato
Ho compilato l'elenco dei club 30-30 per la maggior parte degli anni dal 1999. Nei 17 anni in cui ho formulato raccomandazioni, le mie scelte hanno registrato un rendimento medio del 10.4% (compresi i dividendi). L'indice Standard & Poor's Total Return ha una media dell'8.4%.
Tieni presente che i risultati della mia colonna sono ipotetici e non devono essere confusi con i risultati che ottengo per i clienti. Inoltre, le prestazioni passate non prevedono il futuro.
Le mie selezioni sono state redditizie dieci volte su 17 e hanno battuto l'S&P dieci volte.
Un anno fa, ho consigliato tre stock. Regeneron Pharmaceuticals ha registrato un rendimento del 56%. Case LGI
Elenco completo
Nel mio elenco 30-30 quest'anno, ma non menzionato sopra, ci sono altre 26 società, elencate di seguito:
Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
Inoltre: Generac Holdings (GNRC), Gruppo 1 Automotive
Completa la lista: Texas Pacific Land
Divulgazione: per i clienti e personalmente, possiedo Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire e Lam Research. Uno o più dei miei clienti possiede Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air e Tesla.
John Dorfman è presidente di Dorfman Value Investments LLC a Boston, Massachusetts, e un editorialista sindacato. La sua azienda o i suoi clienti possono possedere o scambiare titoli discussi in questa colonna. Può essere raggiunto a [email protected].
Fonte: https://www.forbes.com/sites/johndorfman/2022/04/11/alphabet-nvidia-tesla-apple-netflix-roe-earnings-growth/