Royal Caribbean offrirà 900 milioni di dollari in obbligazioni convertibili con scadenza 2025

Gruppo Royal Caribbean
RCL,
-8.93%
ha dichiarato lunedì di aver avviato un'offerta privata di $ 900 milioni di obbligazioni convertibili senior con scadenza nel 2025. La società ha affermato che concederà agli acquirenti iniziali un'opzione per acquistare fino a $ 135 milioni in più in obbligazioni convertibili. "Lo scopo dell'offerta è sostituire alcune delle esistenti scadenze a breve termine delle obbligazioni convertibili con nuove obbligazioni convertibili a più lungo termine in un modo che non diluisca gli azionisti, come descritto di seguito", ha affermato Naftali Holtz, Chief Financial Officer di Gruppo Reale Caraibi. La società riacquisterà parte delle sue obbligazioni al 2.875% con scadenza il 15 novembre 2023 e alle obbligazioni convertibili del 4.25% con scadenza il 15 giugno 2023. Le azioni sono scese del 2.5% prima del mercato e sono scese del 50% nell'anno da inizio anno, mentre l'S&P 500
SPX,
+ 0.18%
è diminuito del 13%.