Il primo passo delle aziende automobilistiche a guida autonoma per fare soldi non è la robotica

PECHINO — Mentre i governi possono diffidare delle auto senza conducente, le persone vogliono acquistare la tecnologia e le aziende vogliono incassare.

È un mercato per una versione limitata della tecnologia di guida autonoma che assiste i conducenti in attività come parcheggiare e cambiare corsia in autostrada. E McKinsey prevede che il mercato di una forma base di tecnologia per la guida autonoma – nota come “Livello 2” in un sistema di classificazione per la guida autonoma – nella sola Cina valga 40 miliardi di yuan (6 miliardi di dollari).

"L2, migliorando il valore della sicurezza per gli utenti, il suo valore commerciale è molto chiaro", ha affermato lunedì Bill Peng, partner di McKinsey con sede a Hong Kong in mandarino tradotto da CNBC. "La robotica è certamente una direzione, ma non ha [ancora] un risultato di commercializzazione".

Le aziende Robotaxi hanno fatto passi da gigante negli ultimi mesi in Cina, con Baidu ed Pony.ai il primo ad ottenere l'approvazione per addebitare le tariffe in un distretto suburbano di Pechino e in altre parti del paese. La gente del posto è entusiasta: il servizio di robotaxi di Baidu, Apollo Go, afferma di fare più di 2,000 corse al giorno.

Ma quando si tratta di entrate, le app robotaxi mostrano che le aziende stanno ancora sovvenzionando pesantemente le corse. Per ora, i soldi per la tecnologia a guida autonoma sono nelle vendite di software.

Gli analisti degli investimenti di Goldman Sachs e Nomura indicano opportunità nello stesso software per auto, dall'intrattenimento in auto ai sistemi di guida autonoma.

La scorsa settimana, la start-up tecnologica cinese a guida autonoma WeRide ha dichiarato di aver ricevuto un investimento strategico dalla società di ingegneria tedesca Bosch per produrre un sistema software di guida assistita.

L'obiettivo è sviluppare congiuntamente un sistema L2/L3 per la produzione e la consegna di massa il prossimo anno, ha dichiarato alla CNBC Tony Han, fondatore e CEO di WeRide. L4 indica la capacità di guida completamente autonoma in circostanze specifiche.

"Come collaboratore, ovviamente vogliamo che questo venga venduto [in] come molti OEM di automobili in Cina in modo da poter massimizzare i nostri [ricavi e] profitti", ha affermato, riferendosi alle case automobilistiche. "Crediamo davvero che i sistemi L2 e L3 possano far guidare le persone in modo [più] sicuro".

In una versione separata, Bosch ha definito l'accordo una "partnership strategica" e ha affermato che la sua attività in Cina fornirà sensori, piattaforme di elaborazione, applicazioni di algoritmi e servizi cloud, mentre WeRide fornisce il software. Nessuna delle due società ha condiviso quanto capitale è stato investito.

L'accordo "è molto significativo", ha affermato Tu Le, fondatore della società di consulenza Sino Auto Insights con sede a Pechino. "Questo non è solo un VC che vede il potenziale nel mercato generale e investe nel settore".

Si aspetta che il prossimo passo per la commercializzazione comporterebbe l'ottenimento di una maggiore quantità di tecnologia di WeRide "imbullonata sui prodotti del partner OEM al fine di avviare più piloti in Cina e sperimentare servizi a pagamento in modo che possano modificare i modelli di business e comprendere le dinamiche dei prezzi e le esigenze dei clienti meglio."

WeRide ha una valutazione di 4.4 miliardi di dollari, secondo CB Insights, con sostenitori come Nissan e Qiming Venture Partners. WeRide gestisce robotasse e robobus in alcune parti della città meridionale di Guangzhou, dove sta anche testando spazzatrici stradali a guida autonoma.

Il CEO Han ha rifiutato di parlare di dati di valutazione specifici. Ha detto che invece di aver bisogno di più fondi, la sua preoccupazione principale era come riorganizzare gli ingegneri della start-up.

"Poiché Bosch è responsabile dell'integrazione, dobbiamo davvero dedicare il 120% del nostro tempo per aiutare Bosch nel lavoro di integrazione e adattamento", ha affermato Han. WeRide deve ancora diventare pubblico.

Per le società di software automobilistiche cinesi quotate in borsa, le scelte tematiche di Goldman per la guida autonoma includono ArcSoft e Desay SV.

Secondo gli analisti, un modello di business in outsourcing in Cina offre ai fornitori di software indipendenti maggiori opportunità rispetto agli Stati Uniti, dove il software è sviluppato internamente da aziende come Tesla. Pechino prevede anche di avere veicoli L3 in produzione di massa entro il 2025.

"Gli OEM automobilistici stanno investendo in modo significativo nel software/digitalizzazione per auto fino al 2025, puntando a oltre 20 miliardi di dollari di entrate software ottenibili entro la fine del decennio", hanno scritto gli analisti di Goldman a metà marzo.

Stimano che per ogni auto, il valore del software all'interno aumenterà da $ 202 ciascuno per le auto L0 a $ 4,957 per le auto L4 nel 2030. Per fare un confronto, il componente della batteria costa almeno $ 5,000 oggi. Secondo questo calcolo, il mercato dei sistemi avanzati di assistenza alla guida e dei software di guida autonoma è destinato a salire da 2.4 miliardi di dollari nel 2021 a 70 miliardi di dollari nel 2030, con la Cina che rappresenta circa un terzo, prevedono gli analisti.

Nel mese di settembre, General Motors annunciato che avrebbe investire 300 milioni di dollari nella start-up tecnologica cinese a guida autonoma Momenta sviluppare la guida autonoma per i veicoli GM nel paese.

"I clienti in Cina stanno adottando l'elettrificazione e la tecnologia avanzata di guida autonoma più velocemente che in qualsiasi altra parte del mondo", ha affermato in un comunicato Julian Blissett, vicepresidente esecutivo di General Motors e presidente di GM China.

Correzione: questa storia è stata aggiornata per correggere la cifra di conversione valutaria per la dimensione stimata del mercato della tecnologia a guida autonoma.