I venditori allo scoperto che scommettono sugli ETF ARK di Cathie Wood sono aumentati di $ 2.4 miliardi quest'anno

I trader che hanno scommesso contro ARK Invest di Cathie Wood hanno avuto una corsa redditizia quest'anno.

La vendita allo scoperto della famiglia di otto fondi negoziati in borsa (ETF) dell'azienda ha portato gli investitori a un profitto mark-to-market di $ 2.4 miliardi finora nel 2022, più del doppio del profitto di $ 941 milioni che hanno realizzato in tutto l'anno scorso, secondo i dati dei dati partner della società di analisi S3.

Di tale guadagno, sono stati generati 492 milioni di dollari da metà agosto, quando i titoli tecnologici hanno ripreso a scendere tra i rinnovati timori di rialzo dei tassi e l'aumento dei rendimenti obbligazionari.

Prima del recente crollo, ARK ha guidato un rally estivo che ha aiutato a rimbalzare i titoli speculativi al ribasso che costituiscono gran parte delle sue partecipazioni. La fugace ascesa ha portato a una serie temporanea di coperture corte, la chiusura di una posizione corta mediante il riacquisto di azioni inizialmente prese in prestito per vendere allo scoperto, da metà giugno al mese scorso.

Da allora, tuttavia, "Abbiamo visto ancora una volta le vendite allo scoperto diventare più attive in questi ETF ad alto contenuto tecnologico", ha affermato in una nota l'amministratore delegato di S3 Ihor Dusaniwsky.

"I venditori allo scoperto stavano attivamente sostenendo le loro scommesse poiché i prezzi delle azioni delle partecipazioni sottostanti di ARK ETF sono diminuiti", ha aggiunto. "I venditori allo scoperto erano disposti a mantenere la loro esposizione anche se i tassi di prestito azionario per i loro short sono quasi raddoppiati".

L'ETF per l'innovazione fintech ARK da 882 milioni di dollari (ARCF) è stata la più redditizia della scaletta, con un rendimento di circa il 28.7%. ARKF è sceso di circa il 62% da inizio anno alla chiusura di giovedì, secondo i dati di Bloomberg. Le partecipazioni principali nel veicolo includono Block (SQ), Shopify (ACQUISTA ONLINE) e Coinbase (COIN), che sono diminuite rispettivamente del 60%, 80% e 70% circa nel corso dell'anno.

Innovazione ARK (ARKK), il veicolo di investimento di punta dell'azienda con circa 8 miliardi di dollari di asset in gestione, è arrivato al terzo posto, trasformando i venditori allo scoperto in un profitto mark-to-market del 27.4% su un interesse short medio di circa 1.4 miliardi di dollari. L'ETF è stato il più corto del mercato ed è sceso del 60% alla fine di giovedì.

Le taglienti scelte di azioni di Wood l'hanno resa una star portfolio manager nel mezzo della ripresa dalla pandemia dopo che ARKK ha restituito un enorme 150% nel 2020. Da allora, l'azienda ha subito un cambio di destino poiché i nomi della tecnologia speculativa sono caduti in disgrazia tra gli investitori preoccupati per l'aumento dei tassi di interesse .

La storia continua

Il fondatore e CEO di ARK è stato un accanito oppositore della recente politica della Fed, insistendo in un recente webcast sul fatto che le banche centrali stanno esagerando.

"Lasceranno che qualcosa si incrini prima", prima che l'inflazione "si districhi a qualcosa di ben al di sotto" del tasso target del 2%, ha detto.

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Alexandra Semenova è una giornalista di Yahoo Finance. Seguila su Twitter @alexandraandnyc

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