Finora la mia strategia di recupero della vendita di perdite fiscali sta dando i suoi frutti alla grande

A due mesi dall'inizio, il mio "Portafoglio di recupero della vendita di perdite fiscali 2023, " ha beneficiato di un gennaio solido che ha portato i rendimenti in territorio positivo. In calo di circa il 2.8% dal mio 6 gennaio update, fino a giovedì, il portafoglio è cresciuto del 17.2%. La marea crescente dei mercati ha sicuramente aiutato.

L'idea alla base di questa ricerca annuale è identificare potenzialmente nomi a buon mercato che erano in netto calo nell'anno precedente e potrebbero essere spinti ancora più in basso a fine anno, poiché gli investitori registrano perdite a fini fiscali, ma potrebbero riprendersi nel nuovo anno se la pressione di vendita si attenuasse. L'obiettivo è sovraperformare gli indici S&P 500 e Russell 2000, e ho preso posizioni in tutti i nomi.

Ecco i criteri per includere le azioni:

• Devono essere in calo di almeno il 30% dall'inizio dell'anno

• Devono avere un rapporto prezzo/utili (P/E) a termine inferiore a 15 nei prossimi due anni fiscali

• La loro capitalizzazione di mercato minima dovrebbe essere di $ 100 milioni

Fetta 1, pubblicato il 28 novembre, è in rialzo del 25%, davanti all'S&P 500 (che è in rialzo del 3.7%) e al Russell 2000 (in rialzo del 7.7%). Questa è la tranche con i nomi più grandi e conosciuti. Meta (META) (che è aumentato del 70%) è il migliore e giovedì è salito del 23% sulla scia del rilascio degli utili del quarto trimestre, che ha rivelato un programma di riacquisto di azioni da 40 miliardi di dollari. Lo stock di eBay (EBAY) è aumentato del 12%, Qualcomm (QCOM) 11% e Ford (F) 3% — sì, tutti si sono fatti strada in territorio positivo.

Fetta 2, pubblicato il 30 novembre, è in rialzo del 9.2%, battendo sia l'S&P 500 (+5.4%) che il Russell 2000 (+7.4%). Hanesbrand (HBI) (in calo del 4%) è passato da eroe a capra (e non alla maniera di Tom Brady), dopo il successo del 28% di giovedì. La società ha mancato di un centesimo le stime sugli utili, ma ha declassato la guidance del primo trimestre ed eliminato il dividendo. Paramount globale (A) , tuttavia, è aumentato del 30% e quello di Kohl (KSS) è aumentato del 7%. Entrambi hanno avuto mesi solidi, mentre MarineMax (HZO) è aumentato del 3% e ha calpestato l'acqua.

Fetta 3, pubblicato il 2 dicembre, è in rialzo del 17.4%, meglio dell'S&P 500 (+2.5%) e del Russell 2000 (+6.3%). Wolverine in tutto il mondo (WWW) è aumentato del 46% nel suo mese rovente: è aumentato del 50% dall'ultimo aggiornamento praticamente senza notizie. Marchi Newell (NWL) è aumentato del 29%. Che mese solido! Aziende vinicole d'annata (VVE) , invece, è in calo del 16%, e continua a tirar vento. VWE è attualmente il peggior performer complessivo; dovrebbe annunciare gli utili del secondo trimestre dopo la chiusura del mercato giovedì prossimo; il consenso chiede un utile per azione di 11 centesimi. Elanco Salute Animale (ELAN) è aumentato dell'11%.

Che differenza fa un mese, ma è ancora presto.

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