S&P 500: 8 titoli che vorrai possedere quando arriverà la recessione

Le recessioni non sono divertenti da vivere. Ma se sei preparato, loro non devono essere dolorose anche per il tuo portafoglio S&P 500.

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Otto azioni nell'S&P 500, comprese le giocate di tecnologia dell'informazione F5 (FFIV) e Tyler Technologies (TIL) più beni di consumo voluttuari AutoZone (AZO), tutti sono aumentati del 30% o più durante le ultime tre recessioni in media dal 2000 per battere ogni volta l'S&P 500, afferma un'analisi di Investor's Business Daily dei dati di S&P Global Market Intelligence, CFRA e Mercatino. Questi titoli hanno guadagnato in media quasi il 43% durante le ultime tre recessioni. È piuttosto impressionante se si considera che lo stesso S&P 500 è sceso di quasi il 19% durante gli stessi periodi di tempo.

Se non stai pensando alla recessione, è il momento. Tutti i segni sono maturi. Una recessione è un periodo di due cali consecutivi del PIL. Oggi l'inversione del rendimento obbligazionario è un grido di avvertimento di una recessione. "La curva dei rendimenti sembra inesorabile nel suo appello per una recessione nel 2023", ha affermato Quincy Krosby di LPL Financial. Come lo è la Fed che è decisa a rallentare l'economia. Anche gli amministratori delegati aziendali vedono problemi in vista. La quattordicesima recessione dal 14 potrebbe essere vicina?

“Le azioni della Fed per ridurre l'inflazione continueranno a smorzare l'economia. A seconda di quanto durino i tassi più alti, potremmo assistere a una recessione nel 2023", ha affermato Brad McMillan, Chief Investment Officer per Commonwealth Financial Network.

La domanda è dove mettere i soldi.

Settori S&P 500 che sopravvivono alla recessione

Si è tentati di assumere tutto l'S&P 500 serbatoio di scorta in recessione. Ma questo semplicemente non è vero, afferma lo stratega del CFRA Sam Stovall.

Sorprendentemente, lo stesso S&P 500 è salito in media dell'1%, durante tutti i periodi di recessione a partire dal 1945, ha scoperto Stovall. Com'è possibile? Gli investitori in genere scaricano le azioni prima che inizi effettivamente una recessione. Ma anche se torniamo al 1990, quando il trading è più correlato ai cicli economici, l'S&P 500 è sceso in media solo dell'8.8%.

E se stai cercando posti dove nasconderti, ci sono due settori S&P 500 quello guadagnato durante le recessioni dal 1990. Questi sono l'assistenza sanitaria, che è aumentata in media dell'1.8%, e i beni di consumo di base, che hanno aggiunto lo 0.4%, ha rilevato Stovall. La vendita al dettaglio di articoli per la casa è il miglior sottosettore in cui trovarsi durante i periodi difficili. Ha guadagnato in media il 14.8%. Ma anche i contenitori in metallo e vetro e le calzature non sono male, in aumento rispettivamente del 13.3% e del 12%.

Settore migliore e peggiore durante le recessioni

Fonti: CFRA, S&P Global Market Intelligence

Titoli tecnologici che prosperano in recessione?

Alcuni singoli titoli S&P 500 reggono bene anche nelle recessioni. Se non stai solo cercando di sopportare una recessione, ma di fare soldi, ti consigliamo di dare un'occhiata alla società di sicurezza cloud F5. Le azioni sono schizzate di oltre il 77% durante le ultime tre recessioni.

E il titolo può fare ancora meglio quando l'economia scoppietta. Le azioni sono schizzate di quasi il 190% durante la recessione di otto mesi che si è finalmente conclusa nel novembre 2001. Ciò supera il calo dell'500% dell'S&P 8.2 durante quel periodo. Tuttavia, è importante notare che il peso del calo dell'S&P 500 nel periodo della recessione è stato del 57%, afferma Stovall. Tieni presente anche che il titolo sta lottando quest'anno finora. È sceso di oltre il 38%.

Un altro grande vincitore nelle ultime tre recessioni è un'altra società di tecnologia dell'informazione: Tyler Technologies. L'azienda realizza software gestionali per il settore pubblico. Le azioni sono aumentate di oltre il 63.6%, in media, durante le ultime tre recessioni. Ma come F5, quest'anno le azioni stanno faticando: in calo del 39.9%.

Guidare i guadagni della recessione

Ma almeno un titolo campione della recessione, il venditore di ricambi auto AutoZone, sta già prosperando quest'anno. Le azioni sono aumentate di quasi il 21% quest'anno poiché i consumatori acquistano parti per mantenere in funzione le loro auto più vecchie. Il titolo è cresciuto di oltre il 63%, in media, nelle ultime tre recessioni. Questa è la seconda rappresentazione di tutti gli attuali titoli S&P 2.

A dire il vero, l'S&P 500 fa il suo più grande calo prima dell'inizio della recessione. L'S&P 500 è sceso dal 7% al 57% nei circa sette mesi precedenti le recessioni precedenti, ha affermato Stovall.

E se arriva la recessione, non dare per scontato che la Fed salverà le tue azioni. “I rischi che la Fed potrebbe aver bisogno di fare di più rimangono elevati ed è per questo che questa economia deve dirigersi verso un recessione”, ha dichiarato Edward Moya di Oanda. “Questo prossimo recessione tuttavia non sarà salvato da un rapido allentamento della Fed o da una risposta fiscale in quanto ciò alimenterà i rischi di inflazione”.​ ​ ​ ​ ​

Azioni S&P 500 contro la recessione

Durante le ultime tre recessioni dal 2000

Fonti: IBD, S&P Global Market Intelligence