S&P 500: Cathie Wood lo sta schiacciando quest'anno grazie a 9 azioni

ARK Innovation ETF di Cathie Wood (ARKK) è tornato - e tornato alla grande. Finora quest'anno è di nuovo l'ETF più diversificato, in gran parte grazie ad alcuni vincitori stellari.

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Nove partecipazioni azionarie di ARK Innovation, tra cui Coinbase globale (COIN), Scienze biologiche del Pacifico (PACB) e Scienze esatte (EXAS), sono aumentate del 17% o più quest'anno finora, afferma un'analisi di Investor's Business Daily dei dati di S&P Global Market Intelligence e Mercatino. E in media, i quasi 30 titoli dell'ETF sono in rialzo di oltre il 10%.

E questa è una buona notizia per il popolare fondo da 6.8 miliardi di dollari. Ora è aumentato di oltre il 15% quest'anno. Così facilmente in cima allo S&P 500's Rendimento da inizio anno del 2.4%. E rende anche ARK Innovation l'ETF diversificato n. 1 negoziato attivamente, afferma Morningstar Direct.

È un rimbalzo tanto necessario. L'ETF ha perso oltre il 60% del suo valore lo scorso anno, diventando così l'ETF diversificato con le peggiori performance. ARK Innovation sta sfruttando quella che sembra essere la volontà degli investitori di acquistare investimenti speculativi dopo la sconfitta del 2022.

“Nonostante un probabile leggero calo degli utili nel 2023 – almeno questa è la nostra opinione in LPL Research – ci aspettiamo un anno decisamente positivo per le azioni”, ha affermato Jeff Buchbinder, Chief Equity Strategist per LPL Financial.

ARK Invest ha avuto un diavolo di un 2023 finora

È passato un po' di tempo da quando ARK Innovation è stato al top. Ma è tornato con una vendetta.

Finora non solo l'ETF è al massimo per il 2023, ma è anche molto avanti rispetto agli altri. L'ETF diversificato n. 2 negoziato attivamente quest'anno è Invesco S&P 500 High Beta (SPHB), che contiene alcuni dei titoli a grande capitalizzazione più volatili del mercato. Ma è solo una frazione che ARK Innovation è quest'anno: 9.4%.

Gran parte dei guadagni, tuttavia, sono dovuti alle prestazioni stellari di alcuni titoli.

La migliore scelta di azioni di Cathie Woods

Un esame del portafoglio ARK Innovation di Woods mostra tre investimenti per battere tutti gli altri.

Gioco di criptovaluta Coinbase è il titolo con le migliori prestazioni dell'ETF. È aumentato di oltre il 39% quest'anno, sfruttando un aumento prezzi di crittografia. Il prezzo del solo Bitcoin è aumentato di oltre il 25% nell'ultimo mese. È una posizione di circa il 4% nel portafoglio ARK Innovation.

Ovviamente, è ovvio che il rally di Coinbase di quest'anno è una goccia nel mare rispetto a quanto è sceso nel 2022. Anche dopo il rally di inizio 2023, le azioni di Coinbase sono ancora in calo di oltre l'80% rispetto a dove erano nel 2021, a causa di un crollo dell'86% nel 2022. Ed è anche importante notare che gli analisti pensano che la società perderà denaro su base rettificata per azione nel 2023, 2024, 2025 e 2026.

Altri vincitori per Cathie Wood

Il titolo n. 2 di ARK Innovation, Pacific Biosciences, è altrettanto speculativo. Gli analisti vedono la società di test di genetica umana perdere denaro a perdita d'occhio: almeno fino al 2026. Ma quest'anno non sembra importare agli investitori. Le azioni sono aumentate di oltre il 38% quest'anno, aiutandola a superare il calo del 60% nel 2022.

È interessante notare che quattro dei primi cinque titoli di ARK Innovations quest'anno, tra cui Pacific Biosciences, provengono da il settore sanitario. Un altro esempio è Exact Sciences, una società nota soprattutto per Cologuard, uno strumento di screening meno invasivo per il cancro del colon-retto. Exact è una posizione importante per ARK Innovation, al 9.5% del portafoglio. E questa è una buona cosa quest'anno, con quote in aumento di oltre il 33%. E di tutte le posizioni di ARK, Exact è la meno in calo rispetto al 2021: solo il 16.6%. Le azioni sono diminuite solo del 36% nel 2022, che è molto meno di molte altre.

Il rimbalzo di Ark Innovation quest'anno è impressionante. Ma sta solo intaccando l'enorme danno inflitto nel 2022. L'innovazione di ARK è diminuita di quasi il 12% annualizzato negli ultimi tre anni, afferma Morningstar Direct. Questo è ben al di sotto del rendimento annuo totale del 7.4% dell'S&P 500 durante quel periodo.

Ma hey, almeno è un inizio.

Un diavolo di un anno finora per ARK

I migliori titoli dell'ETF ARK Innovation dall'inizio dell'anno

Fonti: S&P Global Market Intelligence, IBD, ARK Invest