S&P 500: ecco il vero motivo per cui Warren Buffett ama le azioni occidentali

Occidental Petroleum (OXY) l'aumento del 91% del titolo nell'ultimo anno è sicuramente impressionante. Ma puoi star certo che Warren Buffett, il principale proprietario del titolo, sta prestando attenzione a un altro dei suoi tratti di creazione di ricchezza.

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Occidental Petroleum è solo uno dei 10 titoli S&P 500 — tipo Pioneer naturale (PXD) e Bevande Molson Coors (TAP) – che hanno almeno quadruplicato i dividendi per azione che hanno pagato negli ultimi 12 mesi, afferma un'analisi dei dati calcolati da S&P Global Market Intelligence su Investor's Business Daily.

La sola Occidental Petroleum ha aumentato il pagamento dei dividendi del 900% negli ultimi 12 mesi, secondo un calcolo di S&P Global Market Intelligence.

Questo è tendenza che vale la pena guardare. Mentre le azioni che pagano dividendi hanno sovraperformato l'S&P 500 negli ultimi 12 mesi, lo slancio è ancora a loro favore, afferma un rapporto di Michael Arone e Matt Bartolini di State Street Global Advisors.

"Anche con questa significativa sovraperformance, le valutazioni relative per i titoli ad alto dividendo sono ben al di sotto della loro mediana a lungo termine", afferma il rapporto.

Estrazione per la crescita dei dividendi

La preferenza degli investitori S&P 500 per le società che aumentano i dividendi è evidente da mesi.

L'ETF Vanguard sull'apprezzamento dei dividendi (VIG) è sceso solo del 6.9% negli ultimi 12 mesi. Questa è la metà del calo del 500% dell'S&P 15 nello stesso periodo. Nel frattempo, il Invesco QQQ Fiducia (QQQ), pieno zeppo di titoli ad alta crescita non noti per i loro dividendi, è sceso di oltre il 25%.

Ma i veri benefici dell'aumento dei dividendi sono più evidenti dalle azioni che li sollevano di più. Otto dei 10 titoli S&P 500 che hanno aumentato maggiormente i loro dividendi negli ultimi 12 mesi sono più alti in quel periodo.

Prendi l'Occidental Petroleum preferito da Buffett. Il suo Berkshire Hathaway (BRKB) detiene oltre il 21% delle azioni. Questo lo rende di gran lunga il maggiore azionista. E questo è stato un potente vincitore, non solo basato sui guadagni azionari. Occidental Petroleum ha aumentato i suoi dividendi per azione del 900% negli ultimi 12 mesi rispetto allo stesso periodo di un anno fa, affermano i calcoli di S&P Global Market Intelligence. Questo è il più grande aumento dei dividendi in tutto l'S&P 500.

Il rendimento da dividendi dello 0.8% di Occidental è tutt'altro che impressionante. L'S&P 500 sta producendo circa il doppio. Ma Occidental è seriamente intenzionato a sollevarlo e in fretta. Gli aumenti dei dividendi di Occidental stanno lambendo l'aumento di circa il 10% del dividendo per azione dell'S&P 500 nel 2022, afferma Howard Silverblatt di S&P Dow Jones Indices.

Energia: da dove arrivano gli aumenti dei dividendi

I titoli energetici non sono solo vincenti per i loro balzi di prezzo delle azioni. Si stanno anche trasformando in zampilli di crescita dei dividendi.

La metà superiore delle azioni S&P 500 che hanno aumentato maggiormente i propri dividendi negli ultimi 12 mesi sono tutte giocate energetiche. Occidental è solo l'esempio più drammatico. Pioneer Natural, per altro, ha aumentato il suo dividendo di oltre il 500% negli ultimi 12 mesi.

Ma non sono solo le aziende energetiche ad aumentare i dividendi. Un altro grande aumento è arrivato da Molson Coors, che ha aumentato il dividendo per azione del 335%, afferma S&P Global Market Intelligence. Il produttore di birra ha pagato un dividendo di 38 centesimi per azione in ciascuno degli ultimi quattro trimestri. E nell'anno precedente ha pagato solo un dividendo in due trimestri di 34 centesimi per azione.

La crescita dei dividendi continuerà a trattenere gli investitori?

Il mercato sta cambiando un po' quest'anno. I titoli più speculativi che non pagano dividendi stanno iniziando a dare risultati migliori.

ARK Innovation ETF di Cathie Wood (ARKK), che è pieno di società ad alta crescita che di solito non pagano dividendi, è aumentato di quasi il 14% quest'anno. Questo lo rende finora l'ETF diversificato n. 1 quest'anno, afferma Morningstar Direct. E l'ETF rende lo 0%. Ma ricorda, l'anno è giovane e ARK Innovation è stato l'ETF diversificato con le peggiori prestazioni nel 2022, perdendo oltre il 60% del suo valore.

Ora puoi capire perché Buffett è contento del suo dividendo in aumento.

Grandi salti nei dividendi S&P 500

Maggiori aumenti del dividendo per azione negli ultimi 12 mesi rispetto a un anno fa

Fonti: S&P Global Market Intelligence, IBD