S&P 500 e Nasdaq registrano il peggior giorno del mese dopo che i forti dati alimentano la preoccupazione per gli aumenti dei tassi della Fed

Cosa ha guidato i mercati

Forti numeri di crescita salariale rilasciato venerdì sono stati seguiti lunedì da una lettura solida per il settore dei servizi degli Stati Uniti, entrambi i quali hanno contribuito ad alimentare i timori che gli aumenti dei tassi di interesse della Fed, insieme alla modesta liquidazione del bilancio della banca centrale, non abbiano avuto un grande impatto su il mercato del lavoro ristretto.

Il barometro ISM delle condizioni economiche statunitensi nel settore dei servizi è risultato più forte del previsto, salendo al 56.5% a novembre, un dato positivo che indica che l'economia statunitense si sta ancora espandendo a un ritmo costante.

"Se non altro, il rapporto sui servizi ISM viene interpretato come molto forte, e quindi l'economia si sta surriscaldando e questo significa un ulteriore inasprimento della Fed", ha affermato Will Compernolle, economista senior presso FHN Financial a New York. “La resilienza dei consumatori si è dimostrata più intensa di quanto mi sarei aspettato. Nei due settori più sensibili ai tassi di interesse, immobiliare e automobilistico, l'inasprimento si è incanalato nei mercati in modi significativi".

Ma c'è stata così tanta domanda repressa, che i tassi di interesse più elevati non hanno raffreddato la spesa complessiva quanto vorrebbe la Fed perché le aziende devono ancora riempire un arretrato di ordini, ha detto al telefono.

In altri dati economici, l'ultimo PMI dei servizi S&P Global US di novembre è salito a 46.2 da 46.1, ma è rimasto in territorio di contrazione.

I dati sui posti di lavoro di novembre pubblicati venerdì hanno mostrato che i salari orari medi sono cresciuti nell'ultimo anno di oltre il 5% a novembre, superando le aspettative degli economisti e alimentando le preoccupazioni che una robusta crescita dei salari avrebbe continuato ad alimentare l'inflazione, hanno affermato gli strateghi di mercato.

Anche i timori per una Fed più aggressiva hanno contribuito a guidare Rendimenti del tesoro più alti, aumentando la pressione sulle scorte. Il rendimento della banconota a 10 anni è salito di 9.6 punti base al 3.6% lunedì. I rendimenti dei Treasury si muovono in modo inverso rispetto ai prezzi e i rendimenti sono scesi bruscamente nell'ultimo mese, spinti dalle mutevoli aspettative sul ritmo degli aumenti dei tassi della Fed.

La cifra dei servizi ISM di lunedì "ha sorpreso al rialzo, suggerendo che l'economia è ancora al di sopra del suo percorso sostenibile a lungo termine e che la Fed dovrà rallentare l'economia più del previsto nel 2023", Bill Adams, con sede a Dallas capo economista per Comerica Inc. CMA, detto al telefono.

In altri mercati notizie, segni che il governo cinese sta allentando le sue restrizioni COVID ha aiutato l'indice Hang Seng di Hong Kong
HSI,
+ 4.51%
finire con un guadagno del 4.5%.

Vedi anche: Gli ADR cinesi e gli operatori di casinò si rafforzano sui segnali di allentamento del COVID

Nel frattempo, olio future ha chiuso in ribasso lunedì, un giorno dopo la decisione di domenica dell'OPEC e dei suoi alleati di mantenere invariate le quote di produzione.

Il calo dei prezzi delle azioni ha contribuito a guidare il CBOE Volatility Index
VIX,
+ 8.87%,
noto anche come VIX, torna sopra le 20 di lunedì. L'indicatore di volatilità è diminuito bruscamente nelle ultime settimane quando le azioni si sono rafforzate, segnalando potenzialmente un compiacimento che alla fine potrebbe danneggiare le azioni, ha affermato Jonathan Krinsky, capo tecnico di mercato presso BTIG, in una nota ai clienti.

Aziende al centro

• Tesla Inc.
  TSLA,
  -6.37%
  le azioni hanno chiuso in ribasso del 6.4% dopo le segnalazioni di un imminente taglio della produzione nello stabilimento di Shanghai, sebbene il produttore di veicoli elettrici abbia negato i rapporti.

• Game Stop Corp.azioni di classe A di
  GME,
  -7.12%
  ha chiuso in ribasso del 7.1% davanti a quello della società risultati del terzo trimestre, che dovrebbero essere rilasciati dopo la chiusura del mercato mercoledì. Gli analisti stanno cercando una perdita di restringimento dal rivenditore di videogiochi.

• Le azioni delle compagnie aeree e dei produttori di aeromobili statunitensi sono state scambiate in rialzo lunedì, in controtendenza rispetto alla tendenza più ampia delle azioni. Boeing Co.
  BA,
  + 1.22%
  ed United Airlines Holding Inc.
  UAL,
  + 2.60%
  sono stati tra i migliori performer dell'S&P 500, chiudendo rispettivamente dell'1.2% e del 2.6%.

• Azioni di Salesforce, Inc.
  CRM,
  -7.35%
  ha chiuso in ribasso del 7.4% dopo che la società ha confermato il suo CEO Stewart Butterfield sta lasciando l'azienda seguendo Bret Taylor, il co-CEO, che parte a fine gennaio.

-–Jamie Chisholm ha contribuito alla redazione di questo articolo.