S&P 500: un investitore è il più grande proprietario di due terzi delle società statunitensi

Vuoi sapere chi possiede Corporate America? Non è Bill Gates o Elon Musk. È Avanguardia.

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Grazie alla crescente popolarità dei suoi fondi indicizzati, Vanguard è ora il proprietario n. 1 di 330 titoli dell'S&P 500, ovvero i due terzi dei titoli mondiali più importante raccolta di titoli, afferma un'analisi di un Investor's Business Daily dei dati di S&P Global Market Intelligence e Mercatino. Nessun altro investitore si avvicina neanche lontanamente. BlackRock (BLK) è un secondo proprietario a distanza, classificandosi come l'investitore n. 1 in sole 38 società S&P 500.

Questo fatto sottolinea quanto potente sia diventato l'ETF e la potenza dei fondi comuni di investimento sui mercati. Il suo afflusso di fondi dagli investitori sta per influenzare i mercati a miglia di distanza dalla maggior parte delle altre forze.

“BlackRock più Vanguard assorbono costantemente circa il 64% di tutta la liquidità, il che è in linea con la loro quota di mercato (asset under management), ha affermato Eric Balchunas, analista senior di ETF presso Bloomberg. "(E non c'è) nessun rallentamento del duopolio nonostante l'assalto della concorrenza di alcune società piuttosto massicce".

Vanguard e i nani

È difficile sottovalutare quanta forza sia Vanguard nei mercati. Il mercato degli ETF mostra il suo dominio più chiaramente.

Finora quest'anno, gli investitori hanno versato 124.3 miliardi di dollari in ETF Vanguard, ovvero più di un terzo del totale, afferma Balchunas. BlackRock è il secondo con afflussi di soli $ 89.6 miliardi, ovvero il 27%. E questo è solo negli ETF. Tieni presente che Vanguard è anche il più grande fornitore di fondi comuni di investimento.

Tutto sommato Vanguard controlla un patrimonio totale di $ 4.6 trilioni, o il 26.4% dell'universo della famiglia di fondi, afferma Morningstar. Questo è di gran lunga il numero 1. Fidelity è un lontano numero 2 in termini di patrimonio totale del fondo a $ 2.3 trilioni, o il 12.9% del totale.

Il predominio di Vanguard lo sta mettendo in una posizione estrema di potere in molte società S&P 500.

Dove Vanguard piazza le sue scommesse più grandi

Grazie all'enorme base di asset di Vanguard, è la voce che conta di più tra gli investitori. E ha un'enorme influenza nel settore immobiliare. Tutte e 10 le società in cui Vanguard detiene le posizioni più importanti sono nel settore immobiliare.

La società di fondi possiede il 15% o più partecipazioni di oltre 20 società nell'S&P 500. La sua posizione di vertice in base alla percentuale di proprietà della società è una società immobiliare CBRE Group (CBRE). Vanguard possiede quasi il 17% dell'azienda. BlackRock è il detentore n. 2 con il 10.2% della società. Il titolo, quest'anno, non ha funzionato molto bene per Vanguard. Le azioni della società sono scese del 20% quest'anno.

CBRE, tuttavia, è un tipo classico di istituzioni azionarie come. È nel settore immobiliare commerciale relativamente stabile. Si prevede che il profitto della società aumenterà ogni anno dal 2022 al 2026. Quest'anno, il profitto è visto aumentare di oltre l'8% a $ 6.29 per azione. Gli analisti valutano il titolo una sovraperformance. Pensano che il titolo varrà 100.63 per azione in 12 mesi, ovvero quasi il 16% in più di quanto non lo sia ora.

Vanguard è anche la ruota più grande Spazio extra (EXR). La società di fondi possiede il 16.7% della società immobiliare. È anche un'azienda di stile istituzionale come CBRE. La società immobiliare di Salt Lake City gestisce quasi 2,000 centri di self storage in 40 stati degli Stati Uniti. È anche un'attività costante. Il profitto è visto aumentare ogni anno dal 2022 al 2025. E il titolo sta reggendo meglio di molti. È in calo solo del 6.8% sull'anno e rende il 2.9%.

Vanguard ha sempre ragione? Neanche vicino. Ma quando il mercato ha un partecipante di queste dimensioni, devi prestare attenzione ad esso.

Le società S&P 500 di cui Vanguard possiede la maggior parte

 Fonti: IBD, S&P Global Market Intelligence

Segui Matt Krantz su Twitter @mattkrantz

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