L'S&P 500 sale al di sopra del livello chiave sul capo della Fed Powell, ma l'inflazione e il rapporto sull'occupazione incombono

I futures Dow Jones sono scesi durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq. Salesforce.com ha messo in evidenza gli utili durante la notte, ma l'attenzione degli investitori si concentrerà sul rapporto sull'inflazione PCE di giovedì dopo che il capo della Fed Jerome Powell ha innescato un rally del mercato azionario guidato dalla tecnologia mercoledì.

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Il ritmo degli aumenti dei tassi potrebbe iniziare a rallentare alla riunione di dicembre, ha detto mercoledì il capo della Fed Powell, fornendo un supporto più esplicito per un aumento minore alla prossima riunione. Ma Powell rimase fedele al suo punto di vista che il tasso sui fondi federali raggiungerà probabilmente il 5% o più. L'attuale range dei tassi sui fondi federali è del 3.75%-4%. Powell ha anche notato che molti fattori che sostengono l'inflazione stanno diminuendo. Il capo della Fed, che ha suggerito che potrebbe essere necessaria una recessione, ha affermato che un "atterraggio morbido" è ancora possibile.

Il Nasdaq ha aperto la strada, con Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) e Google genitore Alfabeto (GOOGL) tutti superando il composito. In particolare, l'indice S&P 500 è balzato in alto per superare la media mobile a 200 giorni, un'area di resistenza chiave.

Giovedì, gli investitori riceveranno l'indice dei prezzi PCE di ottobre, con il rapporto sull'occupazione di novembre previsto per venerdì mattina.

Quindi, mentre l'azione di mercoledì è stata incoraggiante, gli investitori dovrebbero attendere la reazione del mercato ai dati critici della Fed.

Guadagni chiave

Salesforce.com (CRM), Fiocco di neve (LA NEVE) e Scatola (SCATOLE) ha guidato una serie di report sugli utili del software. Stoccaggio puro (PSTG) e Victoria 's Secret (VSCO) riportato anche.

Le azioni CRM sono diminuite notevolmente durante gli scambi notturni come I guadagni di Salesforce sono stati superati ma la guida era leggera. Il co-CEO Bret Taylor si dimetterà, lasciando Marc Benioff come unico CEO. Il titolo SNOW è inizialmente precipitato in un'azione estesa su debole Guida alle entrate del fiocco di neve, ma ha ridotto notevolmente le perdite. Le scorte di scatole sono state leggermente modificate poiché l'EPS è appena aumentato e le vendite sono leggermente diminuite.

Le azioni PSTG sono aumentate modestamente durante la notte dopo Pure Storage ha superato le visualizzazioni del terzo trimestre e guida rialzata. Le azioni avevano chiuso in ribasso di circa l'1% dopo essere crollate intraday su risultati deboli e guida da NetApp (NTAP). Le azioni VSCO sono leggermente diminuite quando i guadagni di Victoria's Secret sono aumentati, ma le vendite sono diminuite di poco.

Giovedì presto, Dollar General (DG) e Kroger (KR) sono disponibili. Produttori di veicoli elettrici cinesi Nio (NIO), Li macchina (LI) e Xpeng (XPEV) riportano le vendite di novembre, con quelle azioni e altri nomi cinesi in aumento mercoledì sulle speranze di riapertura di Covid.

Rapporto sull'inflazione

Il Dipartimento del Commercio rilascerà l'indice dei prezzi PCE, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, alle 8:30 ET come parte del rapporto sul reddito e sulla spesa.

L'indice dei prezzi PCE di ottobre dovrebbe mostrare un aumento dello 0.4% rispetto a settembre. Anno dopo anno, l'inflazione PCE dovrebbe scendere al 6% dal 6.2% di settembre. Il PCE core, che esclude cibo ed energia, dovrebbe aumentare dello 0.3%. Il tasso di inflazione core PCE dovrebbe scendere al 5% dal 5.1% di settembre.

Il rapporto sull'inflazione PCE, insieme al rapporto sull'occupazione di novembre di venerdì, contribuirà a plasmare le aspettative di rialzo dei tassi della Fed. L'indice dei prezzi al consumo di novembre sarà pubblicato il 13 dicembre, un giorno prima dell'annuncio della riunione di dicembre della Fed.

Mercoledì scorso, ADP ha segnalato un forte rallentamento delle assunzioni nel settore privato a novembre. Inoltre, l'indagine JOLTs ha mostrato che le aperture di lavoro sono diminuite più del previsto in ottobre. La crescita del PIL del terzo trimestre è stata rivista al rialzo più del previsto, insieme all'indicatore dell'inflazione del rapporto.

Futures Dow Jones oggi

I futures Dow Jones erano una frazione al di sotto del valore equo, con le azioni CRM un freno alle blue chip. I futures S&P 500 e Nasdaq 100 sono in ribasso.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 7 punti base all'3.63%.

Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.

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Rally del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è stato misto per gran parte della sessione di mercoledì, poi è decollato sui commenti del capo della Fed Powell, chiudendo ai massimi della sessione.

Mercoledì il Dow Jones Industrial Average è salito del 2.2%. negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è balzato del 3.1%. Il composito Nasdaq è balzato del 4.4%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è salito del 2.7%.

Le azioni Apple sono aumentate del 4.9% e le azioni Google hanno guadagnato il 6.1%, entrambe al di sopra dei loro 50 giorni. Le azioni Microsoft e Nvidia, già al di sopra delle loro linee di 50 giorni, sono balzate rispettivamente del 6.2% e dell'8.2%. Le azioni Tesla sono aumentate del 7.7%, riprendendo la sua linea di 21 giorni.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3% a 80.55 dollari al barile, ma sono scesi del 6.9% nel mese. Anche le speranze di riapertura della Cina Covid hanno sollevato i futures sul rame.

Rendimenti del Tesoro e probabilità di aumento dei tassi della Fed

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso al ribasso, scendendo di 5 punti base al 3.7%. Il rendimento dei Treasury a due anni, più strettamente legato alla politica della Fed, è sceso al 4.33%, nonostante Powell si aspettasse un tasso massimo sui Fed funds di almeno il 5%.

Le probabilità di un aumento dei tassi della Fed di 50 punti base sono ora intorno al 79% contro il 66% dopo martedì. I mercati vedono ancora un'altra mossa di mezzo punto leggermente favorita a febbraio, ma le probabilità di una mossa di un quarto di punto hanno superato il 45%.

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ETF (Exchange Traded Fund)

Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) è salito dell'1.8%, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è salito dell'2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è sceso del 4.4%, con titoli Microsoft e CRM entrambi componenti principali. L'ETF VanEck Vector Semiconductor (SMH) è balzato del 5.7%, con il titolo Nvidia in cima alla classifica.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) ha guadagnato il 3.75% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) è aumentato dello 2.4%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) ha guadagnato lo 0.5% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è aumentato dello 1.7%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) ha aggiunto il 2.4%.

Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è salito del 7.7% e ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. Il titolo Tesla rimane una partecipazione importante negli ETF di Ark Invest.

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Analisi del rialzo del mercato

Il rally del mercato azionario ha fatto una grande mossa rialzista in volumi pesanti mercoledì sui commenti del capo della Fed Powell.

L'indice S&P 500 è rimbalzato vicino alla sua linea dei 21 giorni fino a superare il livello di 4,000 e si è spostato al di sopra della sua linea dei 200 giorni per la prima volta in sette mesi.

Il composito Nasdaq, il ritardatario nel rally del mercato, ha guidato il rialzo mercoledì. Ha recuperato la sua linea di 21 giorni e il livello di 11,000 per attestarsi al massimo di chiusura di due mesi. Le azioni Apple, Microsoft, Google, Nvidia e Tesla hanno registrato forti guadagni mercoledì, ma non è chiaro se qualcuno di loro sarà leader nell'attuale tendenza al rialzo.

Il Russell 2000, che aveva ridotto la sua linea intraday di 21 giorni, è rimbalzato per riconquistare la sua linea di 200 giorni. Il Dow Jones, che ha guidato l'attuale rally del mercato, è tornato a un nuovo massimo di sette mesi.

I progressisti hanno sconfitto i perdenti con guadagni su larga scala. Molti titoli leader che erano stati messi sotto pressione mercoledì si sono rafforzati.

Sebbene mercoledì ci sia stata molta azione positiva, l'S&P 500 rimane al di sotto della sua media mobile a 200 giorni. Il rapporto sull'inflazione PCE di ottobre di giovedì e il rapporto sull'occupazione di novembre di venerdì potrebbero rafforzare il rimbalzo rialzista di mercoledì o innescare una ritirata ribassista.

Tieni presente che l'attuale rally del mercato ha avuto numerosi grandi guadagni di un giorno, ma poi ha faticato a fare progressi nei prossimi giorni o settimane.

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Cosa fare adesso

Il rally del mercato azionario ha avuto una sessione forte, con i principali indici e le principali azioni che hanno fatto movimenti incoraggianti.

Gli investitori probabilmente sono stati tentati di aumentare l'esposizione mercoledì, e farlo potrebbe funzionare.

Ma rimangono buone ragioni per non aumentare ancora del tutto l'esposizione. L'S&P 500 è al di sopra della linea dei 200 giorni, ma non in modo decisivo. Farlo significherebbe probabilmente superare una linea di tendenza lunga e decrescente su un grafico settimanale. Andare decisamente al di sopra di quest'area potrebbe essere un segnale forte che l'attuale tendenza al rialzo è più di un rally del mercato ribassista.

Ma ciò richiederà una reazione positiva all'imminente rapporto sui dati sull'inflazione PCE e sull'occupazione.

Gli investitori dovrebbero lavorare furiosamente sulle loro liste di controllo, guardando titoli promettenti da una varietà di settori. Ma rimani sicuramente fidanzato. Il rally del mercato potrebbe essere a un punto di svolta, ma in che direzione si trasformerà.

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