S&P 500: questi sono gli 11 maggiori errori azionari di Warren Buffett quest'anno

La maggior parte degli investitori in azioni S&P 500 possiede a pochi tacchini quest'anno. E Warren Buffett non fa eccezione.

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Anche l'investitore di fama mondiale sta trattenendo 12 grandi azioni in perdita di denaro quest'anno, incluso il gioco tecnologico Fiocco di neve (LA NEVE), finanziario Nu Holdings (NU) e discrezionale del consumatore RH (RH), afferma un'analisi di Investor's Business Daily sui dati di S&P Global Market Intelligence e MarketSmith. Tutti questi Berkshire Hathaway (BRKB) le partecipazioni sono diminuite di oltre il 35% quest'anno.

Nel complesso, il Berkshire Hathaway di Buffett lo è passare un buon anno. Le azioni della società di investimento diversificato sono aumentate di oltre il 4.9% quest'anno. E questo è decente quando lo stesso S&P 500 è in calo di oltre il 16%.

Ma anche l'Oracolo di Omaha possiede azioni S&P 500 che gli stanno costando un sacco di soldi.

Nessuno è perfetto: nemmeno Warren Buffett

Se quest'anno stai attraversando un periodo difficile nel mercato, sappi che lo è anche Buffett.

Nel complesso, quest'anno Buffett ha più perdenti che vincitori. Nello specifico, 38 dei suoi 50 titoli quotati principalmente negli Stati Uniti, o quasi il 75% delle sue posizioni, sono in ribasso per l'anno. È leggermente peggiore del "tasso di successo" dell'S&P 500, dove il 7o% delle azioni dell'indice è in ribasso.

Anche quest'anno i perdenti di Buffett includono la sua posizione più grande che rappresenta circa il 40% del suo intero portafoglio: Apple (AAPL). Le azioni di Apple sono in ritardo rispetto all'S&P 500, in calo di oltre il 18% quest'anno.

Il valore di Berkshire Hathaway è aumentato solo quest'anno a causa di alcune enormi vincite azionarie. Ed è fantastico dato che quest'anno sta organizzando alcuni ingrandimenti piuttosto grandi.

Il fiocco di neve che si scioglie di Buffett

Se stai cercando il più grande occhio nero di Buffett quest'anno, è Snowflake. Le azioni della società di cloud computing sono scese del 58% quest'anno.

Fortunatamente per Buffett, la posizione di Berkshire Hathaway in Snowflake non è enorme, valutata solo $ 864 milioni. Possiede solo l'1.9% della società. Ma il grande calo brucia ancora, spazzando via $ 1.2 miliardi dal valore della sua posizione attuale.

Un calo così massiccio sottolinea il motivo per cui Buffett ha evitato i titoli tecnologici per così tanti anni. Le loro attività - e azioni - possono fluttuare selvaggiamente. Ma Buffett sembra aver trovato un'azienda tecnologica con fondamentali durevoli.

Si prevede che Snowflake realizzerà ancora un utile rettificato di $ 56 milioni, o 17 centesimi per azione, quest'anno. L'utile rettificato è aumentato del 1,600% rispetto all'anno fiscale precedente. E le entrate di quest'anno fiscale a Snowflake sono aumentate di quasi il 68%.

Sorprendentemente, la tecnologia è ora il settore n. 1 di Buffett con quasi il 42% del portafoglio Berkshire Hathaway.

Altri grandi perdenti per Buffett

È stato un anno così così per il settore preferito di Buffett: i finanziari. Ma ha ancora preso dei grumi anche lì.

Il peggior titolo numero 2 di Buffett in termini di variazione percentuale quest'anno è Nu Holdings, una società di servizi finanziari digitali che opera principalmente in Sud America. Offre carte di credito e di debito oltre a servizi di pagamento mobile.

Ma le azioni sono scese del 55% quest'anno, spazzando via 552 milioni di dollari di valore dall'attuale posizione di Berkshire Hathaway. Ancora una volta, non è una posizione enorme per Berkshire Hathaway, che possiede solo il 3% delle azioni di Nu in circolazione. Ma le sue azioni stanno drammaticamente sottoperformando l'ETF Financial Select Sector SPDR (XLF), che è in calo solo del 9% quest'anno.

E ancora, i fondamentali di Nu stanno migliorando anche se il titolo implode. Si prevede che Nu perderà solo un centesimo rettificato per azione nel 2022, meglio dei 10 centesimi all'anno persi nel 2021. I ricavi dovrebbero aumentare del 154%.

Uno dei più grandi problemi di Buffett che colpisce un po 'di più il portafoglio è il venditore di mobili di fascia alta RH. Berkshire Hathaway possiede quasi il 10% della società, che quest'anno ha registrato un calo delle azioni di quasi il 49%. Quel crollo delle azioni ha spazzato via più di $ 615 milioni di valore dall'attuale posizione di Berkshire.

E a differenza di altri titoli perdenti in cui i fondamentali reggono, il profitto di RH sta cedendo un po'. L'utile rettificato per azione della società dovrebbe diminuire dell'8% in questo anno fiscale e di un altro 15% nel prossimo anno fiscale.

Sì, un anno è un periodo troppo breve per valutare Buffett. È un investitore di valore a lungo termine. Ma è anche importante notare che non ha paura di farlo gettare la spugna su scorte scadenti.

Le peggiori azioni di Warren Buffett quest'anno

Le attuali partecipazioni quotate negli Stati Uniti sono quelle che hanno perso di più su base percentuale

Fonti: IBD, S&P Global Market Intelligence