Piano d'azione per gli investimenti in borsa: attenzione al fondo dell'orso

Una settimana forse ancora più selvaggia e lanosa di quelle che abbiamo concluso con il mercato azionario nelle prime fasi di un tentativo di rally. Ma questo è successo solo dopo che il Dow è sceso al livello più basso dal 2020 e numerosi titoli leader hanno subito un danno significativo al grafico. La prossima settimana promette molto dramma, con i guadagni di Tesla, Netflix e più di mezza dozzina di azioni Dow Jones alla spina. C'è anche la possibilità di un giorno successivo, anche se non è probabile che questo orso abbia ancora mostrato agli investitori il suo minimo.

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Azioni da tenere d'occhio: 5 titoli medici sembrano sani

In un mercato difficile, le azioni mediche spesso reggono bene, poiché la spesa sanitaria tende a essere isolata dai cambiamenti economici. Assicuratore sanitario Cigna (CI), distributore di farmaci Cardinal Health (CAH), gigante della droga Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e produttore di prodotti medici Onde d'urto mediche (SAV) stanno ancora mostrando una relativa forza, mentre vengono scambiati vicino all'acquisto di punti. I nuovi massimi di Cigna hanno interrotto una possibile base piatta, ma il titolo rimane ben posizionato per un movimento al rialzo. Cardinal, nel frattempo, è in una base piatta per testare il supporto di 10 settimane. Lilly viene tirata indietro al di sotto della sua entrata e sta testando il supporto. Tutti potrebbero essere considerati nomi di crescita difensivi, ad eccezione di Shockwave.

Calendario economico: un check-up sulla recessione abitativa

Il calendario economico della prossima settimana presenta un trio di rapporti immobiliari, che sono destinati a essere sul lato debole con i tassi ipotecari a 30 anni che ora toccano i massimi degli ultimi 20 anni vicino al 7%. L'indice del mercato immobiliare NAHB è disponibile martedì alle 10:8 ET. L'inizio delle abitazioni e i permessi di costruzione per settembre sono in scadenza mercoledì alle 30:10. Le vendite di case esistenti per settembre verranno segnalate giovedì alle 9:15. Tuttavia, un paio di segnalazioni non immobiliari potrebbero aiutare a rafforzare la sensazione che la debolezza economica si stia allargando. La produzione industriale, in uscita martedì alle 0.4:0.2, potrebbe mostrare un calo dello 1% per settembre, prevedono gli economisti di Deutsche Bank, dopo lo slittamento dello 2% di agosto. Il sondaggio aneddotico sulle condizioni economiche del Beige Book della Fed, pubblicato prima della riunione dell'2-XNUMX novembre, è in uscita mercoledì alle XNUMX:XNUMX

Prospettiva del mercato azionario: la distruzione continua

L'impennata del mercato azionario di giovedì non è stata sufficiente a compensare le perdite, lasciando il Nasdaq e l'S&P 500 con la quarta perdita settimanale nelle ultime cinque settimane e la settima nelle ultime nove settimane. Il Dow Jones Industrial Average è riuscito a chiudere la settimana in rialzo, grazie soprattutto alla solidità delle sue componenti sanitarie e bancarie. Gli indici sono tecnicamente in un nuovo tentativo di rally. Ciò potrebbe significare un segnale di follow-through del minimo già questa settimana. Ma la distruzione dei titoli principali e la mancanza di una nuova leadership forte suggeriscono che un fondo rimane inafferrabile. Tuttavia, gli investitori dovrebbero guardare i segnali dell'indice. Il momento clou della settimana è stata l'inversione rialzista di giovedì. Ma ha lasciato i trader a grattarsi la testa perché il CPI ha mostrato un'inflazione in accelerazione, non ciò che vuole Wall Street.

Industria dei veicoli elettrici: gli analisti spostano gli obiettivi in ​​anticipo sui guadagni di Tesla

Una diapositiva di quattro settimane a sinistra Tesla (TSLA) azioni in calo del 33% dal massimo del 21 settembre mentre la società si prepara a riportare i risultati del terzo trimestre mercoledì. Wells Fargo ha abbassato l'obiettivo di prezzo di Tesla a 230 da 280 di venerdì, prevedendo un "lieve battito" poiché l'impatto della valuta contrasta la nuova forza dei prezzi. Ma la nota ha sollevato le prospettive di utili di Tesla dal '23 al '26, sulla base dei benefici dell'Inflation Reduction Act. L'IRA è stato un incentivo chiave per l'aumento dell'obiettivo di prezzo di Evercore ISI sul titolo a 300, da 267, giovedì. Wells Fargo ha stimato i crediti d'imposta sulla produzione di Tesla dal conto a $ 3,100 per veicolo, indicando un potenziale risparmio di $ 2.8 miliardi.

Leader dello streaming: in primo piano la crescita degli abbonati Netflix

Netflix (NFLX) riporterà i risultati del terzo trimestre alla fine di martedì. Il leader dello streaming video ha previsto che avrebbe aggiunto 1 milione di abbonati nel trimestre di settembre, dopo due trimestri consecutivi di perdite di membri. Gli analisti intervistati da FactSet prevedono che Netflix guadagni $ 2.16 per azione, in calo del 32% anno su anno, su vendite di $ 7.85 miliardi, in aumento del 5%. Le indicazioni dell'azienda si incentreranno sul livello di servizio più economico e sovvenzionato dalla pubblicità di Netflix che verrà lanciato il 3 novembre. Quel servizio, chiamato Netflix Basic With Ads, costerà $ 6.99 al mese, rispetto a $ 9.99 al mese per la versione senza pubblicità. Sarà disponibile in 12 paesi, inclusi gli Stati Uniti, al momento del lancio.

Broker di investimento: Schwab, basamento interattivo in anticipo sugli utili

Charles Schwab (SCHW) e Interactive Brokers (IBKR) sono sul ponte per segnalare i guadagni rispettivamente lunedì e martedì. Il titolo SCHW si sta basando e il suo punteggio di forza relativa è al massimo di 52 settimane prima del rapporto. Gli analisti si aspettano che i guadagni di Charles Schwab saliranno del 25% a $ 1.05 per azione su una crescita dei ricavi del 18% a $ 5.41 miliardi. Per Interactive Brokers, Wall Street prevede un aumento del 23% degli utili a 96 centesimi per azione e un aumento dei ricavi del 22.8%. Il titolo IBKR viene scambiato in una base di coppa circa il 15% al ​​di sotto del suo punto di acquisto di 82.93. La sua linea di forza relativa è al punto più alto dall'inizio del 2021 prima dei risultati.

Dow Industrials: le blue chip aumentano i rapporti

Walgreens, JPMorgan e UnitedHealth Group hanno fissato un livello elevato, dando il via alla stagione dei risultati del terzo trimestre degli industriali Dow con ottimi risultati e guadagni azionari. Le prospettive per la prossima settimana sono meno promettenti, con Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), Viaggiatori (TRV), Verizon (VZ), American Express (AXP) e Dow (DOW) tutto da segnalare. I finanziari - Goldman Sachs e AmEx - hanno le stime più forti, tutti gli altri sono contrastanti. Ma le sorprese riservate dalle blue chips la scorsa settimana aggiungono una nota di ottimismo. Nel frattempo, il Dow è tornato a un secondo avanzamento settimanale, dopo essere sceso al livello più basso da ottobre 2020.

Compagnie aeree: United, American Segui il rapporto rialzista di Delta  

A seguire Delta Air Lines (DAL) forte relazione di giovedì, collega vettore aereo United Airlines (UAL) annuncerà gli utili del terzo trimestre dopo la chiusura del mercato azionario martedì 3 ottobre. Gli analisti prevedono che gli utili aumenteranno a $ 18 per azione, rispetto alla perdita di $ 2.26 per azione di un anno fa. Le vendite dovrebbero aumentare del 1.02% a $ 65 miliardi. American Airlines (AAL) annuncerà quindi i guadagni del terzo trimestre giovedì mattina. Wall Street vede l'utile per azione salire a 3 centesimi, rispetto a una perdita di 53 centesimi di un anno fa. Gli analisti si aspettano anche che i ricavi crescano del 99% a 49 miliardi di dollari, secondo FactSet. Alaska Air Group (ALK) riporta anche i dati finanziari del terzo trimestre giovedì prima dell'apertura del mercato. L'EPS dovrebbe aumentare del 3% a $ 62, mentre le vendite potrebbero aumentare del 2.38% a $ 47 miliardi.

Brief sugli utili del mercato azionario

Martedì:

Lockheed Martin (LMT) il titolo si sta consolidando in vista del suo rapporto sugli utili martedì mattina e la sua forza relativa del titolo è a un nuovo massimo. Gli analisti si aspettano che i guadagni dell'appaltatore della difesa catapultano a $ 6.66 per azione dai $ 2.21 dell'anno scorso. E le entrate sono aumentate del 4% a $ 16.65 miliardi.

Intuitivo chirurgico (ISRG) è sul ponte per riferire i suoi guadagni del terzo trimestre alla fine di martedì. Gli analisti si aspettano che la società di chirurgia robotica guadagni $ 1.12 per azione, meno alcuni articoli, su $ 1.51 miliardi di vendite. I guadagni scivolerebbero di quasi il 6% con un aumento delle vendite vicino all'8%.

Mercoledì:

Partecipazioni ASML (ASML) e Ricerca Lam (LRCX) pubblicheranno i risultati del terzo trimestre mercoledì. Entrambi i fornitori di apparecchiature per semiconduttori stanno affrontando venti contrari dalle restrizioni all'esportazione degli Stati Uniti con la Cina e i produttori di chip che tagliano le spese in conto capitale a causa di un calo della domanda di chip.

Abbott Laboratories (ABT) riporterà i suoi guadagni del terzo trimestre prima dell'apertura del mercato azionario mercoledì. Gli analisti chiedono al colosso sanitario di guadagnare 95 centesimi rettificati per azione su $ 9.64 miliardi di vendite. Tali misure cadrebbero rispettivamente del 32% e del 12%.

Alcoa (AA) riporterà gli utili del terzo trimestre dopo la chiusura di mercoledì. Gli analisti vedono l'EPS precipitare del 3% a 95 centesimi mentre i ricavi scendono del 11% a 4.8 miliardi di dollari. Le azioni Alcoa sono di circa il 2.96% in meno rispetto al massimo di marzo.

Dinamica dell'acciaio (STLD) annuncia gli utili del terzo trimestre dopo la chiusura del mercato mercoledì. Si prevede che i guadagni del produttore di acciaio aumenteranno del 3% a $ 5.12 per azione. Si prevede che le entrate saliranno dell'8% a $ 5.5 miliardi.

Winnebago Industriesba (WGO) riporta gli utili del quarto trimestre prima dell'apertura del mercato azionario mercoledì. L'EPS dovrebbe crescere del 7% a $ 2.76. Si prevede che le vendite aumenteranno del 10% a 1.1 miliardi di dollari per il produttore di camper e camper.

Giovedi:

AT&T (T) riporta gli utili del terzo trimestre all'inizio del 20 ottobre. Gli analisti prevedono che i guadagni di AT&T scenderanno del 7% a 61 centesimi per azione. Le entrate di AT&T dovrebbero scendere del 25% a 29.8 miliardi di dollari a causa dello spinoff di WarnerMedia. Gli analisti si aspettano che gli utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento, o EBITDA, arrivino a 10.47 miliardi di dollari. AT&T dovrebbe aggiungere 604,000 abbonati telefonici postpagati, in calo rispetto ai 928,000 dell'anno precedente.

La società di social media assediata Scatto (SNAP) riporta i risultati del terzo trimestre alla fine di giovedì. Snap stock è sceso del 76% quest'anno, a causa di un rallentamento della pubblicità digitale. Gli analisti prevedono una perdita di 24 centesimi, su un fatturato di $ 1.1 miliardi, in aumento del 12%. Alla fine di agosto, Snap ha annunciato l'intenzione di ridurre il 20% della sua forza lavoro.

Gestore patrimoniale Blackstone (BX) comunica gli utili giovedì mattina. I guadagni sono scivolati dal 23% a 98 centesimi per azione con un calo del 22% delle entrate.

Philip Morris (PM) comunica i risultati del terzo trimestre all'inizio di giovedì. Si prevede che i guadagni del produttore di tabacco con sede a New York si ridurranno del 14% a $ 1.35 per azione, mentre le vendite diminuiranno del 10.7% a $ 7.25 miliardi.

Freeport-McMoRan (FCX) riporterà i risultati del terzo trimestre prima dell'apertura di giovedì. La major del rame ha registrato un calo del 3% dell'EPS a 66 centesimi poiché i ricavi scendono del 30% a $ 18 miliardi a causa dei prezzi più bassi per il metallo. Le azioni FCX sono scontate del 4.99% dal massimo di 46 settimane.

Venerdì:

Verizon Communications (VZ) riporta gli utili del terzo trimestre all'inizio del 21 ottobre. Il fornitore di servizi di telecomunicazione ha abbassato la guida all'EPS 2022 a luglio. Per il trimestre di settembre, gli analisti prevedono un utile di Verizon di $ 1.29 per azione, in calo dell'8% rispetto all'anno precedente. Le entrate dovrebbero aumentare del 2.7% a $ 33.8 miliardi. Verizon dovrebbe aggiungere 32,000 abbonati a telefoni postpagati wireless, in calo rispetto ai 429,000 dell'anno precedente.

Schlumberger (SLB) riporta gli utili del terzo trimestre prima dell'apertura del mercato azionario. Si prevede che il colosso dei servizi petroliferi riporterà guadagni di 55 centesimi per azione, con un aumento del 53% anno su anno. Gli analisti prevedono che le vendite saliranno del 22% a 7.1 miliardi di dollari nel terzo trimestre.

HCA Healthcare (HCA) Gli utili del terzo trimestre sono dovuti prima dell'apertura di venerdì. L'EPS per l'operatore ospedaliero è scivolato del 3% a $ 15 mentre le entrate scendono del 3.88% a $ 2 miliardi. Il titolo HCA ha ceduto agli utili e alle prospettive del primo trimestre, ma la sua linea di forza relativa è al suo punto più alto da aprile.

Cibi semplicemente buoni (SMPL) riporta all'inizio di venerdì e dovrebbe fornire un calo dell'EPS del 3% a 28 centesimi con un aumento delle vendite dello 0.5% a $ 261.2 milioni.

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