Gennaio ha fornito un inizio ospitale al 2023, offrendo agli investitori un promemoria di come si sente lo slancio al rialzo del mercato azionario. Il rapporto sull'occupazione di venerdì ha scosso le speranze di una Fed accomodante, e Jerome Powell potrebbe promuovere quel messaggio martedì. Il rapporto della Disney di mercoledì lascia il Dow con solo una manciata di rapporti rimasti per il quarto trimestre. E l'impatto delle restrizioni finali dell'Eurozona sui prodotti energetici russi potrebbe dare un'altra bella scossa alle scorte di petrolio e gas.
X
Azioni da tenere d'occhio: un gruppo eterogeneo di leader
Con il rally del mercato che mostra ulteriore forza, gli investitori dovrebbero cercare azioni che mostrino segnali di acquisto lampeggianti. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) e Autoliv (ALV) sono tutti in bilico vicino ai punti di acquisto. Boeing è vicino a un punto di acquisto maniglia 216.74 in un lungo consolidamento. Qualcomm sta trovando supporto alla sua linea di 200 giorni dopo guadagni misti e potrebbe formare un punto di riferimento in una base lunga. Delta è proprio intorno a un punto di acquisto maniglia 39.72. Exxon ha mantenuto il supporto alla sua linea di 50 giorni, al di sotto di un ingresso di 114.76. Autoliv ha superato un punto di acquisto di 89.98. Tutti hanno anche guadagni fuori mano. La maggior parte di questi titoli si trova nei gruppi di testa, anche se i nomi energetici hanno vacillato nell'ultima settimana o giù di lì.
Calendario Econ: Massaggiare il messaggio di Powell
Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell parteciperà a una discussione all'Economic Club di Washington martedì alle 12:40 ET. L'ottimistica conferenza stampa di Powell dopo l'aumento dei tassi della Fed lo scorso mercoledì ha portato l'S&P 500 al massimo di cinque mesi. Lo spirito degli investitori è stato sollevato dai discorsi di Powell sulla disinflazione e un atterraggio morbido, e sembrava aprire la porta a tassi più bassi nel 2023 se le tendenze continuano. Ma dopo un rapporto sull'occupazione di gennaio sorprendentemente forte, Powell avrà la possibilità di sembrare più aggressivo.
Prospettiva di mercato: miglior gennaio in 22 anni
L'anno commerciale ha avuto un inizio positivo, anche se irregolare, a gennaio. Il Dow Jones Industrial Average ha aggiunto il 2.8% per il mese. L'S&P 500 è salito del 6.2%. Il Nasdaq Composite ha registrato un rialzo del 10.7%, il miglior gennaio dal rialzo del 12.2% durante il tracollo del mercato nel 2001. Le small cap non sono rimaste fuori dalla festa. Il Russell 2000 è salito del 9.7% e l'S&P Small Cap 600 ha registrato un guadagno del 9.4%. Il Dow è scivolato nei primi giorni di febbraio con un modesto calo. Il Russell e l'S&P 600 sono saliti di circa il 3% ciascuno. Nel frattempo, il Nasdaq è balzato di quasi il 5%, poiché il suo nuovo "trend di potere" ha guadagnato trazione. Produttore di veicoli elettrici Lucido (LCID) è stata la mossa più veloce del Nasdaq a gennaio, con un aumento del 71%.
Guadagni Blue Chip: Disney si prepara a una battaglia
Guadagni Disney: gigante Dow Walt Disney (DIS) riporta i risultati degli utili del primo trimestre mercoledì pomeriggio. Gli analisti prevedono che gli utili diminuiranno per il secondo trimestre consecutivo, scendendo del 27.5% a 79 centesimi per azione. La crescita dei ricavi dovrebbe rallentare per il secondo trimestre consecutivo, aumentando del 7.4% a 23.4 miliardi di dollari. Nel frattempo, la Disney si sta preparando per una battaglia per procura contro l'investitore attivista Nelson Peltz, fondatore di Trian Fund Management, che ha una quota di 900 milioni di dollari e vuole un posto nel consiglio di amministrazione. L'11 gennaio, la Disney ha nominato l'ex Nike (NKE) Il CEO Mark Parker sarà il nuovo presidente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Susan Arnold alla prossima assemblea annuale degli azionisti.
Tendenze del settore: gennaio mostra un cambio di leadership
Le industrie che hanno portato i maggiori guadagni nei tre mesi fino a gennaio includevano distributori di prodotti in metallo, produttori di abbigliamento e calzature, produttori di acciaio e prenotazioni di viaggi per il tempo libero. Tuttavia, i maggiori guadagni di gennaio raccontano una storia diversa: le case automobilistiche sono aumentate di oltre il 30%, i produttori di software educativi sono aumentati del 29%, i produttori di acciaio sono balzati del 26%, mentre i rivenditori di Internet sono aumentati del 24% e i minatori di minerali hanno registrato un aumento superiore al 21%.
S&P 500 Earnings Tracker: il quarto trimestre domestico mostra forza
Le società con una maggiore esposizione all'estero hanno avuto un periodo più difficile nel quarto trimestre. Quelli che generano oltre il 50% delle vendite al di fuori degli Stati Uniti, combinati con le previsioni del quarto trimestre di quelli che non hanno ancora riportato, mostrano un calo degli utili del 4%. Gli utili per le società con una quota maggiore di esposizione domestica sono in calo del 7.4%. Gli utili complessivi per l'S&P 2.5, fino alla campanella di chiusura di giovedì, sono scesi del 500%.
Halliburton Stock, Baker Hughes e SLB intendono restituire il 50% (o più) agli azionisti
Per quanto riguarda i ricavi, la crescita complessiva per le società S&P 500 è stata del 4.2%. Le aziende con un focus sugli Stati Uniti finora stanno segnalando e mirando a un aumento collettivo del 5% delle entrate. Quelli con una quota maggiore di entrate provenienti dall'esterno degli Stati Uniti mostrano un aumento del 2.2%. L'esclusione di Intel, Alphabet, Meta Platforms e Apple altera il quadro degli utili per le aziende con un focus internazionale a un aumento dell'1.9%, rispetto a un calo del 7.4%.
Mercati dell'energia: una corsa al diesel russo
I mercati globali dell'energia saranno all'erta la prossima settimana, mentre l'Unione Europea estende i suoi embarghi sui beni energetici russi per includere diesel e benzina. Gli embarghi sono un tentativo di danneggiare le fonti di reddito che finanziano la guerra della Russia. Ma i camion dell'UE e oltre il 40% delle sue automobili funzionano con i 700,000 barili al giorno di gasolio forniti dalla Russia. Non è chiaro come risponderanno i mercati globali, anche se un'ampia quota delle esportazioni russe potrebbe semplicemente essere dirottata verso Cina e India. Negli Stati Uniti, i prezzi del diesel sono diminuiti del 20% rispetto ai massimi di giugno e sono aumentati del 24% rispetto a un anno fa.
Guadagno del mercato azionario
Lunedì
Activision Blizzard (ATVI) e Software interattivo Take-Two (TTWO) comunicheranno i risultati del trimestre di dicembre nella tarda serata di lunedì. Gli editori di videogiochi seguono i pari del settore Electronic Arts (EA), che ha visto le sue azioni crollare dopo aver mancato gli obiettivi del trimestre festivo e guidato al ribasso per il trimestre in corso.
Come si è comportato il tuo broker online Sondaggio sui migliori broker online del 2023 di IBD?
Onsemi (ON), Integrazioni di potenza (POWI) e Skyworks Solutions (SWKS) riporterà gli utili per il trimestre di dicembre lunedì. I produttori di chip pubblicheranno i loro risultati e forniranno indicazioni in mezzo a un'ondata di aziende di semiconduttori che abbassano le stime per il trimestre di marzo a causa delle scorte di canale elevate in alcuni mercati.
Cummins (CMI) annuncia i dati finanziari del quarto trimestre prima dell'apertura del mercato. Wall Street prevede che l'EPS cresca del 58% a 4.52 dollari, con un aumento delle vendite del 24% a 7.29 miliardi di dollari. Cummins ha registrato una crescita media dell'EPS del 6% negli ultimi tre trimestri, mentre i ricavi sono aumentati in media dell'11%.
Martedì
BP (BP) pubblica i guadagni del quarto trimestre all'inizio di martedì. Gli analisti prevedono utili in crescita del 35% a 1.66 dollari per azione, mentre i ricavi aumenteranno del 6% a 55.39 miliardi di dollari. La multinazionale del petrolio e del gas ha registrato una crescita media dell'EPS del 173% e un aumento delle vendite del 50% negli ultimi trimestri.
Illumina (ILMN) è sul ponte per riferire i suoi guadagni del quarto trimestre alla fine di martedì. Gli analisti prevedono che le vendite di Illumina diminuiranno di oltre il 10% a 1.07 miliardi di dollari. L'utile rettificato dovrebbe attestarsi a 34 centesimi per azione, in calo del 55%.
Software Paycom (PAG) riporta gli utili del quarto trimestre dopo la chiusura del mercato il 4 febbraio. Gli analisti prevedono un utile per azione di $ 7, in aumento del 1.48% rispetto all'anno precedente. I ricavi dovrebbero aumentare del 33% a 28 milioni di dollari.
Società di noleggio auto Hertz (HTZ) riporta i risultati del quarto trimestre all'inizio di martedì. Gli utili rettificati dovrebbero diminuire per il terzo trimestre consecutivo, scendendo del 4% a 47 centesimi per azione. Si prevede che i ricavi salgano del 48% a 5 miliardi di dollari, il che segnerebbe sei trimestri di decelerazione della crescita delle vendite.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) è sul ponte per riferire i suoi guadagni del quarto trimestre prima dell'apertura del mercato azionario martedì. Gli analisti prevedono un utile rettificato di $ 3.53 per azione e $ 2.3 miliardi di vendite, rispettivamente in aumento del 5% e dell'11% su base annua.
Chipotle Mexican Grill (CMG) annuncia martedì pomeriggio i risultati degli utili del quarto trimestre. Gli analisti prevedono che gli utili della catena di fast food accelereranno per il terzo trimestre consecutivo, con un aumento del 59.7% a 8.91 dollari per azione. La crescita dei ricavi dovrebbe rallentare per il quarto periodo consecutivo, poiché le vendite aumentano del 13.8% a 2.23 miliardi di dollari. Le azioni CMG vengono scambiate nella zona di acquisto di una base double bottom.
Industrie Nabors (NBR) riporta gli utili del quarto trimestre martedì in ritardo. Wall Street prevede una perdita di $ 1.10 per azione per il fornitore di attrezzature e servizi per la perforazione di petrolio e gas, un risultato migliore rispetto alla perdita di $ 14.60 per azione di un anno fa. Gli analisti prevedono che le entrate aumenteranno del 37% a 744 milioni di dollari. Nabors Industries non registra profitti dal 2014, ma gli analisti prevedono che questo cambierà nel 2023.
Mercoledì
CVS Caremark (CVS) riporta i guadagni del quarto trimestre prima dell'apertura di mercoledì. Gli analisti prevedono che l'EPS scenda del 4% a 3 dollari mentre le entrate scendono dello 1.92% a 0.5 miliardi di dollari. Lo sbiadimento della crisi Covid è stato pessimo per il titolo CVS, che è vicino al minimo di 76.2 mesi.
Molina Healthcare (MOH) riporta i risultati del quarto trimestre dopo la chiusura di mercoledì. L'EPS è visto aumentare del 4% a $ 40 su una crescita dei ricavi del 4.02% a $ 6 miliardi. Molina è cresciuta grazie ai contratti Medicaid vinti lo scorso autunno, ma ora è in ritardo vicino ai minimi di 7.87 mesi.
Gli analisti si aspettano Under Armour (SAU) per segnalare mercoledì mattina il terzo calo consecutivo degli utili per i risultati del terzo trimestre. Gli utili rettificati sono crollati di quasi il 3% a 71 centesimi per azione, mentre i ricavi sono aumentati dello 9% a 0.2 miliardi di dollari.
Teva Pharmaceutical (TEVA) riporterà gli utili del quarto trimestre prima dell'apertura del mercato azionario mercoledì. I progetti di Wall Street hanno rettificato gli utili di 71 centesimi per azione su 3.89 miliardi di dollari di vendite, in calo rispettivamente del 7.8% e del 5.2%.
MGM Resorts International (MGM) riporta i risultati del quarto trimestre mercoledì in ritardo. Proprietaria di Macao, MGM China con sede in Cina, la società lo scorso anno ha registrato il 4% delle sue entrate complessive dall'hub di gioco. Gli analisti mirano a una perdita di $ 12.5 per azione, secondo FactSet, in calo rispetto a un guadagno di 1.45 centesimi di un anno fa. Le vendite sono in aumento del 12%, il che segnerebbe un sesto trimestre di rallentamento della crescita dei ricavi.
Giovedì
Abbvie (ABBV) dovrebbe registrare all'inizio di giovedì 15.33 miliardi di dollari di vendite nel quarto trimestre, in aumento del 3%. Gli analisti prevedono anche un utile rettificato di $ 3.53 per azione, in crescita del 6.6%.
Holdings PayPal (PYPL) riporta gli utili del quarto trimestre alla fine del 4 febbraio. Gli analisti prevedono un utile per azione di $ 9, in aumento del 1.20% rispetto all'anno precedente. I ricavi dovrebbero salire di quasi il 7% a 7 miliardi di dollari. PayPal prevede di tagliare 7.39 posti di lavoro, circa il 2,000% della sua forza lavoro.
Azienda di cibersicurezza Software CyberArk (CYBR) riporta gli utili del quarto trimestre all'inizio del 4 febbraio. Gli analisti prevedono un utile per azione di 9 centesimi, in calo del 13% rispetto all'anno precedente. I ricavi dovrebbero salire del 53% a 15 milioni di dollari.
gigante delle bevande PepsiCo (PEP) pubblica i risultati del quarto trimestre giovedì mattina. Gli utili rettificati sono aumentati del 4% a $ 7.8 per azione, con un rallentamento del reddito dopo tre quarti di guadagni in accelerazione. I ricavi dovrebbero crescere del 1.65% a 6.3 miliardi di dollari e Pepsi ha registrato una crescita media delle vendite del 2.68% negli ultimi tre trimestri.
ArcelorMittal (MT), parte del gruppo azionario dell'acciaio rovente, riporta i risultati del quarto trimestre giovedì mattina. Gli utili sono crollati del 4% a 91 centesimi per azione, con vendite in calo del 36% a 31 miliardi di dollari. Ma gli analisti ritengono che gli utili potrebbero essere vicini a un minimo man mano che le prospettive globali migliorano.
Ospitalità e catena alberghiera Hilton Worldwide (HLT) annuncia giovedì mattina i risultati del quarto trimestre. Gli utili rettificati sono in accelerazione del 70.8% a 1.23 dollari per azione dopo due trimestri di rallentamento della crescita. La crescita dei ricavi dovrebbe rallentare per il quarto trimestre consecutivo, aumentando del 27.8% a 2.346 miliardi di dollari. Il titolo HLT viene scambiato nella zona di acquisto per una base di coppa.
Willis Towers Watson (W.T.W.), un assicuratore con sede nel Regno Unito, è stato ritirato ordinatamente a un test di supporto di 10 settimane prima del rapporto del quarto trimestre di giovedì. Gli analisti prevedono entrate in calo per il quarto trimestre consecutivo, ma con cali che rallentano a una frazione.
O'Reilly Automotive (ORLY) pubblica i risultati del quarto trimestre alla fine di giovedì. Gli analisti vedono un aumento degli utili dell'1.4% e un aumento delle entrate del 6.5%. Entrambi sono leggermente al di sotto della crescita media negli ultimi trimestri. Le prospettive saranno cruciali in quanto il mercato automobilistico subisce intense sfide in termini di offerta e pressione inflazionistica.
Venerdì
Enbridge (ENB) riporta i guadagni del quarto trimestre all'inizio di venerdì. Gli analisti prevedono che gli utili rimarranno stabili anno dopo anno, attestandosi a 54 centesimi per azione. Si prevede che le entrate saliranno del 4% a $ 10 miliardi. Il tasso di crescita atteso dell'EPS della società è in linea con gli ultimi tre trimestri, mentre l'aumento delle vendite è inferiore a un aumento medio del 12% negli ultimi trimestri.
POTREBBE PIACERTI ANCHE:
Ottieni un vantaggio nel mercato azionario con IBD Digital
Il rally del mercato segnala che non è un'altra corsa al ribasso; Ecco cosa fare ora
Azioni di litio 2023: un cartello all'orizzonte?
Azioni Tesla nel 2023: cosa farà il gigante dei veicoli elettrici nei suoi due megamercati?
Fonte: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo