Piano d'azione per gli investimenti in borsa: Jackson Hole, Nvidia, Toll Brothers, Chip Stocks

Per la prima volta da fine luglio, il Nasdaq ha ridotto la sua media mobile a 10 giorni a breve termine, mentre i titoli industriali Dow hanno rinunciato al supporto al livello di 200 giorni. Ma il primo calo settimanale del Nasdaq da metà luglio è solo una piccola bandiera rossa per il mercato azionario, poiché ha chiuso la settimana a poco più dell'1% da un test di supporto alla sua media mobile esponenziale a 21 giorni. Con i produttori di chip in ripresa, è probabile che il rapporto di Nvidia sia il momento clou della settimana. Anche i dati sugli alloggi e i guadagni di Toll Brothers saranno seguiti da vicino, prima del finale di venerdì con un discorso di Jerome Powell a Jackson Hole.

X

Azioni da tenere d'occhio: 5 azioni chip vicino a punti di acquisto

La pausa del mercato azionario nell'ultima settimana ha dato a un certo numero di titoli di chip in ripresa il cambio per completare le maniglie dopo aver corso sul lato destro delle basi.

Fed Watch: il messaggio di Jackson Hole

Il capo della Federal Reserve Jerome Powell è il titolo delle notizie economiche della settimana con il suo discorso alle 10 di venerdì al simposio annuale di Jackson Hole della banca centrale. La grande domanda: Powell cercherà di annullare l'impressione da colomba che ha dato alla conferenza stampa del 27 luglio, che ha contribuito ad alimentare un rally del mercato azionario? Forse il più grande svantaggio, agli occhi degli investitori, sarebbe se Powell parlasse delle lezioni apprese dai fallimenti della Fed negli anni '1970. L'inversione troppo precoce dei rialzi dei tassi all'epoca, quando la disoccupazione ha iniziato a crescere, ha portato a una rapida e sostenuta ripresa dell'inflazione. Ma non aspettarti sventura e oscurità. Powell probabilmente si atterrà alla sua opinione secondo cui la Fed può progettare un atterraggio relativamente morbido per l'economia statunitense. Powell probabilmente non risolverà la questione di quanto grande sarà un aumento dei tassi il 21 settembre. La Fed non pregiudicherà, in attesa di vedere dati aggiornati sull'occupazione e sull'inflazione.

Calendario del mercato azionario: aggiornamento del PIL, spesa dei consumatori, vendite di abitazioni

I dati economici nella prossima settimana presenteranno la seconda stima del governo del PIL del secondo trimestre giovedì alle 2:8 ET. La stima iniziale che il PIL sia sceso dello 30%, dopo il calo dell'0.9% del primo trimestre, ha schiaffeggiato un'etichetta di recessione non ufficiale sull'economia statunitense. Tuttavia, la maggior parte degli economisti prevede che il terzo trimestre mostri una crescita positiva poiché il calo dei prezzi del gas rianima la spesa in termini corretti per l'inflazione. Il rapporto sul reddito personale e sulla spesa di venerdì di luglio, in uscita alle 1:1.6, darà una prima occhiata ai consumi del terzo trimestre. Il rapporto aggiornerà anche l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, che presenta alcune differenze chiave rispetto all'indice dei prezzi al consumo e tende a scendere leggermente. Inoltre alla spina, notizie immobiliari più negative. Il nuovo rapporto sulle vendite di case esce martedì alle 3:8 In attesa delle vendite di case, una lettura anticipata sulle vendite di case esistenti prima del lungo periodo di chiusura, seguirà mercoledì alle 30:3 Con il settore immobiliare in retromarcia, l'economia è più incline sugli investimenti in attrezzature aziendali. Il rapporto sugli ordini di beni durevoli in uscita mercoledì alle 10:10 mostrerà l'ultima tendenza.

Guadagno al dettaglio: scorte a ribasso

grandi magazzini Macy (M) e Nordstrom (JWN) riporta i guadagni trimestrali di martedì, con i risultati dei negozi in dollari Dollar General (DG) e Dollar Tree (DLTR), in uscita giovedì. I risultati arrivano quando i prezzi più elevati di generi alimentari e gas rendono più difficile la spesa per l'abbigliamento. Wall Street prevede che Macy's guadagni 86 centesimi per azione, in calo del 33%, poiché le entrate scendono del 3% a 5.49 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano che i guadagni di Nordstrom salissero del 63% a 80 centesimi, con un aumento delle vendite dell'8% a 3.963 miliardi di dollari. Hanno visto l'EPS di Dollar General aumentare del 9% a $ 2.94, con entrate in aumento del 9% a $ 9.393 miliardi. Le stime per Dollar Tree erano per EPS di $ 1.59 e ricavi di $ 6.797 miliardi.

Mercato immobiliare: arriva la depressione immobiliare

Costruttore di casa di lusso Toll Brothers (TOL) conclude l'ultimo dei grandi rapporti sui costruttori di case alla fine di martedì. Il rapporto arriverà appena una settimana dopo che la National Association of Home Builders ha ufficialmente chiamato una recessione immobiliare, in seguito al rilascio dei dati di agosto che mostrano la fiducia dei costruttori per le abitazioni unifamiliari al di sotto del punto critico di 50. Il traffico degli acquirenti è sceso al livello peggiore da allora Aprile 2014, a parte un breve calo all'inizio del 2020. Le previsioni mettono Toll Brothers EPS a $ 2.30, in aumento del 23%. L'obiettivo di fatturato è di $ 2.51 miliardi, in crescita dell'11.4%. I prezzi e le cancellazioni saranno fondamentali, con NAHB che ha riferito che il 20% dei costruttori ha abbassato i prezzi nel secondo trimestre per evitare cancellazioni. 

Economia cinese: uno sguardo alle vendite al dettaglio, alla spesa dei consumatori

JD.com (JD) riporta i risultati trimestrali all'inizio di martedì, che dovrebbero fornire informazioni sui mercati al dettaglio cinesi e sul sentimento dei consumatori dopo i deludenti dati ufficiali sulle vendite al dettaglio di luglio. Gli analisti si aspettano che JD.com riporti un reddito rettificato di 41 centesimi per azione, in calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente su un fatturato di $ 38.7 miliardi, in calo dell'1% e un forte rallentamento dalla costante crescita a due cifre degli ultimi anni. Sarebbe il primo calo trimestrale di JD. JD compete principalmente contro Alibaba (BABA), essendo le due le più grandi società di e-commerce in Cina. Alibaba ha riportato guadagni all'inizio di questo mese che hanno superato le aspettative, indicando che le condizioni commerciali sono migliorate a giugno. Come JD, tuttavia, anche Alibaba ha registrato il suo primo calo delle entrate trimestrali. JD e Alibaba sono state danneggiate da sporadiche chiusure dovute al Covid in Cina, da una rigida condizione normativa e da condizioni macroeconomiche più deboli del previsto. Le vendite al dettaglio in Cina sono aumentate del 2.7% a luglio rispetto all'anno precedente, ma al di sotto della crescita del 5% prevista da Reuters. Ma le vendite online di beni fisici a luglio sono aumentate del 10% anno su anno, più velocemente che a giugno, secondo i calcoli della CNBC dei dati ufficiali.

Brief sugli utili del mercato azionario

Lunedi:

Rete Palo AltoS (PANW) riporta gli utili fiscali del quarto trimestre alla fine del 4 agosto. L'EPS dell'azienda di sicurezza informatica dovrebbe aumentare del 22% a $ 42. Le entrate saliranno del 2.20% a 26 miliardi di dollari, prevedono gli analisti. La guida fiscale 1.54 di Palo Alto sarà fondamentale. Gli analisti modellano un EPS di $ 2023, in aumento di circa il 9.23%.

Nordson (NDSN) ha formato una base di coppa di 40 settimane prima del suo rapporto sugli utili lunedì pomeriggio. Gli analisti si aspettano meno dell'1% di EPS e una crescita dei ricavi rispettivamente a $ 2.44 e $ 651 milioni. 

Martedì:

Xpeng (XPEV) riporta i risultati del secondo trimestre martedì prima dell'apertura del mercato azionario. Gli analisti prevedono una perdita di 32 centesimi per azione e un aumento delle vendite dell'86% a 1 miliardo di dollari per il produttore di veicoli elettrici con sede in Cina.

 Advance Auto Parts (AAP) annuncia mercoledì mattina i dati finanziari del secondo trimestre. Secondo FactSet, i guadagni del fornitore di prodotti per l'aftermarket automobilistico dovrebbero crescere del 10% a $ 3.75 per azione. Wall Street prevede che i ricavi siano aumentati del 4% a 2.7 miliardi di dollari nel secondo trimestre.

Intuit (INTU) riporta gli utili del quarto trimestre fiscale alla fine del 4 agosto. Gli analisti prevedono che l'utile della società di software finanziario scenderà del 23% a 48 dollari, con un fatturato in calo dell'1.03% a 8 miliardi di dollari. Le linee guida per l'anno fiscale 2.34 saranno fondamentali tra le preoccupazioni per un rallentamento dell'economia e l'impatto sulle piccole e medie imprese. La società ospita una giornata per gli investitori il 2023 settembre.

Ehi (LUI IO) ha superato la sua base double-bottom di 79 giorni il 29 luglio. Il titolo HEI sta battendo la resistenza dal suo massimo di aprile e viene scambiato appena al di sopra della sua media mobile a 10 giorni a partire da venerdì. La società di difesa riporta i risultati trimestrali il 29 agosto. Gli analisti prevedono una crescita degli utili del 16% a 65 centesimi per azione e una crescita dei ricavi del 17% a 555 milioni di dollari per il trimestre.

Medtronic (MDT) riferirà i suoi guadagni fiscali del primo trimestre all'inizio di martedì. Gli analisti intervistati da FactSet si aspettano che gli utili rettificati di Medtronic scendano di circa il 21% a $ 1.12 per azione. Chiedono anche un calo delle vendite del 10% a 7.22 miliardi di dollari. Gli analisti probabilmente si concentreranno sull'impatto sulle vendite dovuto ai continui blocchi in Cina e sull'eventuale effetto dei tassi di cambio sulle linee guida.

Mercoledì:

Nvidia (NVDA) riporta gli utili del secondo trimestre dopo la chiusura del mercato azionario di mercoledì. Gli analisti prevedono un EPS di 2 centesimi, in calo del 49% rispetto all'anno precedente. Il produttore di chip ha preannunciato alcuni dati finanziari, tra cui un fatturato di $ 53 miliardi. La società aveva guidato a $ 6.7 miliardi di vendite. I ricavi delle macchine da gioco per computer sono diminuiti del 8.1% nel trimestre. Le vendite dei data center sono diminuite del 44%.

Salesforce (CRM) riporta gli utili del secondo trimestre alla fine di mercoledì. Il profitto del produttore di software aziendale dovrebbe scendere del 2% a 30 dollari per azione. I ricavi aumenteranno del 1.03% a 22 miliardi di dollari, inclusa l'acquisizione di Slack Technologies, progetto degli analisti.

Scatola (SCATOLE), che recentemente è scoppiata da una base di coppa con manico, riporta i risultati del secondo trimestre mercoledì mattina. Si prevede che la società di software cloud per la collaborazione aziendale e la gestione dei contenuti riporterà guadagni di 27 centesimi, in aumento del 29% rispetto al periodo dell'anno precedente, su un fatturato di $ 245.3 milioni, in aumento del 14%. Le scorte di scatole sono aumentate di circa il 7%% dalla sua rottura il 1 agosto.

Giovedi:

Tecnologia Marvell'S (MRVL) i guadagni del secondo trimestre sono in programma dopo la chiusura di giovedì. Gli analisti prevedono una crescita degli utili del 65% a 56 centesimi per azione, su base rettificata. Stimano $ 1.52 miliardi di vendite, in aumento del 41%.

Ulta Beauty (ULTA), un rivenditore di prodotti di bellezza, comunica giovedì gli utili del secondo trimestre. Wall Street prevede un utile per azione di $ 4.90, in crescita dell'8%, su vendite di $ 2.193 miliardi, un aumento dell'11%. Le azioni sono in una base.

Workday (MERCOLEDÌ) riporta gli utili del secondo trimestre dopo la campana di chiusura del mercato azionario di giovedì. Il produttore di software aziendale dovrebbe riportare un EPS di 2 centesimi, in calo del 79% rispetto all'anno precedente. Si prevede che le entrate aumenteranno del 36% a 20 miliardi di dollari.

POTREBBE PIACERTI ANCHE:
Bed Bath & Beyond Stock: questo titolo meme è un acquisto o una vendita in questo momento?

Ricevi newsletter gratuite IBD: Market Prep | Rapporto tecnico | Come investire

Unisciti a IBD dal vivo e impara le migliori tecniche di lettura e trading dei grafici dai professionisti

Cos'è CAN SLIM? Se vuoi trovare azioni vincenti, è meglio saperlo