Mentre il rally del mercato azionario statunitense trova il suo ritmo, cresce l'ottimismo nei confronti delle azioni, dell'economia e della battaglia della Fed per gestire l'inflazione. Anche il mercato di Hong Kong ha riaperto a una buona performance questa settimana, con le borse cinesi di Shanghai e Shenzhen che riprenderanno lunedì dopo le pause di una settimana per il capodanno lunare. È probabile che tutti questi fattori influenzino il modo in cui gli investitori rispondono a una massiccia settimana di notizie che conclude gennaio. Una decisione sui tassi della Fed, una riunione dell'OPEC, un pesante docket di Big Tech, automotive, Big Oil, Big Pharma e altri rapporti sugli utili hanno preparato il terreno per una settimana entusiasmante di attività di mercato.
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Azioni da tenere d'occhio: cinque azioni vicine ai punti di acquisto
Il rally del mercato azionario continua a mostrare una forza generalizzata. Gli investitori dovrebbero cercare opportunità di acquisto in tutti i settori. Wingstop (WING), Ricerca Lam (LRCX), Halliburton (HAL), Boeing (BA) e JD.com (JD) sono tutti vicini ai punti di acquisto. Le azioni WING e JD.com stanno lanciando i primi ingressi, mentre il gigante dei servizi petroliferi Halliburton è in una fascia di acquisto. Lam Research è appena sotto un punto di acquisto. Boeing, dopo una grande corsa, ha formato una maniglia su un grande, lungo consolidamento. Halliburton, Boeing e Lam Research hanno guadagni fuori mano.
Calendario economico: decisione sui tassi della Fed, rapporto sull'occupazione di gennaio
Con l'inflazione in rapido rallentamento e l'economia statunitense che sembra debole, la Federal Reserve è quasi certa di rallentare ulteriormente il ritmo degli aumenti dei tassi a un quarto di punto con la dichiarazione politica di mercoledì alle 2:XNUMX ET. Eppure c'è ancora un po' di suspense sul fatto che la dichiarazione abbandonerà la sua formulazione secondo cui i membri del comitato prevedono "aumenti continui" nel tasso di interesse chiave della Fed. Ciò potrebbe implicare che la Fed è incline a sospendere i suoi aumenti dei tassi dopo forse un altro quarto di punto a marzo.
Il nuovo tasso di inflazione chiave della Fed è diminuito a dicembre; L'S&P 500 sale
Lasciare nella lingua certamente non escluderebbe una pausa anticipata, quindi non c'è molto da guadagnare omettendo quelle parole. Se vengono eliminati dalla dichiarazione, ciò potrebbe innescare alcuni fuochi d'artificio del mercato azionario, che la Fed probabilmente non vuole vedere. Piuttosto che un grande cambiamento nella dichiarazione, aspettatevi un cambiamento più sottile nel tono della Fed da parte del presidente Jerome Powell nella sua conferenza stampa di mercoledì alle 2:30.
Powell potrebbe non accontentarsi della sua sceneggiatura fino a martedì. L'indice del costo del lavoro, in uscita alle 8:30, dovrebbe mostrare una moderazione delle pressioni salariali nel quarto trimestre. Ma se le pressioni salariali non si allentano quanto sperato, Powell potrebbe assumere un tono cauto, suggerendo che la battaglia contro l'inflazione è tutt'altro che vinta. La Fed riceverà altri dati chiave mercoledì mattina. L'indice dell'indagine manifatturiera dell'Institute for Supply Management, che ha mostrato una contrazione dell'attività, è uscito alle 4:10. Allo stesso tempo, il dipartimento del lavoro pubblicherà la sua indagine sulle aperture di lavoro e sul turnover del lavoro per dicembre. Il rapporto sull'occupazione di gennaio di venerdì, in uscita alle 8:30, fornirà un quadro più aggiornato delle pressioni salariali, che Powell ha evidenziato come il principale rischio al rialzo per l'inflazione. Wall Street prevede che la crescita dei salari rallenti al 4.3% mentre le assunzioni rallentano a 185,000 da 223,000 a dicembre.
Dow Earnings: un'altra grande settimana per le Blue Chip
Dopo un'enorme settimana di guadagni per il Dow, una mezza dozzina di altre blue chip dovrebbero riferire nella prossima settimana. Prospettive da Apple (AAPL) e Bruco (CAT), così come McDonald (MCD) e Amgen (AMGN) fornirà informazioni su come l'inflazione, la Cina e le sfide della catena di approvvigionamento potrebbero evolversi nel 2023. Al termine della settimana, verranno presi in considerazione i trimestri di fine anno per quasi 25 dei 30 Dow Industrials.
Vendite Apple, guadagni visti in calo
Gigante dell'elettronica di consumo Apple (AAPL) prevede di pubblicare i risultati del primo trimestre fiscale entro la fine di giovedì. Gli analisti intervistati da FactSet si aspettano che Apple guadagni 1.94 dollari per azione sulle vendite di 121.8 miliardi di dollari nel trimestre di dicembre. Ciò si tradurrebbe in un calo anno su anno dell'8% degli utili e del 2% delle vendite. Un clima macroeconomico difficile sta mettendo sotto pressione le vendite di iPhone e altri dispositivi Apple. Inoltre, lo scorso trimestre Apple ha subito problemi di fornitura a causa dei rallentamenti della produzione legati al Covid nella sua principale fabbrica di iPhone in Cina. L'attenzione degli investitori si concentrerà sul trimestre di marzo. Wall Street attualmente si aspetta che Apple guadagni $ 1.49 per azione, in calo del 2%, su vendite di $ 97.5 miliardi, in aumento di una frazione.
Caterpillar: Infrastrutture Bellwether
Bruco (CAT) pubblica i guadagni del quarto trimestre prima dell'apertura di martedì. Il gigante delle attrezzature per l'edilizia e l'estrazione mineraria Dow Jones ha visto aumentare l'EPS del 4% a $ 49 su una crescita delle vendite del 4.02% a $ 17 miliardi. Il titolo CAT ha segnato un altro record venerdì. È spinto da una prospettiva di crescita globale in miglioramento con la riapertura della Cina e il reshoring della produzione e l'aumento della spesa per le infrastrutture negli Stati Uniti
Un controllo dei consumatori da McDonald's
McDonald (MCD) riporta i risultati degli utili del quarto trimestre all'inizio di martedì. Gli utili rettificati dovrebbero aumentare del 4% a $ 10.3 per azione su un calo del 2.46% delle entrate a $ 4.7 miliardi. La crescita degli utili è rallentata per tre trimestri prima di diminuire nel terzo trimestre e le vendite sono diminuite negli ultimi due trimestri.
Azioni FANG: Meta, Amazon, Alphabet
Meta Piattaforme (META) riporta i risultati del quarto trimestre dopo la chiusura di mercoledì. Le aspettative sono che la società precedentemente nota come Facebook riporterà guadagni di $ 2.26 per azione, in calo del 38%. Gli analisti prevedono entrate per 31.5 miliardi di dollari, invariate rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La società di social media sta iniziando a riprendersi dal cambiamento della privacy di Apple che ha causato al gigante dei social media la perdita di miliardi di entrate pubblicitarie digitali lo scorso anno. Credito Suisse l'analista Stephen Ju in un rapporto affermava che i miglioramenti tecnologici con il suo approccio alla strategia pubblicitaria dovrebbero portare a "miglioramenti graduali alla crescita in dollari delle entrate di Meta".
Gennaio prende il nome da Giano, il dio romano degli inizi e delle transizioni. Febbraio deriva dal termine latino febbraio, o purificazione, ed è legato al rituale di purificazione di metà mese Febbraio.
Amazon.com (AMZN) riporta i risultati del quarto trimestre dopo la chiusura di giovedì. The Street prevede che gli utili crolleranno del 95% a 17 centesimi per azione. Ciò segue un calo del 10% nel trimestre precedente. Il consenso sui ricavi è di $ 145.6 miliardi, in aumento del 6%, ma in rallentamento rispetto all'aumento del 15% nel trimestre precedente. Le azioni di Amazon sono crollate alla fine di ottobre dopo la segnalazione risultati del terzo trimestre che ha battuto sui guadagni, ma ha dato una prospettiva che non è stata all'altezza. Il gigante dell'e-commerce ha concluso il 2022 come il suo anno peggiore dal 2000, l'anno del crollo delle dot-com. L'azienda sta attualmente tagliando 18,000 posti di lavoro.
Gli analisti hanno abbassato le stime prima di Google-genitore Alfabeto'S (GOOGL) Rapporto sugli utili del quarto trimestre del 4 febbraio. Gli analisti stimano l'EPS di $ 2, in calo del 1.18% rispetto all'anno precedente. Gli analisti vedono entrate in aumento dell'22% a 1.6 miliardi di dollari. È probabile che YouTube sia un punto debole. Alphabet ha recentemente affermato che taglierà il 76.5% della sua forza lavoro globale.
Case farmaceutiche: Pfizer, Merck, GSK, Amgen, Eli Lilly
La stagione degli utili di Big Pharma colpirà in grande stile la prossima settimana con i rapporti di una serie di importanti attori. La settimana inizia con Pfizer (PFE) e Amgen (AMGN) martedì. Gli analisti si aspettano che Pfizer riferisca utili rettificati di $ 1.07 per azione prima della campanella di apertura, su $ 24.67 miliardi di vendite. I guadagni diminuirebbero di un centesimo su base annua mentre le vendite aumenterebbero di circa il 3.5%. Wall Street prevede un calo per Amgen con utili in calo del 6% e vendite in calo di quasi il 2%. GSK (GSK) è sul ponte mercoledì. Gli analisti prevedono che il profitto crollerà del 21% a 55 centesimi per azione e le vendite scenderanno del 31% a 8.88 miliardi di dollari.
Merck (MRK), Bristol Myers Squibb (BMY) e Eli Lilly (LLY) seguirà giovedì presto con Gilead Sciences (GILD) segnalazione dopo la chiusura. Le opinioni di consenso richiedono un trimestre misto da Merck con utili in calo mentre le vendite aumentano di poco. Gli analisti prevedono un calo delle vendite e degli utili sia da Bristol che da Lilly, ma chiedono a Gilead di riportare un utile rettificato di $ 1.50 per azione, in aumento del 117%. Gli analisti vedono invece le vendite di Gilead in calo dell'8% a 6.65 miliardi di dollari. Regeneron Pharmaceuticalsron (REGN) e Sanofi (SNY) concluderà la settimana all'inizio di venerdì. Il duo collabora con diversi farmaci, ma si prevede che le metriche di Sanofi saliranno mentre quelle di Regeneron diminuiranno.
AMD titola i guadagni dei chip
Una serie di grandi produttori di chip, tra cui AMD (AMD) e Qualcomm (QCOM), riporterà gli utili del trimestre di dicembre nella settimana successiva. NXP Semiconductors (NXPI) consegnerà i risultati del quarto trimestre lunedì in ritardo. Allegro MicroSistemi (ALGM) pubblicherà i risultati del trimestre di dicembre all'inizio di martedì, seguito da AMD dopo la chiusura del mercato azionario. Mercoledì porterà i rapporti sugli utili da MaxLineare (MXL), Qorvo (QRVO) e Silicon Labs (LASTRA). E giovedì vedrà rapporti trimestrali da Cirrus Logic (CRUS), Tecnologia microchip (MCHP) e Qualcomm (QCOM).
Grande settimana per il grande petrolio: XOM, COP, OPEC
La stagione degli utili per le società energetiche è in pieno svolgimento ConocoPhillips (COP) e Exxon Mobil (XOM) impostato per riportare gli utili del quarto trimestre la prossima settimana. Exxon riporta martedì presto. Gli analisti prevedono utili in crescita del 4% a 60 dollari per azione. Gli analisti vedono un aumento delle vendite del 3.29% a 15 miliardi di dollari. Prima che ConocoPhillips riferisca all'inizio di giovedì, i ministri dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e dei suoi alleati, inclusa la Russia (OPEC +), si incontreranno mercoledì. È ampiamente previsto che l'OPEC mantenga gli attuali livelli di produzione di petrolio, ma potrebbe discutere di possibili modifiche politiche. Wall Street prevede che le entrate della COP aumenteranno del 14% a $ 18.2 miliardi, mentre l'EPS dovrebbe crescere del 20% a $ 2.72.
Ford, Rapporto General Motors
Le case automobilistiche riferiscono con General Motors'(GM) quarto trimestre martedì e guado (F) di giovedì. Gli analisti avvertono che le case automobilistiche stanno scambiando le sfide dell'offerta con i problemi della domanda, tra l'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse. GM ha rivendicato il primo posto per le vendite di auto negli Stati Uniti nel 1, con una ripresa nel secondo semestre che ha compensato un brusco calo nei primi sei mesi a causa delle interruzioni dell'offerta. Gli analisti intervistati da FactSet si aspettano che gli utili di GM rimbalzino del 25% a $ 1.68 per azione, riflettendo in parte un facile confronto con un anno fa. I ricavi sono in ripresa del 19% a 39.952 miliardi di dollari.
Tuttavia, Ford conclude un anno impegnativo per le sue vendite di veicoli Ford ha preso il secondo posto per le vendite di veicoli elettrici negli Stati Uniti nel 2, ma ancora un secondo distante a Tesla (TSLA). Ford prevede di segnalare le vendite di gennaio negli Stati Uniti anche il 2 febbraio. Gli analisti intervistati da FactSet si aspettano che gli utili Ford rimbalzino del 139% a 62 centesimi per azione, riflettendo un facile confronto con un anno fa. Gli analisti mirano a una crescita del fatturato del 12%, anno su anno, a 42.094 miliardi di dollari.
Brief sugli utili del mercato azionario
Lunedì
Helmerich & Payne (HP) riporta gli utili del primo trimestre 1 lunedì in ritardo. Gli analisti si aspettano un utile per azione di 2023 centesimi, in aumento rispetto alla perdita di 82 centesimi di un anno fa. Wall Street prevede che le entrate cresceranno del 45% per la società di trivellazione petrolifera a contratto, a 63 milioni di dollari. Dopo nove perdite trimestrali consecutive, Helmerich & Payne ha registrato profitti negli ultimi due trimestri.
Martedì
Exxon Mobil (XOM) riporta gli utili del quarto trimestre prima dell'apertura del mercato azionario. Gli analisti prevedono utili in crescita del 60% a 3.29 dollari per azione. Gli analisti mirano a un aumento delle vendite del 15% del 15% a 97.35 miliardi di dollari. Exxon ha registrato profitti record nel 2022 e ha registrato un tasso di crescita dell'EPS del 225% negli ultimi tre trimestri.
Scatto (SNAP) riporta i risultati del quarto trimestre dopo la chiusura di martedì. Gli analisti prevedono una perdita di 11 centesimi, il quarto trimestre consecutivo di ribassi. Il consenso sulle entrate è di $ 1.06 miliardi, in aumento del 38% per la società di social media. Calcio a scatto immerso a livelli mai visti in più di tre anni quando riportava i risultati del terzo trimestre. Ciò ha sollevato campanelli d'allarme tra gli analisti. Snap è in procinto di ridurre la sua forza lavoro del 20%.
Western Digital (WDC) riporta i risultati fiscali del secondo trimestre martedì in ritardo. Gli analisti si aspettano che il produttore di unità disco riporti un EPS di 15 centesimi, contro i 2.30 dollari dello stesso periodo di un anno fa. Il consenso sulle entrate è di $ 2.98 miliardi, in calo del 38%. I guadagni di Western Digital seguono quelli del suo principale concorrente Tecnologia Seagate (STX). Le azioni di Seagate sono aumentate dell'11% giovedì dopo la società ha riportato risultati trimestrali migliori del previsto.
United Parcel Service (UPS) riporta i risultati del quarto trimestre martedì mattina dopo aver registrato guadagni positivi e crescita dei ricavi durante tutto l'anno fiscale. Le stime sugli utili del quarto trimestre sono piatte anno su anno a $ 4 per azione poiché le entrate aumentano di meno dell'3.59% a $ 1 miliardi.
Electronic Arts (EA) prevede di annunciare i risultati del trimestre di dicembre nella tarda serata di martedì. Gli analisti si aspettano che l'editore di videogiochi guadagni $ 3.04 per azione, in calo del 4%, su vendite di $ 2.47 miliardi, anch'esse in calo del 4%.
Edwards Lifesciences (EW) riporterà i suoi guadagni del quarto trimestre alla fine di martedì. Gli analisti richiedono un reddito rettificato di 61 centesimi per azione su 1.33 miliardi di dollari di vendite. I guadagni aumenterebbero di quasi il 20%, ma le vendite sarebbero piatte.
Mercoledì
Altria Group (MO) riporta i risultati del quarto trimestre all'inizio di mercoledì dopo sei trimestri di guadagni e tre quarti di vendite in calo. Wall Street prevede che la più grande compagnia americana di tabacco riporterà una crescita degli utili del 4% a $ 7.4 per azione su una crescita delle vendite dell'1.17% a $ 1.2 miliardi.
Allinea la tecnologia (ALGN) riporterà i suoi risultati trimestrali dopo la chiusura mercoledì. The Street prevede che i guadagni crolleranno del 46% a 1.53 dollari per azione, meno alcune voci. Gli analisti prevedono anche vendite per 892 milioni di dollari, in calo del 13.5%.
Giovedì
United States Steel (X) pubblicherà i risultati del quarto trimestre giovedì in ritardo. Gli analisti prevedono che l'EPS scenderà dell'85% a 54 centesimi per azione, mentre le vendite scenderanno del 28% a 4.03 miliardi di dollari. Il produttore di acciaio ha registrato una crescita media degli utili del 44% negli ultimi tre trimestri, sostenuta da un aumento del 182% nel primo trimestre del 1.
Venerdì
Azienda di logistica e spedizioni ArcBest (ARCB) dovrebbe segnalare un calo degli utili rettificati dell'8.6% a $ 2.55 per azione per il suo quarto trimestre venerdì mattina, che sarebbe il primo calo in nove trimestri. I ricavi sono in aumento per il decimo trimestre consecutivo, in crescita del 10% a 5.6 miliardi di dollari.
Partecipazioni di Zimmer Biomet (ZBH) dovrebbe riportare i suoi utili del quarto trimestre prima dell'apertura del mercato azionario di venerdì. Gli analisti prevedono che gli utili rettificati scenderanno del 3% a 1.83 dollari per azione. Chiedono 1.76 miliardi di dollari di vendite, in calo di quasi il 14%.
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Fonte: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-january-wrap-apple-opec-exxon-and-the-fed/?src=A00220&yptr = yahoo