Le azioni statunitensi sono aumentate mercoledì pomeriggio mentre gli investitori applaudivano commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell ciò ha segnalato un aumento del tasso di 50 punti base a dicembre.
L'S&P 500 (^ GSPC) è aumentato dello 3.1%, mentre il Dow Jones Industrial Average (^ DJI) è aumentato del 2%, ovvero oltre 730 punti. Il Nasdaq Composite tecnologicamente avanzato (^ IXIC) ha guadagnato il 4.4%.
In un attesissimo discorso alla Brookings Institution di Washington, Powell ha affermato che ha senso “moderare il ritmo il nostro tasso aumenta” mentre la Fed si dirige verso il suo picco stimato nei tassi di interesse di riferimento. Le azioni sono aumentate dopo la pubblicazione del testo del discorso di Powell.
I guadagni pomeridiani sono arrivati dopo le azioni finito più in basso martedì, anche se le preoccupazioni per la rigorosa politica zero-COVID della Cina sono diminuite. Le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti sono aumentate per il terzo giorno, aggiungendosi al rally record di questo mese quando Pechino ha annunciato l'intenzione di accelerare la vaccinazione degli anziani cinesi martedì, stimolando l'ottimismo tra gli investitori su un percorso da seguire per allentare le restrizioni COVID tra le proteste a livello nazionale.
Il dollaro USA è stato più debole mercoledì, mentre il rendimento della nota del Tesoro decennale di riferimento è scivolato. Nei mercati petroliferi, il greggio di riferimento globale Brent (BZ = F) è salito del 2.3% a 82.90 dollari al barile. Petrolio greggio WTI (CL = F) è salito del 2.6% mercoledì a 80.25 dollari al barile.
Per gli investitori, tuttavia, il discorso di Powell, probabilmente i suoi commenti finali prima della prossima riunione di fissazione dei tassi della Fed a metà dicembre, è stato il momento clou di una giornata piena di dati economici.
Il discorso arriva anche meno di due settimane prima della pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo di novembre.
Gli strateghi hanno affermato che il mercato ha già "prezzato" l'imminente rallentamento del rialzo dei tassi e l'aumento del tasso terminale dei fondi federali, entrambi i quali Powell aveva già accennato nella sua conferenza di inizio novembre.
"Ogni ciclo è chiaramente diverso, ma con i mercati sempre più fiduciosi di un tasso terminale intorno al 5% e l'inflazione che torna vicino all'obiettivo nel 2024, vale la pena ricordare che esattamente un anno fa oggi, i mercati scontavano un tasso Fed Funds dello 0.68% entro il fine del 2022 e CPI del 2.6% (consenso degli economisti)”, ha scritto in una nota Jim Reid, Head of Thematic Research di Deutsche Bank. "Probabilmente avremo un errore finale di circa 370 punti base e circa 500 punti base, rispettivamente".
All'inizio della giornata, gli investitori hanno studiato un'altra ondata di dati macroeconomici. Il rapporto sull'occupazione ADP ha mostrato che le aziende private hanno aggiunto 127,000 posti di lavoro per novembre, al di sotto delle aspettative di circa 200,000, in ulteriori segnali di un mercato del lavoro in raffreddamento.
"I punti di svolta possono essere difficili da cogliere nel mercato del lavoro, ma i nostri dati suggeriscono che l'inasprimento della Federal Reserve sta avendo un impatto sulla creazione di posti di lavoro e sui guadagni salariali", Nela Richardson, capo economista presso ADP, si legge in una nota. “Inoltre, le aziende non sono più in modalità ipersostitutiva. Meno persone si stanno dimettendo e la ripresa post-pandemia si sta stabilizzando”.
Sempre sul fronte dei dati:
Il PIL degli Stati Uniti per il terzo trimestre del 2022 è aumentato a un tasso annuo del 2.9%, secondo una stima del governo. Il rapporto ha anche rilevato che la spesa per consumi personali (PCE) indice, che misura il prezzo dei beni di consumo e dei servizi, è aumentato del 4.3% nel trimestre, una revisione al rialzo di 0.1 punti percentuali. Escludendo i prezzi di generi alimentari ed energia, l'indice dei prezzi PCE è aumentato del 4.6%, anch'esso rivisto al rialzo di 0.1 punti percentuali.
Offerte di lavoro negli Stati Uniti è sceso a 10.33 milioni in ottobre, in calo di 10.68 rispetto al mese precedente, secondo il sondaggio JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) del Bureau of Labor Statistics. Gli economisti intervistati da Bloomberg si aspettano che le offerte di lavoro scendano a 10.25 milioni nel mese.
I contratti firmati per l'acquisto di case esistenti negli Stati Uniti sono diminuiti del 4.6% a ottobre, il quinto calo consecutivo poiché i tassi più elevati diminuiscono su richiesta, secondo i dati della National Association of Realtors mostrati mercoledì.
Il Chicago Purchasing Managers Index (PMI) è sceso a 37.2, al di sotto delle aspettative di 47.0, la lettura più bassa dalla lettura da giugno 2020.
Infine, il Beige Book della Fed, un'indagine sulle banche regionali della Fed, ha rilevato che l'economia è cresciuta costantemente e l'inflazione è leggermente diminuita, mentre diverse aziende hanno segnalato “maggiore incertezza o maggiore pessimismo” circa le prospettive di fine anno.
Azioni di CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) è sceso di oltre il 14% dopo quello della società di sicurezza informatica trimestre previsto le entrate sono state inferiori alle aspettative degli analisti poiché i clienti hanno ridotto le spese e ritardato gli acquisti a causa di venti contrari macroeconomici. PortaDash (DASH) sta licenziando circa 1,250 persone nel tentativo di tagliare le spese, secondo un rapporto di Bloomberg, citando una nota del suo CEO Tony Xu.
Anche nelle notizie aziendali, Workday (MERCOLEDÌ) le azioni sono aumentate del 17% mercoledì dopo che la società di servizi cloud ha registrato maggiori entrate per il trimestre e ha alzato la sua guida sui ricavi degli abbonamenti. Forza vendita (CRM) le azioni sono crollate dopo ore quando la società ha dichiarato che il co-CEO Bret Taylor si sarebbe dimesso all'inizio del prossimo anno.
E nelle notizie sulle criptovalute, Kraken lo è licenziando il 30% del suo personale poiché la società ha affermato che i volumi degli scambi sono diminuiti "in modo significativo". La mossa di Kraken verso il ridimensionamento arriva sulla scia del crollo di FTX all'inizio di questo mese.
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Dani Romero è un giornalista di Yahoo Finance. Seguila su Twitter @daniromerotv
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-november-30-2022-130006947.html