Il rally del mercato azionario prolunga la pausa a causa dell'inflazione calda; Tesla, Shopify, Airbnb In primo piano: revisione settimanale

Il rally del mercato azionario ha continuato a consolidarsi, con i principali indici che sono scesi al minimo o al di sotto dei loro recenti intervalli venerdì mentre i timori della Fed sono aumentati. L'inflazione al consumo e all'ingrosso è stata superiore alle attese, insieme alle vendite al dettaglio. I guadagni sono rimasti pesanti. Arista Networks (ANET), Monday.com (MNDY), Fonderie globali (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (CROCE) e Trasmissione Allison (COME N) è saltato sui guadagni, ma Shopify: (SHOP) e Brindare (TOSTO) caduto sui risultati. Tesla (TSLA) ha richiamato oltre 262,000 veicoli elettrici per difetti di guida completamente autonoma che potrebbero causare incidenti.

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Il rally del mercato azionario affronta la Fed

Il rally del mercato azionario ha iniziato la settimana forte, ma i principali indici sono diventati contrastanti poiché le letture dell'inflazione calda hanno aumentato le previsioni di rialzo dei tassi della Fed. L'S&P 500 e il Dow Jones stanno scendendo al di sotto dei loro intervalli recenti, ma il Nasdaq tiene ancora. Molti titoli leader hanno mostrato segnali di acquisto, spesso legati agli utili, ma molti hanno vacillato verso la fine della settimana. Il rendimento dei Treasury a 10 anni si sta avvicinando, mentre gli investitori valutano ulteriori aumenti dei tassi della Fed. Questo sta anche spingendo verso l'alto il dollaro. I prezzi del petrolio e delle materie prime scivolano a causa dei timori della domanda e dell'aumento del biglietto verde.

L'inflazione sta andando a gonfie vele

L'ultima raffica di dati economici potrebbe cambiare le regole del gioco. Dopo i dati sui posti di lavoro caldi della settimana precedente, le vendite al dettaglio, due rapporti sull'inflazione, la produzione manifatturiera e le richieste di disoccupazione sono stati tutti più forti del previsto. Wall Street se ne accorse. I mercati stanno ora scontando forti probabilità di altri tre aumenti dei tassi di un quarto di punto, non solo due. Le probabilità sono persino più alte che il prossimo aumento di marzo possa essere di mezzo punto. L'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0.5% rispetto al mese precedente, dopo due rialzi contenuti dello 0.1% e dello 0.2%. Il core CPI è salito dello 0.4%. Anche le categorie di servizi non abitativi a cui la Fed tiene di più hanno mostrato forza. L'indice dei prezzi alla produzione ha mostrato che i prezzi all'ingrosso sono aumentati dello 0.7%, un aumento di un mese pari all'aumento cumulativo dei quattro mesi precedenti. Le forti vendite al dettaglio, in aumento del 3% in generale e del 2.3% escluse le automobili, hanno aumentato la preoccupazione che l'inflazione possa rimanere stabile. Il rapporto sulla produzione industriale della Fed ha mostrato che la produzione manifatturiera è rimbalzata dell'1% a gennaio dopo due cali mensili ancora maggiori. Le richieste di disoccupazione sono scese inaspettatamente a 194,000, rimanendo sotto le 200,000 per la quinta settimana consecutiva. Non succedeva dalla scorsa primavera.

Arista, Cisco Jump On Earnings, Guida

Potenziato dai clienti del cloud computing, Arista Networks (ANET) ha affermato che gli utili del quarto trimestre sono aumentati del 4%, superando facilmente le visualizzazioni, con un'accelerazione della crescita per il quinto trimestre consecutivo. I ricavi sono aumentati del 72% a 55 miliardi di dollari, anch'essi in cima. Arista ha guidato leggermente più in alto per il primo trimestre. rivale più grande Cisco Systems (CSCO) ha riportato l'EPS fiscale del secondo trimestre in aumento del 2%, mentre i ricavi sono aumentati del 5% a $ 7 miliardi, entrambi leggermente superiori. Cisco ha guidato l'EPS del terzo trimestre in rialzo. La crescita degli ordini del trimestre di gennaio è scesa del 13.6%, mentre il portafoglio ordini è sceso del 3% in sequenza.

L'economia gira verso l'alto; Cosa significa per la Fed e l'S&P 500

Software

Monday.com (MNDY) ha riportato che gli utili del quarto trimestre sono aumentati del 4%, mentre i ricavi sono aumentati del 269% a 57 milioni di dollari, superando le stime. Il produttore del software di gestione dei progetti ha previsto entrate del primo trimestre superiori al consenso.

Datadog (Ddog) ha riportato un aumento dell'utile per azione del quarto trimestre del 4%, con un aumento delle entrate del 30% a 44 milioni di dollari, entrambi in rialzo. Ma il produttore di software di monitoraggio delle app ha guidato in basso per il primo trimestre.

Brindare (TOSTO) ha riportato una perdita del quarto trimestre superiore alle attese. Le entrate sono aumentate del 4% a $ 50 milioni, in cima. Il produttore di software per la vendita e la gestione dei ristoranti prevede un fatturato del primo trimestre di 769 milioni di dollari rispetto alle stime di 1 milioni di dollari. Ma TOST è precipitato.

velocemente (FSLY) ha registrato una perdita inferiore alle attese poiché le entrate del quarto trimestre sono aumentate del 4% a $ 22 milioni, leggermente superiori. Per il primo trimestre, prevedere rapidamente maggiori entrate. La rete di Fastly aumenta la velocità delle transazioni e-commerce, dei download di software aziendali e dello streaming video sui dispositivi mobili.

Software Check Point (Chkp) ha registrato un aumento del profitto del quarto trimestre del 4% e delle entrate del 9%, superando le visualizzazioni. Ma i fatturati sono aumentati del 7%, deludendo le aspettative. La società di sicurezza informatica è leggermente diminuita.

Twilio (TWLO) ha riportato un utile del quarto trimestre di 4 centesimi rispetto a una perdita di 22 centesimi dell'anno precedente. I ricavi sono aumentati del 20% a 22 miliardi di dollari, superando appena le stime. La società di software per le comunicazioni ha guidato leggermente al ribasso sui ricavi del primo trimestre. Twilio ha annunciato un riacquisto di azioni da 1.02 miliardo di dollari e ha annunciato un nuovo ciclo di tagli di posti di lavoro all'inizio della settimana. Twilio visto come un possibile obiettivo di buyout, aumentato.

Digital Ocean (DOC) ha affermato che l'EPS del quarto trimestre è aumentato del 4%. mentre le entrate sono aumentate del 155% a $ 36 milioni. La società ha tagliato le sue prospettive di entrate per il 163 e ha annunciato un riacquisto di $ 2023 milioni. Digital Ocean ha anche affermato che ridurrà la sua forza lavoro dell'500%.

HubSpot (MOZZI) ha riportato che i guadagni del quarto trimestre sono aumentati del 4% rispetto all'anno precedente, mentre i ricavi sono aumentati del 91% a 27 milioni di dollari. Per il 469.7, il produttore del software di web marketing ha previsto l'EPS ben al di sopra delle stime.

Shopify: (SHOP) ha riportato che l'EPS del quarto trimestre è sceso del 4%, mentre i ricavi sono cresciuti del 50% a $ 26 miliardi, entrambi battuti. Ma il gigante del software di e-commerce ha previsto una crescita dei ricavi negli "adolescenti alti" rispetto al consenso per una crescita superiore al 1.7%.

Le aziende di software di progettazione divergono

Società di software per l'automazione della progettazione elettronica Design Systems Cadence (CDNS) e Synopsys (SNPS) offriva rapporti sugli utili trimestrali molto diversi. Cadence ha fornito un rapporto beat-and-raise mentre Synopsys ha pubblicato risultati contrastanti e ha abbassato le sue prospettive. Nel trimestre appena concluso, i guadagni di Cadence sono aumentati del 17% su base annua, mentre le vendite sono aumentate del 16%. Nel frattempo, i guadagni di Synopsys sono aumentati del 9% e le sue vendite sono aumentate del 7%.

Guadagni al litio forti

Albemarle e Livent hanno pubblicato risultati e linee guida che mancavano di alcuni dei fuochi d'artificio visti lo scorso anno mentre hanno rivisto i contratti per riflettere i massicci aumenti dei prezzi per il metallo della batteria. Ora i prezzi spot del litio sono scesi di circa il 20% rispetto al picco di novembre. Entrambi i titoli ALB e LTHM hanno flirtato con segnali di acquisto, prima di crollare venerdì. Livent EPS è salito del 400% a 40 centesimi, battendo leggermente, mentre i ricavi del 79% sono stati ben al di sotto delle stime. La fascia alta della guida di Livent per le vendite del 2023 era leggermente al di sotto delle previsioni degli analisti. Albemarle Q4 EPS è salito alle stelle del 754% a $ 8.62, 36 centesimi in più rispetto alle stime recentemente riviste. La crescita dei ricavi del 193% è stata un pelo al di sotto delle previsioni. La guidance di Albemarle riflette una crescita del 30%-40% nei volumi di litio e prezzi fissi rispetto al quarto trimestre.

Le scorte di chip battono le visualizzazioni, guida al rialzo

Analog Devices (ADI), Fonderie globali (GFS), Lattice Semiconductor (LSC) e Tecnologia SkyWater (SKYT) hanno superato il consenso e alzato gli obiettivi, grazie alla loro esposizione ai mercati automobilistico e industriale. Tutti hanno visto le loro azioni salire sulle notizie positive, in particolare SKWT. Nel frattempo, venditore di chip gear Applied Materials (AMAT) ha anch'esso sorpreso al rialzo con i risultati e le previsioni del primo trimestre fiscale.

Tesla richiama per difetti FSD

Giovedì la National Highway Traffic Safety Administration ha annunciato che Tesla stava richiamando oltre 362,000 veicoli a causa di difetti del software Full Self-Driving che potrebbero causare incidenti. Tesla offrirà una soluzione via etere, supponendo che possa risolvere i problemi. L'NHTSA sta indagando su Tesla FSD e Autopilot su una serie di problemi, con altre agenzie che conducono varie sonde.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, Tesla interromperà la produzione dell'impianto di Shanghai per la terza volta in due mesi. Il motivo dichiarato è quello di riorganizzare per un modello 3 aggiornato in arrivo entro la fine dell'anno. Tesla non ha confermato l'interruzione della produzione o i piani per un modello 3 aggiornato. Ma le vendite del modello 3 sono in calo, soprattutto in Cina, nonostante le forti riduzioni di prezzo a gennaio. La Model Y negli Stati Uniti sta mostrando una forte domanda. Tesla aprirà 7,500 Supercharger ai veicoli elettrici non Tesla entro la fine del 2024, una mossa che renderà la società idonea a nuovi sussidi governativi.

Guadagno ricambi auto

Trasmissione Allison (COME N) e Visteon (VC) entrambi sono saliti ai massimi di lunga data sugli utili. Allison Transmission ha superato le visualizzazioni con un guadagno di EPS del 32%, mentre le vendite sono cresciute dell'11% a $ 718 milioni. Anche il produttore di ricambi auto con una grande esposizione a veicoli elettrici e autocarri commerciali ha fornito una prospettiva rialzista. All'inizio di giovedì, Visteon ha mancato le stime di EPS con un calo del 22%, mentre le entrate sono cresciute del 35%. Visteon, che sta spingendo molto nella tecnologia di guida autonoma, conta Ford Motor (F) e General Motors (GM) come clienti.

Le azioni di viaggio sono di prima classe

Le compagnie di viaggio hanno ampiamente superato gli utili del quarto trimestre questa settimana mentre la ripresa dei viaggi è continuata e dovrebbe entrare nell'anno fiscale 2023. Il volume dei viaggi nazionali ha recuperato il 96% dei livelli pre-pandemia lo scorso anno e la US Travel Association senza scopo di lucro prevede un miglioramento al 99% nel 2023. Marriott International (MAR), Avis Budget Group (AUTO), Airbnb (ABNB), Trip Advisor (TRIP), Choice Hotels (CH) e Wyndham Hotels & Resorts (WH) hanno tutti superato le aspettative del quarto trimestre e guidato ottimi risultati per il nuovo anno. Gli utili di Marriott sono balzati del 4% a $ 51 per azione quando gli analisti si aspettavano una crescita del 1.96%, mentre gli utili di Wyndham sono aumentati del 40.8% poiché Wall Street ha previsto un calo del 4.3%. Il titolo ABNB è uscito da una base, mentre Marriott, Wyndham e Avis stanno negoziando intorno ai punti di acquisto. Choice Hotels e TripAdvisor sono esplosi, ma hanno invertito nettamente al ribasso.

Viste dall'alto delle azioni mediche

Scorte mediche In Modalità (INMD), Spazio Med (MEDIC) e Onde d'urto mediche (SAV) ha superato le aspettative del quarto trimestre. InMode EPS è aumentato del 22% mentre le vendite sono aumentate del 21% a 133.6 milioni di dollari. Nonostante le indicazioni miste per l'intero anno, le azioni sono inizialmente aumentate, ma poi sono diminuite. I guadagni di Medpace sono aumentati del 61% mentre le vendite sono cresciute del 27.5%. Ma MEDP è crollato a causa dell'incertezza per l'anno mentre i segmenti farmaceutici e biotecnologici a bassa capitalizzazione continuano a lottare. Shockwave ha riferito che le vendite del quarto trimestre sono aumentate del 4% con un aumento degli utili del 71%, molto al di sopra delle visualizzazioni. Le azioni SWAV sono aumentate venerdì.

Guadagni del ristorante misti

Le catene di ristoranti e fast food hanno riportato risultati contrastanti la scorsa settimana poiché le vendite nello stesso negozio sono in gran parte diminuite nonostante la crescita dei ricavi su tutta la linea. Genitore di Burger King Marche di ristoranti (QSR) ha riportato il suo primo calo dell'utile per azione in due anni, mancando le visualizzazioni per un utile piatto. Ristoranti di BJ (BJRI) ha ottenuto un profitto, superando solo le visualizzazioni. Shake Shack (SHAK) ha ridotto la sua perdita mentre Denny (PERCHE ') gli utili sono inaspettatamente aumentati modestamente. Texas Roadhouse (TXRH) perso su EPS e entrate. QSR, BJ's e TXRH sono crollati sui risultati, mentre Shake Shack e Denny's sono saliti, con tutti scambi vicini ai punti di acquisto.

Notizie in breve

Biogen (BIIB) è sceso mercoledì con una prospettiva mista per il 2023, anche se la biotecnologia ha battuto le visualizzazioni del quarto trimestre con un aumento dell'EPS del 4% e un calo delle entrate del 19% a 7 miliardi di dollari di vendite.

Crocs (CROCE) è salito alle stelle questa settimana poiché il produttore di calzature speciali ha registrato un aumento dell'EPS del 23% con entrate in aumento del 61% a $ 945 milioni, fornendo anche indicazioni rialziste per il 2023.

Tecnologie SolarEdge (SEDG) e SunPower (SPWR) entrambi hanno riportato buoni risultati nel quarto trimestre. SolarEdge EPS è aumentato del 4%, schiacciando le visualizzazioni, mentre le entrate sono aumentate del 160% a $ 66 milioni. SunPower EPS è aumentato del 837%, battendo facilmente, mentre le entrate sono balzate del 650% a $ 43 milioni, leggermente al di sopra del consenso.

Roku (ROKU) è aumentato dopo che la piattaforma di video in streaming ha infranto le stime per i nuovi utenti nel quarto trimestre, anche se Roku ha registrato una forte perdita in un clima pubblicitario difficile.

Ford ha confermato i piani per costruire un impianto di batterie da 3.5 miliardi di dollari nel Michigan, con il gigante cinese delle batterie CATL. L'accordo è oggetto di scrutinio a Pechino e Washington. Ford ha interrotto la produzione dell'F-150 Lightning a causa di un problema alla batteria, a partire dal 5 febbraio e fino al 24 febbraio. Ford taglierà 3,800 posti di lavoro in Europa.

AutoNation (AN) ha superato le visualizzazioni del quarto trimestre. Le azioni sono aumentate, estendendo i grandi guadagni settimanali a livelli record. Rivenditore di auto usate più piccolo rivale Litia Motori (RAGAZZO) è sceso a causa di utili e ricavi del quarto trimestre più deboli del previsto.

Deere (DE) gli utili e le entrate superano facilmente le visualizzazioni, con il gigante delle attrezzature agricole che guida più in alto nel 2023.

Etsy (ETSY) è caduto alla fine della settimana su un rapporto negativo di Citron Research, sostenendo che il sito di e-commerce non sta facendo abbastanza per combattere le merci contraffatte.

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