I futures Dow Jones sono leggermente aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario ha subito forti perdite mercoledì dopo la riunione della Federal Reserve.
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I principali indici sono rimbalzati dopo che la Fed ha aumentato ancora una volta i tassi in modo aggressivo, ma lo ha segnalato potrebbe iniziare a rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi. Tuttavia, il capo della Fed Jerome Powell ha suggerito che i tassi raggiungeranno il picco a un livello ancora più alto di quanto previsto in precedenza.
Gli investitori dovrebbero essere cauti poiché il rally del mercato azionario subisce danni. Ma non è ancora finito.
Albemarle (BIANCO), Industrie CF (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta terapeutica (SRP), Fortinet (FTNT), Mercati Robinhood (HOOD), World Wrestling intrattenimento (WWE) e elfo Bellezza (ELFO) segnalato dopo la chiusura. Ci sono stati diversi perdenti con le azioni ELF e Robinhood, entrambi vincitori di guadagni.
Prima dell'apertura di giovedì, Energia cheniere (LNG) e Servizi Quanta (PWR) rapporto. Sia le azioni Cheniere che quelle PWR vengono scambiate vicino ai punti di acquisto in modo superficiale tazza-con-manico basi.
Lo stock di GNL è attivo Classifica IBD, mentre le azioni ALB, Sarepta Therapeutics e CF Industries sono nella watchlist della classifica. Le azioni CF e SRPT sono in vendita MICI 50.
La Fed punta a rialzi dei tassi più lenti
Come previsto, la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse di 75 punti base per un quarto incontro consecutivo, a un intervallo compreso tra il 3.75% e il 4%.
La Fed ha accennato a un ritmo più lento per gli aumenti dei tassi citando l'impatto ritardato dell'inasprimento "cumulativo" di quest'anno.
"Nel determinare il ritmo dei futuri incrementi nell'intervallo target, il Comitato terrà conto dell'inasprimento cumulativo della politica monetaria, dei ritardi con cui la politica monetaria influisce sull'attività economica e sull'inflazione e degli sviluppi economici e finanziari", secondo il post della Fed -dichiarazione di riunione.
Powell vede una frequenza di picco più alta
Il capo della Fed Jerome Powell, parlando poco dopo l'annuncio della riunione della Fed, ha convenuto che i politici potrebbero rallentare i rialzi dei tassi già a dicembre. Ha affermato che la "velocità" degli aumenti dei tassi ora è meno importante di dove finiscono i tassi.
Ma Powell ha suggerito che il tasso sui fondi federali potrebbe finire al di sopra della proiezione di settembre della Fed del 4.6%. Ciò suggerisce un tasso sui fondi federali del 4.75%-5%.
I mercati ora prevedono una probabilità del 57% di un aumento del tasso di dicembre di 50 punti base, in leggero aumento rispetto a poco più del 50% di martedì. Ciò spingerebbe il tasso sui fondi federali al 4.25%-4.5%. Le probabilità attualmente favoriscono almeno 50 punti base alla riunione di febbraio, al 4.75%-5%.
Il rapporto sull'occupazione di venerdì sarà importante per definire le aspettative di aumento dei tassi. Il rapporto sull'occupazione di novembre, così come due rapporti sull'IPC, arriveranno anche prima della prossima decisione di aumento dei tassi il 14 dicembre.
Futures Dow Jones oggi
I futures Dow Jones sono aumentati dello 0.1% rispetto al valore equo. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0.15% e quelli del Nasdaq 100 sono aumentati dello 0.2%.
I futures sul greggio sono scesi dell'1%.
L'indice dei gestori degli acquisti di servizi Caixin del settore privato è sceso di 0.9 punti in ottobre a 48.4, scendendo ulteriormente al di sotto del livello di pareggio 50. Anche altri rapporti sulla produzione e sui servizi in Cina hanno indicato una contrazione il mese scorso.
Ricorda quell'azione durante la notte Dow futures e altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading nel prossimo regolare borsa sessione.
Rally del mercato azionario
Il rally del mercato azionario inizialmente si è rafforzato grazie al rialzo del tasso della Fed e alla dichiarazione politica accomodante, quindi è diminuito drasticamente quando Powell ha segnalato un punto finale più alto per il tasso dei fondi federali.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'1.55% mercoledì negoziazione in borsa. L'indice S&P 500 è crollato del 2.5%. Il composito Nasdaq ha venduto lo 0ff 3.4%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione ha sbandato del 3.3%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 1 punto base al 4.06%, rimbalzando da un minimo intraday del 3.98% subito dopo la riunione della Fed. Anche il dollaro USA è rimbalzato al rialzo.
Il prezzo del greggio statunitense è salito dell'1.8% a 90 dollari al barile. I futures sul gas naturale sono aumentati del 9.7%, continuando la tendenza di questa settimana di enormi movimenti giornalieri.
ETF (Exchange Traded Fund)
Tra i i migliori ETF, l'innovatore IBD 50 ETF (FTY) in calo del 2.1%, mentre l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) ha rinunciato al 2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è crollato del 4.6%. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ha slittato del 2.9%, con le azioni QCOM una notevole partecipazione in SMH.
SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è crollato del 6.1% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 3.1%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso dell'2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso del 3.8%. L'ETF Energy Select SPDR (XLE) è sceso del 2.4% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) ha perso il 1.3%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è diminuito dell'1.7%.
Riflettendo titoli più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato del 4.9% e ARK Genomics ETF (ARKG) è diminuito dell'3.4%.
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Guadagni
I guadagni di Albemarle hanno registrato guadagni in aumento, facilmente battibili, ma i ricavi in forte espansione del gigante del litio non sono stati all'altezza.
Il titolo ALB è sceso del 4% negli scambi overnight. Le azioni sono scese del 4.5% a 266.52 mercoledì, tornando al di sotto della linea dei 50 giorni. Le azioni Albemarle affondò in parte dopo Livet (LTHM) vendite perse visualizzazioni martedì in ritardo. Il titolo ALB ha un 308.34 punto di acquisto, Secondo Analisi MarketSmith. Ma una mossa al di sopra del massimo di giovedì di 287.88 potrebbe offrire un ingresso anticipato.
Guadagni e entrate CF mancati. Il gigante dei fertilizzanti ha annunciato un riacquisto di $ 3 miliardi, ma le azioni CF sono scese del 5% dopo ore. Le azioni del gigante dei fertilizzanti sono scese del 4.3% mercoledì a 103.17, sottoquotando la linea dei 50 giorni. Il titolo CF è in una base con un punto di acquisto di 119.70.
Visualizzazioni in cima alle entrate Fortinet e l'azienda di sicurezza informatica ha guidato leggermente al rialzo per il quarto trimestre. Ma le fatture del terzo trimestre erano in linea mentre la guida alla fatturazione era leggera. Il titolo FTNT è crollato dell'4% in un'azione prolungata, segnalando un test dei minimi del mercato ribassista. Le azioni sono già crollate del 3% a 11 mercoledì, dopo aver colpito ancora una volta la resistenza sulla linea dei 5.65 giorni martedì.
Sarepta ha riportato una perdita più ampia del previsto mentre anche le vendite sono mancate. Le azioni SRPT sono scese del 3.5% durante la notte. Mercoledì le azioni sono scese dello 0.6% a 113.42, mantenendosi al di sopra dei 50 giorni. Il titolo Sarepta ha un 120.33 base piatta punto di acquisto.
Guadagno Qualcomm erano in linea mentre le entrate hanno mancato di poco le visualizzazioni del quarto trimestre fiscale. Ma il gigante dei chip wireless ha guidato nettamente verso il basso per l'attuale Q4, vedendo una maggiore debolezza del telefono. Le azioni QCOM sono crollate di quasi l'1% negli scambi estesi. Le azioni sono scese del 8% mercoledì a 4.1. Il titolo Qualcomm è al di sotto dei minimi del mercato ribassista di ottobre, ma al di sotto di una linea mobile di 112.50 giorni.
I guadagni degli elfi battono facilmente le visualizzazioni mentre anche le vendite sono aumentate. Il titolo ELF è balzato dell'11% dopo ore, tornando vicino ai massimi storici. Le azioni del produttore di cosmetici a prezzi accessibili hanno perso il 4.7% mercoledì a 41.66.
I guadagni della WWE sono leggermente mancati mentre le entrate sono aumentate. La WWE ha affermato di aver concluso un'indagine sulla presunta cattiva condotta del fondatore ed ex CEO Vince McMahon. Le azioni non erano attive in ritardo. Il titolo WWE è sceso dell'1.5% a 77.54 mercoledì, ancora nell'intervallo di un punto di acquisto di 75.33 da un minimo base della tazza.
Robinhood ha riportato una perdita inferiore al previsto mentre le entrate sono appena state inferiori. L'app di trading ha corretto l'EBITDA nel terzo trimestre e ha abbassato la sua guida per i costi operativi per l'intero anno. Il titolo HOOD è salito del 3% a 2.6 durante la notte, segnalando un ritorno a circa un punto di acquisto di 17.70 da una base in fondo. Mercoledì le azioni sono scese del 11.73% alle 4.4, uscendo dalla zona di acquisto.
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Analisi del rialzo del mercato
Il rally del mercato azionario ha avuto un colpo di frusta mercoledì. Dopo il rally ai massimi della sessione sulla dichiarazione politica accomodante della riunione della Fed, le azioni sono precipitate ai minimi della sessione a causa dei commenti più aggressivi di Powell.
Gli investitori hanno scommesso su un pivot della Fed verso rialzi dei tassi più contenuti, ma implicitamente si aspettavano una rapida transizione da rialzi dei tassi più lenti a una pausa assoluta. Il capo della Fed Powell ha segnalato che quest'ultimo è lontano.
Probabilmente, Powell ei suoi colleghi della Fed hanno raggiunto tre obiettivi: 1. Segnalare un ritmo più lento degli aumenti dei tassi. 2. Sembri ancora duro con l'inflazione. 3. Non innescare un grande rialzo del mercato, che potrebbe minare la loro lotta all'inflazione.
Il composito Nasdaq, che aveva urtato la resistenza vicino alla sua linea dei 50 giorni, è precipitato al di sotto della sua linea dei 21 giorni. In particolare, il Nasdaq ha chiuso al di sotto del minimo del 21 ottobre giorno successivo. Questo è un segno ribassista.
Gli altri indici chiave non hanno ridotto i loro minimi FTD, ma hanno comunque subito danni.
L'S&P 500 è sceso al di sotto della sua linea dei 50 giorni e ha chiuso al di sotto della sua linea dei 21 giorni. Il Dow Jones è sceso al di sotto della linea dei 200 giorni. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione, che si stava avvicinando ai 200 giorni, è precipitato quasi ai 50 giorni.
Per ora, il rally del mercato azionario ha avuto un duro colpo. Il Nasdaq, che era rimasto indietro durante la salita, sembra il più debole. Le tecnologie Megacap e i nomi dei software cloud stanno lottando enormemente. Dall'altra parte, il Dow Jones doveva probabilmente subire un ritiro.
Ciò che conta ora è come rispondono i principali indici e le principali azioni.
È possibile che l'azione del mercato a frusta continui giovedì. Azioni e rendimenti del Tesoro hanno spesso grandi reazioni del secondo giorno alle riunioni della Fed, spesso invertendo la rotta rispetto alla mossa iniziale.
Poi venerdì, il rapporto sul lavoro incombe.
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Cosa fare adesso
C'era un motivo per essere prudenti nell'andare alla riunione della Fed, e questo si è rivelato giustificato. Gli investitori potrebbero aver giustificato la vendita di alcune azioni, sia per ridurre l'esposizione complessiva o semplicemente per prendere profitti o ridurre le perdite di singoli nomi.
Anche a parte i piani di rialzo dei tassi della Fed e l'imminente rapporto sull'occupazione, siamo a metà della stagione degli utili. Diversi titoli che si trovavano nelle aree di acquisto o nelle vicinanze sono stati venduti mercoledì sugli utili, tra cui Devon Energy (DVN), Livet (LTHM), ATI (ATI) e Software Paycom (PAG).
Gli investitori potrebbero voler rivedere le loro partecipazioni per vedere se eventuali altre posizioni devono essere tagliate, a causa di azioni tecniche, utili incombenti o gestione generale del portafoglio.
Il mercato azionario potrebbe rimanere volatile durante il rapporto sull'occupazione di venerdì.
Ma questo è ancora un rally di mercato confermato. Molti titoli sono ancora vicini all'acquisto di aree nonostante le perdite di mercoledì. Quindi tieni le tue liste di controllo pronte e rimani impegnato.
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Fonte: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-tumbles-as-fed-powell-hints-at-slower-hikes-but-higher-peak- rate/?src=A00220&yptr=yahoo