Le azioni sono crollate lunedì e gli investitori hanno cercato rifugi mentre i prezzi del petrolio hanno raggiunto il livello più alto dal 2008, spinti al rialzo dai timori sull'offerta in mezzo a un possibile divieto degli Stati Uniti e degli alleati sul greggio russo.
I cali sono stati più gravi all'estero, dove quello di Francoforte
DAX
ha perso il 2.8%, portando l'indice blue-chip tedesco in un mercato ribassista, in calo di oltre il 20% quest'anno. di Tokio
Nikkei 225
ha chiuso la giornata in calo dello 2.9%.
Il selloff delle azioni è arrivato quando l'invasione russa dell'Ucraina ha continuato a pesare sugli investitori, in particolare l'impatto sui prezzi del petrolio.
Il greggio è salito a picco per iniziare la nuova settimana di negoziazione, raggiungendo il livello più alto in più di un decennio, dopo che il Segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato durante il fine settimana che gli alleati statunitensi ed europei stavano prendendo in considerazione un divieto assoluto del greggio russo. Ciò aggraverebbe le pressioni sull'offerta per un mercato petrolifero globale che è già incredibilmente ristretto.
"Di conseguenza, i mercati azionari dovrebbero aprire bruscamente al ribasso", ha affermato Jim Reid, uno stratega di
Deutsche Bank
.
"Le notizie dagli Stati Uniti nel fine settimana mostrano che si sta sviluppando lo slancio per sanzioni più feroci contro la Russia".
I futures del greggio West Texas Intermediate, benchmark statunitense, sono aumentati del 6.5% a oltre $ 123 al barile lunedì, dopo essersi avvicinati a $ 127 quando i prezzi sono aumentati all'apertura delle contrattazioni domenica. Un'azione simile è stata osservata per il benchmark petrolifero internazionale Brent, che è salito del 6% a $ 125. Ha superato i 130 dollari al barile nelle prime contrattazioni.
Ad aggravare le notizie di Blinken c'era un aggiornamento sui colloqui sul nucleare iraniano, che potrebbero vedere il greggio iraniano alleviare la situazione di fornitura incredibilmente stretta. "La Russia ha avanzato richieste dell'ultimo minuto agli Stati Uniti sull'accordo nucleare con l'Iran, mettendo a repentaglio questo e il ritorno del petrolio iraniano sui mercati ufficiali", ha affermato Jeffrey Halley, analista del broker Oanda.
Mentre le severe sanzioni finanziarie hanno finora portato a complicazioni nella catena di approvvigionamento e i commercianti hanno "autosanzionato" il petrolio russo, spingendo i prezzi verso il cielo, un embargo totale potrebbe vedere la situazione diventare più estrema.
"Il panico è stato visto di nuovo nei mercati petroliferi", ha affermato Halley. “Non sono sicuro di dove... il grezzo vada da qui. Tutto quello che so è che i prezzi alti sono qui per restare.
Il petrolio è ai livelli più alti dal 2008, quando il WTI ha toccato circa $ 140, con l'ultima settimana che ha visto il più rapido aumento dei prezzi in più di un decennio.
I prezzi stavano aumentando molto prima che le truppe russe entrassero in Ucraina il 24 febbraio. Un anno fa un barile di greggio era di $ 61, che è salito a $ 76 alla fine del 2021. La domanda di petrolio è tornata a ruggire dalle profondità della pandemia di COVID-19 in un contesto di offerta limitata, con produttori come il gruppo OPEC+ dei paesi esportatori di petrolio che devono affrontare ostacoli per aumentare la propria produzione.
Da allora i mercati delle materie prime sono stati sconvolti dall'invasione russa dell'Ucraina. Alla fine di febbraio, prima che la Russia lanciasse il suo attacco su vasta scala, i futures WTI erano di circa $ 92 e da allora sono aumentati di oltre il 30%.
I prezzi costantemente elevati potrebbero causare un aumento dei prezzi al consumo, alimentando i timori sull'inflazione e complicando il lavoro delle banche centrali come la Federal Reserve mentre si preparano a combattere l'inflazione inasprindo la politica monetaria quest'anno.
Mentre i mercati hanno recentemente valutato in una posizione meno aggressiva da parte della Fed a causa della situazione Russia-Ucraina, i trader si aspettano ancora multipli aumenti dei tassi di interesse quest'anno, con il primo aumento di 25 punti base in arrivo questo mese.
I prezzi dell'oro sono aumentati, poiché gli investitori sono fuggiti verso i paradisi in mezzo al calo delle azioni e delle criptovalute. I futures sul metallo prezioso sono balzati vicino al 2%, superando i 2,000 dollari l'oncia, i livelli più alti dalla metà del 2020. Chiudere sopra i $ 2,000 segnerebbe solo il secondo periodo in cui l'oro ha violato quel segno in almeno 50 anni.
Ecco due titoli in movimento lunedì:
Occidental Petroleum
(ticker: OXY) è aumentato del 9.3% nel trading pre-mercato statunitense. Erano in gioco tre fattori chiave: prezzi elevati del greggio; una quota significativa rivelata da
Berkshire Hathaway di Warren Buffett
(BRK.A. e BRK.B); e riferisce che l'investitore attivista Carl Icahn ha venduto l'ultima di quella che una volta era una partecipazione di circa il 10% nella compagnia petrolifera.
Bed Bath & Beyond
(BBBY) è salito del 70% nel premercato dopo la notizia
GameStop
Il presidente (GME) Ryan Cohen ha acquisito una quota importante nel rivenditore e lo aveva esortato a esplorare alternative strategiche, inclusa una vendita.
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