(Bloomberg) — Le azioni in Europa e in Asia hanno guadagnato mentre i trader hanno scommesso che l'inflazione statunitense si sta raffreddando, riducendo la pressione per aumenti aggressivi dei tassi da parte della Federal Reserve.
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L'indicatore di riferimento delle azioni europee è stato spinto al rialzo dalle società minerarie ed energetiche tra l'ottimismo sulla domanda dalla Cina mentre la sua economia riapre. A Wall Street, i contratti Nasdaq 100 sono rimasti stabili dopo che il settore tecnologico, uno dei gruppi più colpiti durante la campagna di inasprimento della Fed, ha guidato i guadagni tra le azioni statunitensi mercoledì. Quelli per l'S&P 500 sono stati poco cambiati.
I titoli del Tesoro sono saliti al rialzo, aumentando i guadagni durante la sessione americana, mentre l'indicatore della forza del dollaro è leggermente cambiato, poiché gli investitori hanno guardato oltre il tamburo dei commenti da falco dei funzionari della Federal Reserve.
Ogni aspetto del rapporto sull'IPC, previsto per giovedì prossimo, sarà esaminato attentamente, con particolare attenzione all'inflazione core, che esclude cibo ed energia ed è vista come un indicatore migliore rispetto alla misura principale. L'aumento previsto del 5.7% sarebbe ben al di sopra dell'obiettivo della Fed, contribuendo a spiegare la sua intenzione di mantenere i tassi più alti più a lungo. Ma anche la crescita dei prezzi anno su anno mostrerebbe moderazione.
"Dati i recenti sviluppi nei mercati petroliferi e con la diminuzione della crescita dei prezzi alimentari, gli investitori guarderanno alla lettura di base per avere una visione migliore delle pressioni sui prezzi sottostanti, che potrebbero rimanere piuttosto appiccicose", hanno affermato in una nota gli economisti della Rand Merchant Bank di Johannesburg. .
In Asia, un indice delle azioni della regione è salito per la nona volta in 10 giorni, raggiungendo il livello più alto in circa cinque mesi. Lo yen si è rafforzato su un rapporto secondo cui la Banca del Giappone esaminerà gli effetti collaterali della sua politica monetaria ultra-espansiva. I futures sui titoli di stato giapponesi sono scesi ai minimi dal 2014 e il rendimento del debito decennale di riferimento della nazione si è scontrato con il tetto dello 10% della BOJ.
I dati sull'inflazione per la Cina hanno mostrato che i prezzi all'ingrosso sono scesi più del previsto a dicembre e i prezzi al consumo sono aumentati mentre la fine di Covid Zero ha ostacolato le operazioni di produzione ma ha eliminato i limiti alla mobilità delle persone. Lo yuan offshore ha oscillato rimanendo vicino al livello di chiusura di mercoledì.
Sebbene le attività cinesi abbiano registrato le migliori performance a livello globale negli ultimi mesi, molti grandi investitori stranieri sono cauti nel fidarsi del governo a causa degli shock normativi del 2022.
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Altrove nei mercati, il petrolio si è stabilizzato dopo cinque giorni di guadagni in anticipo rispetto ai dati sull'inflazione statunitense e mentre gli acquisti di greggio da parte della Cina aumentano prima delle festività del capodanno lunare.
L'oro è salito prima dei dati, il che potrebbe determinare se il suo trend rialzista di due mesi continuerà.
Eventi chiave di questa settimana:
CPI USA, richieste di sussidio di disoccupazione iniziali, giovedì
Il presidente della Fed di St Louis James Bullard all'evento virtuale della Wisconsin Bankers Association, giovedì
Il presidente della Fed di Richmond Thomas Barkin parla alla Camera VBA/VA, giovedì
Commercio cinese, venerdì
Sentimento dei consumatori dell'Università del Michigan, venerdì
Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo riportano gli utili, venerdì
Sondaggio MLIVE Pulse di questa settimana:
Alcune delle principali mosse nei mercati:
Azioni
Lo Stoxx Europe 600 è aumentato dell'0.5% alle 8:27 ora di Londra
I futures S&P 500 sono stati poco cambiati
I futures Nasdaq 100 sono stati poco cambiati
I futures sul Dow Jones Industrial Average sono cambiati poco
L'indice MSCI Asia Pacific è salito dello 0.4%
L'indice MSCI Emerging Markets è stato leggermente modificato
Valute
L'indice Bloomberg Dollar Spot è stato poco cambiato
L'euro è stato poco cambiato a $ 1.0752
Lo yen giapponese è salito dello 0.5% a 131.75 per dollaro
Lo yuan offshore è stato poco cambiato a 6.7646 per dollaro
La sterlina britannica è stata leggermente cambiata a $ 1.2139
Cryptovalute
Bitcoin è salito dell'3.2% a $ 18,117.98
Ether è salito dello 4% a $ 1,396.28
Legami
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso di tre punti base all'3.51%
Il rendimento del decennale tedesco è sceso di sei punti base al 10%
Il rendimento a 10 anni della Gran Bretagna è sceso di sei punti base all'3.35%
Materie prime
Il greggio Brent è salito dello 0.1% a 82.76 dollari al barile
L'oro spot è aumentato dello 0.4% a $ 1,882.47 l'oncia
Questa storia è stata prodotta con l'assistenza di Bloomberg Automation.
–Con l'assistenza di Tassia Sipahutar e Youkyung Lee.
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