Le azioni statunitensi sono aumentate mercoledì pomeriggio, con gli investitori che hanno preso in considerazione l'ultima decisione di politica monetaria della Federal Reserve sullo sfondo di un'inflazione elevata e di un mercato del lavoro statunitense ancora rigido.
L'S&P 500, il Dow e il Nasdaq sono saliti e hanno esteso i guadagni mercoledì pomeriggio, dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha suggerito che i futuri aumenti dei tassi di interesse di 75 punti base non erano attualmente in discussione tra i funzionari della banca centrale. Il rendimento del Treasury a 10 anni di riferimento è salito appena al di sotto del 3%, o vicino al livello più alto dalla fine del 2018.
Gli investitori hanno riflettuto sulla dichiarazione di politica monetaria della Federal Reserve, in che la banca centrale ha annunciato la sua decisione di aumentare i tassi di interesse di 50 punti base per la prima volta dal 2000. Questo aumento è stato il doppio dell'aumento di 25 punti base lanciato dalla Fed a metà marzo, che a sua volta era stato il primo aumento del tasso dal 2018. L'ultimo aumento ha portato l'intervallo obiettivo per il tasso sui fondi federali tra lo 0.75% e l'1.00%, rispetto a l'attuale intervallo compreso tra 0.25% e 0.50%.
Le aspettative per questo rialzo dei tassi sovradimensionato erano cresciute tra i partecipanti al mercato, soprattutto alla luce dei commenti dei principali funzionari della Federal Reserve che sembravano sostenere una tale mossa. Powell ha detto durante un'apparizione pubblica al Fondo monetario internazionale all'inizio di questo mese che riteneva che sarebbe stato "appropriato... muoversi un po' più rapidamente" sull'aumento dei tassi e che 50 punti base erano "sul tavolo" per maggio. E nella sua conferenza stampa successiva alla riunione del FOMC mercoledì pomeriggio, Powell ha anche suggerito che sarebbero stati possibili ulteriori aumenti dei tassi di mezzo punto nei prossimi due incontri.
La Fed ha anche annunciato mercoledì che il 1° giugno avrebbe iniziato l'inasprimento quantitativo o l'allontanamento di attività dal bilancio di $ 9 trilioni della banca centrale. Con questo, la Fed consentirà prima di uscire dal bilancio fino a 47.5 miliardi di dollari al mese in titoli del Tesoro statunitensi combinati e titoli garantiti da ipoteca. Questo ritmo aumenterà a $ 95 miliardi dopo tre mesi.
In vista della decisione della Fed, le prospettive di tassi di interesse più elevati hanno suscitato volatilità nei mercati azionari, che si erano abituati negli ultimi due anni a tassi di interesse ultra bassi e politiche monetarie generalmente facili. Allo stesso tempo, tuttavia, molti esperti hanno suggerito che la Fed abbia consentito alle sue politiche di supporto dell'era della pandemia di durare troppo a lungo, consentendo all'inflazione di salire ai tassi più veloci dagli anni '1980. E dopo che la crescita del PIL negli Stati Uniti è diventata negativa nei primi tre mesi dell'anno, rimane una domanda persistente se la Fed sarà ora in grado di inasprire le politiche senza far precipitare l'economia in una profonda recessione.
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4:06 ET: Le azioni balzano dopo che la Fed ha alzato i tassi di 50 punti base: Dow aggiunge 932 punti, o il 2.8%, il Nasdaq guadagna il 3.2%
Ecco le principali mosse nei mercati alle 4:06 ET:
S&P 500 (^ GSPC): Da +124.69 (+ 2.99%) a 4,300.17
giù (^ DJI): Da +932.27 (+ 2.81%) a 34,061.06
Nasdaq (^ IXIC): Da +401.10 (+ 3.19%) a 12,964.86
Greggio (CL = F): + $ 5.64 (+ 5.51%) a $ 108.05 al barile
Oro (GC = F): + $ 14.20 (+ 0.76%) a $ 1,884.80 per oncia
Tesoro di 10 anni (^ TNX): -4.3 bps per una resa dello 2.9170%
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2:45 ET: Powell respinge gli aumenti dei tassi di interesse di 75 punti base
Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, durante la sua conferenza stampa mercoledì pomeriggio, ha respinto l'idea che la Fed potrebbe aumentare i tassi di interesse di oltre 50 punti base nelle prossime riunioni.
"Un aumento di 75 punti base non è qualcosa che il comitato sta attivamente prendendo in considerazione ... c'è un'idea generale nel comitato che ulteriori aumenti di 50 punti base dovrebbero essere sul tavolo nelle prossime due riunioni", ha detto Powell durante la parte di domande e risposte di sua conferenza stampa.
Per quanto riguarda la futura definizione delle politiche e ciò che potrebbe ispirare le decisioni della Fed, Powell ha aggiunto: “Il test è in realtà solo condizioni economiche e finanziarie che si evolvono ampiamente in linea con le aspettative. E le aspettative sono che inizieremo a vedere l'inflazione appiattirsi, non necessariamente in calo".
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1:55 ET: Le azioni si spostano lateralmente verso la decisione della Fed
Ecco dove i mercati venivano scambiati pochi minuti prima dell'ultima decisione di politica monetaria della Fed:
S&P 500 (^ GSPC): Da +9.92 (+ 0.24%) a 4,185.40
giù (^ DJI): Da +97.74 (+ 0.30%) a 33,226.53
Nasdaq (^ IXIC): da -2.68 (-0.02%) a 12,561.08
Greggio (CL = F): + $ 5.12 (+ 5.00%) a $ 107.53 al barile
Oro (GC = F): - $ 3.30 (-0.18%) a $ 1,867.30 per oncia
Tesoro di 10 anni (^ TNX): +2.9 bp per un rendimento dello 2.9890%
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11:28 ET: L'espansione del settore dei servizi negli Stati Uniti è leggermente decelerata ad aprile: ISM
Il settore dei servizi statunitense ha registrato una crescita leggermente lenta ad aprile rispetto a marzo, con l'aumento dei prezzi e le continue limitazioni all'offerta che hanno pesato sull'espansione.
Secondo un nuovo rapporto mercoledì, l'indice dei servizi di aprile dell'Institute for Supply Management è sceso a 57.1 rispetto al 58.3 di marzo. Gli economisti di consenso stavano cercando un leggero aumento a 58.5, secondo i dati di Bloomberg. Le letture al di sopra del livello neutro di 50.0 indicano l'espansione in un settore.
Sotto l'indice principale, il sottoindice dei prezzi ISM è salito a un massimo storico di 84.6, indicando pressioni inflazionistiche in corso. Nel frattempo, il sentiment delle scorte di monitoraggio del sottoindice è salito a 46.7, ma è rimasto in territorio di contrazione per il secondo mese consecutivo. Anche il sottoindice dell'occupazione dei servizi ISM è sceso in territorio di contrazione, scendendo a 49.5 da 54.0 di marzo.
“Continua la crescita per il settore dei servizi, che si è ampliato per tutti tranne due degli ultimi 147 mesi. C'è stato un pullback nell'indice composito, principalmente a causa del pool di manodopera limitato (che ha un impatto sull'indice di occupazione) e del rallentamento della crescita dei nuovi ordini", Antony. Nieves, presidente dell'Institute for Supply Management, ha affermato in un comunicato stampa. “L'attività imprenditoriale resta forte; tuttavia, l'inflazione elevata, i limiti di capacità e le sfide logistiche sono ostacoli e la guerra Russia-Ucraina continua a incidere sui costi dei materiali, in particolare di carburante e prodotti chimici".
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9:35 ET: Borsa aperta poco cambiata
Ecco le principali mosse sui mercati alle 9:33 ET:
S&P 500 (^ GSPC): Da +1.28 (+ 0.03%) a 4,176.76
giù (^ DJI): Da +4.50 (+ 0.01%) a 33,133.29
Nasdaq (^ IXIC): da -20.90 (-0.15%) a 12,544.49
Greggio (CL = F): + $ 4.65 (+ 4.54%) a $ 107.06 al barile
Oro (GC = F): invariato a $ 1,870.60 l'oncia
Tesoro di 10 anni (^ TNX): +1.9 bp per un rendimento dello 2.9790%
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8:30 ET: i salari privati statunitensi hanno mancato le aspettative ad aprile, aumentando di 247,000 contro 383,000 previsti
Le buste paga sono aumentate meno del previsto nel settore privato statunitense il mese scorso, a cui lavoravano i datori di lavoro riempire i posti vacanti persistenti per aiutare a soddisfare la domanda.
Le buste paga del settore privato sono cresciute di 247,000 ad aprile, ADP ha detto nel suo rapporto mensile attentamente seguito mercoledì. Ciò è avvenuto a seguito di un aumento di 479,000 buste paga private a marzo, secondo la stampa mensile rivista di ADP. Secondo i dati di Bloomberg, gli economisti di consenso stavano cercando un aumento delle buste paga private di 383,000.
Il settore dei servizi statunitense ha registrato i maggiori guadagni nelle buste paga private il mese scorso, con quasi tutti i gruppi industriali che hanno aggiunto nuovi posti di lavoro. Tuttavia, la crescita dell'occupazione è rallentata rispetto a marzo, contribuendo alla decelerazione principale dell'aumento totale delle retribuzioni private. I datori di lavoro del tempo libero e dell'ospitalità hanno aggiunto 77,000 posti di lavoro ad aprile, che sebbene siano ancora la maggior parte di qualsiasi gruppo industriale, sono stati meno della metà dell'aumento delle buste paga rispetto a marzo. Seguono i servizi professionali e alle imprese, con un aumento delle buste paga di 50,000 ad aprile, e i servizi di istruzione e salute con guadagni di 48,000. Nel settore della produzione di beni, i salari sono cresciuti in rete in ciascuna delle industrie manifatturiere, edile e mineraria.
Inoltre, in base alle dimensioni dell'azienda, il mese scorso le piccole imprese hanno registrato una marcata flessione dell'occupazione. Le piccole imprese, o quelle con 49 dipendenti o meno, hanno perso un totale di 120,000 buste paga il mese scorso, mentre le medie e grandi imprese hanno guadagnato rispettivamente 46,000 e 321,000.
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7:39 ET: Uber pubblica risultati trimestrali migliori del previsto, indicazioni
Super (UBER) ha pubblicato mercoledì mattina i risultati del primo trimestre in cima alle stime e le indicazioni per il trimestre in corso, con la società di trasporto che ha segnalato che stava affrontando la carenza di conducenti mantenendo una solida redditività.
I ricavi sono più che raddoppiati durante il primo trimestre per raggiungere $ 6.9 miliardi, superando le stime di $ 6.1 miliardi, secondo i dati compilati da Bloomberg. L'EBITDA rettificato è aumentato a 168 milioni di dollari, superando anche i 135 milioni di dollari previsti. I viaggi durante il primo trimestre sono aumentati del 18% rispetto allo scorso anno per raggiungere 17.1 miliardi, sottolineando la continua ripresa della domanda di motociclisti.
Per il trimestre in corso, Uber ha affermato di vedere prenotazioni lorde comprese tra $ 28.5 milioni e $ 29.5 miliardi e un EBITDA rettificato compreso tra $ 240 milioni e $ 270 milioni.
Le azioni Uber hanno ridotto le perdite nelle prime negoziazioni dopo i risultati. All'inizio della sessione notturna, le azioni di Uber erano crollate in sintonia con le azioni di Lyft, che sono scivolate dopo che la società di ride-hailing ha offerto una previsione di entrate e profitti per il trimestre in corso che non è stata all'altezza delle aspettative degli analisti.
In precedenza Uber avrebbe dovuto riportare i risultati trimestrali dopo la chiusura del mercato mercoledì, ma dopo il rapporto di Lyft, "riprogrammato per fornire un aggiornamento più tempestivo sulle prestazioni e sulla guida dell'azienda prima dell'apertura del mercato", secondo una dichiarazione.
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7:29 ET mercoledì: Guadagno dei futures su azioni
Ecco dove i mercati venivano scambiati prima della campanella di apertura
Futures S&P 500 (ES = F): +16.75 punti (+ 0.4%) a 4,186.00
Futures Dow (YM = F): +122 punti (+ 0.37%) a 33,155.00
Futures Nasdaq (NQ = F): +44.75 punti (+0.34%) a 13,132.25
Greggio (CL = F): + $ 3.88 (+ 3.79%) a $ 106.29 al barile
Oro (GC = F): - $ 4.30 (-0.23%) a $ 1,866.30 per oncia
Tesoro di 10 anni (^ TNX): +0.4 bp per un rendimento dello 2.962%
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6:01 pm ET martedì: futures su azioni aperti misti
Ecco dove si scambiavano i mercati martedì sera:
Futures S&P 500 (ES = F): +1.5 punti (+ 0.04%) a 4,170.75
Futures Dow (YM = F): Da -2 punti (-0.01%) a 33,031.00
Futures Nasdaq (NQ = F): +22.75 punti (+0.17%) a 13,110.25
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Emily McCormick è una giornalista di Yahoo Finance. Seguirla su Twitter.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-may-4-2022-221335159.html