Le azioni crollano, i rendimenti scendono a causa delle turbolenze del Credit Suisse

Le azioni statunitensi sono scese nettamente mercoledì mattina poiché due stampe economiche hanno mostrato un rallentamento a febbraio, insieme a nuove turbolenze al Credit Suisse (CS) che hanno pesato sul sentiment.

L'S&P 500 (^GSPC) è crollato dell'1.4%, mentre il Dow Jones Industrial Average (^DJI) è sceso dell'1.6%. I contratti con il Nasdaq Composite (^IXIC) ad alto contenuto tecnologico sono scesi dell'1%.

I rendimenti obbligazionari sono diminuiti. Il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro statunitense a 10 anni è sceso al 3.4% mercoledì mattina dal 3.6% di martedì. All'estremità anteriore della curva dei rendimenti, i rendimenti a due anni sono scesi al 3.8%. Il petrolio è sceso a nuovi minimi dell'anno, con il WTI che è sceso di oltre il 4% sotto i 70 dollari al barile.

Tutti e tre i principali indici sono saliti martedì poiché i dati cruciali sull'inflazione sono stati in linea con le aspettative. L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dell'1.7%, mentre il Nasdaq è salito del 2.3%, segnando il miglior giorno dell'indice in cinque settimane. Le azioni delle banche regionali sono rimbalzate, recuperando alcune delle recenti perdite.

Ma i nuovi problemi al Credit Suisse hanno iniettato più nervosismo nei mercati mercoledì. Il titolo della banca europea è sceso di oltre il 20%, precipitando a un minimo storico dopo che il suo più grande sostenitore ha dichiarato di non poter fornire ulteriore assistenza. Martedì il Credit Suisse ha rivelato in un rapporto di aver identificato "debolezze sostanziali" nei controlli sulla rendicontazione finanziaria.

Per quanto riguarda i dati economici negli Stati Uniti, il Dipartimento del Commercio ha affermato che le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0.4% nell'ultimo mese, in linea con il consenso degli economisti rispettato da Bloomberg. Nel frattempo, l'indice dei prezzi alla produzione di febbraio, che misura ciò che i fornitori fanno pagare alle imprese, è sceso dello 0.1% in un calo inaspettato.

I dati di mercoledì sono arrivati ​​dopo la pubblicazione di martedì dell'indice dei prezzi al consumo (CPI), che secondo il Dipartimento del Commercio è aumentato del 6.0% a febbraio nell'ultimo anno, il più piccolo aumento da settembre 2021. Nello stesso sondaggio, l'IPC core, che esclude alimentari ed energia, sono cresciuti del 5.5%, anch'essi in linea con le attese.

L'improvviso crollo della Silicon Valley Bank e della Signature Bank, così come l'emergente turbolenza al Credit Suisse, arriva in un momento in cui l'economia è alle prese con un'inflazione più vischiosa, anche se in calo. Ha acceso il dibattito tra i trader che scommettono se la Fed aumenterà o meno i tassi di interesse dopo la riunione della prossima settimana.

La storia continua

Ryan Sweet, Chief US Economist presso Oxford Economics, ha affermato che lo stress è contenuto principalmente nelle banche regionali, il suo team prevede un aumento del tasso di un quarto di punto percentuale dopo l'imminente riunione di marzo della Fed.

"Con l'inflazione che continua a superare l'obiettivo del 2%, una pausa nel ciclo di inasprimento o un taglio dei tassi sarebbe prematuro", ha scritto Sweet. "I politici possono utilizzare strumenti diversi dai tassi di interesse per alleviare le pressioni nel sistema bancario".

Un sentimento simile è arrivato dall'analista macro di William Blair, Richard de Chazal, che ha affermato che, alla luce degli eventi attuali, un aumento di un quarto di punto sarà probabilmente considerato "più prudente".

Il settore bancario ha ricevuto un voto di sfiducia martedì quando Moody's ha declassato l'outlook dell'intero settore statunitense da stabile a negativo, citando "il rapido deterioramento del contesto operativo".

Il sentimento bancario ha continuato ad essere aspro per i membri dell'indice KBW Bank (^BKX), poiché l'indice è sceso mercoledì. Tuttavia, i membri dell'indice a grande capitalizzazione tra cui Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) e Citigroup (C) sono tutti scesi mercoledì.

Mercoledì sono rimasti rinnovati nervosismi nei titoli delle banche regionali del settore bancario: First Republic Bank (FRC), Western Alliance Bancorporation (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Regions Financial (RF) e Zions Bancorporation (ZION) – tutti scambiati al ribasso.

Eccone altri trend delle azioni su Yahoo Finanza:

• Credit Suisse (CS):Il principale azionista della banca ha escluso di offrire ulteriore assistenza finanziaria al prestatore. L'azionista ha citato le preoccupazioni normative come motivo per non essere aperto a iniettare più capitale nella banca.

• UBS Group SA (UBS): L'amministratore delegato di UBS, Ralph Hamers, ha dichiarato che non risponderà a nessuna "domanda ipotetica" a seguito delle turbolenze del suo rivale Credit Suisse, ha riferito Bloomberg.

• Meta piattaforme (META): Meta ha annunciato altri 10,000 licenziamenti. Il team di reclutamento è tra quelli più colpiti dai tagli di posti di lavoro, poiché l'azienda prevede di chiudere 5,000 posti vacanti che doveva ancora coprire. Citi ha aumentato il suo prezzo target a $ 260 da $ 228.

• Intrattenimento AMC (AMC): La società ha affermato che, dato un conteggio preliminare, gli azionisti hanno votato a favore dell'aumento dell'autorizzazione azionaria dell'azienda e della conversione delle AMC Preferred Equity Units in azioni ordinarie.

• SentinelOne, Inc. (S): La società di sicurezza informatica ha riportato utili del quarto trimestre che hanno mostrato che i ricavi totali sono aumentati del 92% a 126.1 milioni di dollari, in aumento rispetto all'anno precedente, quando erano stati di 65.6 milioni di dollari.

• Società 3M (MMM): Il titolo viene scambiato al ribasso in vista dell'evento del giorno dell'investitore della società.

• Micro dispositivi avanzati (AMD): Martedì il titolo ha sovraperformato complessivamente i titoli tecnologici a grande capitalizzazione, dopo tre giorni consecutivi di ribassi.

Sul fronte dei guadagni, Adobe (ADBE); Avena (OTLY); UiPath (PERCORSO); Five Below (CINQUE) riporterà i risultati trimestrali mercoledì.

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Dani Romero è un giornalista di Yahoo Finance. Seguila su Twitter @daniromerotv

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