Le azioni statunitensi sono crollate giovedì quando Wall Street ha vacillato un altro considerevole aumento dei tassi da parte dei funzionari della Federal Reserve e valutato mosse simili da parte dei responsabili delle politiche monetarie attraverso l'Atlantico. Una lettura deludente sulla spesa dei consumatori ha anche sollevato preoccupazioni per la salute dell'economia statunitense.
I Banca centrale europea e la Banca d'Inghilterra ha seguito la Fed americana nell'innalzare i tassi di interesse di 50 punti base giovedì mattina. L'aumento della BoE ha portato i tassi nel paese ai massimi dal 2008. Le indicazioni da ciascuna delle banche che è in corso un ulteriore inasprimento hanno compensato l'ottimismo per il picco dell'inflazione.
L'S&P 500 (^ GSPC) è sceso del 2.5%, mentre il Dow Jones Industrial Average (^ DJI) ha perso più di 750 punti, o il 2.3%, registrando il peggior giorno in tre mesi. Il Nasdaq Composite tecnologicamente avanzato (^ IXIC) è sceso del 3.2%.
I rendimenti dei Treasury statunitensi sono scesi, con la nota di riferimento a 10 anni che è scesa sotto il 3.5%. L'indice del dollaro USA è salito e i prezzi del petrolio sono scesi, con i futures sul greggio West Texes Intermediate (WTI) scambiati intorno a $ 76 al barile.
Il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha fatto eco a una melodia da falco del presidente della Fed Jerome Powell dopo la decisione sui tassi dell'autorità monetaria.
"Chiunque pensi che questo sia un perno per la BCE si sbaglia", ha detto Lagarde in una conferenza stampa. "Dovremmo aspettarci di aumentare i tassi di interesse a un ritmo di 50 punti base per un periodo di tempo".
"Abbiamo più terreno da coprire, abbiamo più tempo da percorrere e ci aspetta una partita lunga", ha detto.
Nel frattempo, il rapporto sulle vendite al dettaglio del governo degli Stati Uniti ha mostrato che la spesa è diminuita drasticamente a novembre, quando è iniziata la stagione dello shopping natalizio. L'ultima lettura delle vendite al dettaglio ha mostrato un calo dello 0.6% rispetto al mese precedente, ma un aumento del 6.5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
"Il Black Friday e lo shopping natalizio non sono stati sufficienti a salvare le vendite al dettaglio il mese scorso poiché sono diminuite di più quest'anno e sono state ben al di sotto delle aspettative", ha dichiarato in una nota Mike Loewengart, Head of Model Portfolio Construction di Morgan Stanley.
"Il consumatore è stato resiliente tra l'inflazione calda e l'aumento dei tassi, ma i prezzi elevati e i discorsi di una recessione potrebbero avere qualche dubbio ora che cerca il portafoglio", ha aggiunto. "È stata una settimana intensa per gli investitori con l'aumento dei tassi sia della Fed che della BCE, quindi non dovrebbe essere una sorpresa vedere un mercato traballante".
Mentre un rallentamento della spesa al dettaglio ha mostrato segni di debolezza economica, un altro rilascio economico all'inizio di giovedì ha sottolineato la continua tensione nel mercato del lavoro. La scorsa settimana le richieste di assicurazione contro la disoccupazione sono scese inaspettatamente al minimo da settembre. Le richieste di disoccupazione iniziali, l'istantanea più tempestiva della situazione occupazionale negli Stati Uniti, sono state pari a 211,000 per la settimana terminata il 10 dicembre, un calo di 11,000 rispetto al livello rivisto della settimana precedente, per Dati del Dipartimento del Lavoro.
Sul fronte aziendale, Tesla (TSLA) il titolo si è stabilizzato giovedì dopo il calo di tutta la settimana, anche se un deposito normativo ha mostrato il CEO Elon Musk venduto circa 21,995,000 azioni della società, o per un valore di circa $ 3.6 miliardi, durante il periodo di tre giorni terminato il 14 dicembre. Le azioni di Tesla sono scese di circa il 20% a dicembre finora e di circa il 55% da inizio anno dopo una svendita del gigante dei veicoli elettrici accelerato negli ultimi giorni.
Azioni di Lennar (LEN) è anch'esso salito dopo le precedenti perdite a seguito dei guadagni del costruttore di case alla fine di mercoledì che hanno mostrato un Aumento dell'11% nell'utile del quarto trimestre. Lennar ha chiuso in rialzo del 3.8%.
Seguono le mosse giovedì mattina diminuisce lungo le medie principali nella sessione di negoziazione precedente, dopo che la Fed aveva aumentato di 50 punti base il suo tasso di interesse di riferimento. Powell ha anche sottolineato che lui e i suoi colleghi continueranno ad alzare i tassi nel 2023 a un tasso terminale previsto rivisto al rialzo del 5.1%.
L'aumento di mezzo punto percentuale di mercoledì, che ha portato il tasso sui fondi Fed in un range compreso tra 4.25% e 4.5%, ha segnato un rallentamento rispetto agli aumenti di 75 punti base di ciascuno degli ultimi quattro incontri politici della Fed - il tratto di escursioni più aggressivo dagli anni '1980.
Nonostante un rallentamento del ritmo e dell'entità degli aumenti, Powell ha continuamente affermato che il lavoro da lui e dai suoi colleghi per affrontare l'inflazione ostinatamente elevata era tutt'altro che finito.
"Ora che quest'anno abbiamo alzato i tassi di interesse di 425 punti base e siamo in un territorio restrittivo, ora non è così importante quanto velocemente andiamo - è molto più importante pensare, qual è il livello massimo?" Powell ha detto mercoledì in una conferenza stampa con i giornalisti. “A un certo punto, la domanda diventerà, per quanto tempo rimarremo restrittivi?”
Il "dot plot" della Fed, che mostra le stime dei responsabili politici per i tassi di interesse, ha mostrato le aspettative che il tasso sui fondi federali aumenterà nel 2023 tra il 5.1% e il 5.4% e nel 2024 sarà ancora a un tasso mediano del 4.1% rispetto a un tasso stimato in precedenza 3.9% – una stratega del cambiamento sottolineata è la più grande revisione a sorpresa delle prospettive della banca centrale.
"Queste stime sono notevolmente più aggressive delle loro precedenti previsioni e non sono state seguite con largo anticipo come normalmente accade con la Fed", ha detto in una nota l'analista macro di William Blair Richard de Chazal.
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Alexandra Semenova è una giornalista di Yahoo Finance. Seguila su Twitter @alexandraandnyc
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-december-15-2022-114938982.html