Quest'anno sarà ricordato a lungo come uno dei peggiori per i fondi di investimento immobiliare (REIT) e i REIT ipotecari (mREITS) sono diminuiti più della maggior parte. Nelle ultime 52 settimane, molti degli mREIT sono scesi dal 30% al 60%.
Mentre questo spaventa molti investitori, altri cercano di trarre vantaggio dall'enorme svendita e bloccano azioni che potrebbero offrire grandi guadagni di apprezzamento con rendimenti da dividendo elevati nei prossimi anni.
Dai un'occhiata a tre mREIT con le migliori prestazioni nelle ultime quattro settimane e scopri quanto è probabile che continuino a funzionare bene:
AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: MID) è un MREIT con sede a New York che investe in immobili residenziali con ipoteche non qualificate, prestiti non occupati da proprietari, finanziamenti fondiari, titoli garantiti da ipoteca residenziale di agenzia e investimenti commerciali.
Mentre AG Mortgage Investment Trust è sceso del 41.85% nelle ultime 52 settimane, nelle ultime quattro settimane è stato il re di mREITS, aumentando del 20.55%. Il suo dividendo trimestrale di $ 0.88 ora rende il 14.7% annuo.
I risultati operativi del terzo trimestre sono stati contrastanti. L'utile per azione (EPS) di -$0.03 ha mancato le stime di $0.22. Il valore contabile per azione è sceso da $ 11.48 a giugno a $ 11.02. Ma il reddito da interessi totale di $ 15.49 milioni è aumentato del 24.6% su base annua ed è stato di $ 0.56 milioni al di sopra delle aspettative degli analisti.
AG Mortgage Investment Trust continua a riacquistare le sue azioni, come ha fatto per tutto il 2022. Il riacquisto più recente è stato di 400,000 azioni a un costo medio di $ 6.08 per azione. Il titolo era a partire da $ 3.52 a ottobre.
Con la fiducia del management nella società e la sua recente sovraperformance rispetto a tutti gli altri MREIT, AG Mortgage Investment Trust dovrebbe continuare a registrare buoni risultati.
AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) è un MREIT con sede a Bethesda, nel Maryland, che investe in titoli pass-through garantiti dal governo degli Stati Uniti e obbligazioni ipotecarie garantite.
AGNC Investment ha un intervallo di 52 settimane da $ 7.30 a $ 16.03. Il dividendo è stato tagliato due volte tra il 2017 e il 2020, ma da allora il dividendo mensile risultante di $ 0.12 è stato pagato costantemente. Il dividendo annuale di $ 1.44 rende il 14.3% sul prezzo di chiusura più recente di $ 10.01.
Nelle ultime quattro settimane, AGNC Investment è aumentato del 19.88%, diventando così il secondo miglior performer mREIT. L'utile per azione del terzo trimestre di 0.84 dollari per azione ha superato le aspettative di Wall Street di 0.15 dollari. L'EPS forward di $ 3.03 copre facilmente il dividendo.
AGNC Investment ha tagliato due volte il suo dividendo tra il 2017 e il 2020, ma da allora il dividendo di $ 0.12 è stato pagato costantemente ogni mese. Sebbene gli investitori non debbano presumere che AGNC Investment aumenterà di un altro 19% al mese in qualunque momento, potrebbe continuare a sovraperformare la maggior parte degli altri mREITS nel prossimo futuro.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: SOLO) è uno degli mREIT più conosciuti e popolari. Annaly Capital Management investe in titoli garantiti da ipoteca per prestare denaro su immobili residenziali garantiti da Fannie Mae, Freddie Mac o Ginnie Mae.
Annaly Capital Management ha sempre pagato un dividendo consistente che ha compensato la sua volatilità. Ma anche il dividendo è stato tagliato due volte negli ultimi cinque anni. L'attuale dividendo trimestrale di $ 0.88 produce un alto 16.1%.
I risultati operativi del terzo trimestre sono stati scarsi, con entrate e utili per azione (EPS) entrambi in forte calo rispetto al terzo trimestre del 2021 e mancanti delle aspettative degli analisti.
Inoltre, gli investitori non hanno apprezzato la divisione inversa 1-4 di Annaly Capital Management a settembre e le azioni sono diminuite di un altro 25% a ottobre.
Ma nelle ultime quattro settimane, Annaly Capital Management è aumentata del 19.59%, con gli investitori a caccia di affari data la possibile riduzione dei tassi di interesse futuri da parte della Federal Reserve. Sebbene non ci siano state transazioni interne da luglio, l'hedge fund Renaissance Technologies ha recentemente acquistato 2.3 milioni di azioni, intuendo che la vendita potrebbe essere eccessiva.
Ma con un rapporto di pagamento dell'82%, entrate in calo ed EPS, nonché l'attuale contesto inflazionistico, sembra meno probabile che Annaly Capital Management ripeta la sua performance di quattro settimane, quindi si raccomanda cautela.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html