Un tempo azionista di maggioranza del Credit Suisse, Harris Associates non detiene più alcuna azione nella banca svizzera, che ha avvertito delle perdite per quest'anno e ha assistito a un esodo di clienti senza precedenti.
L'investitore attivista con sede a Chicago ha iniziato a ridurre la sua esposizione a ottobre, il vicepresidente di Harris David Herro Ha detto il Financial Times, dopo che Credit Suisse ha raccolto 4 miliardi di franchi svizzeri ($ 4.3 miliardi) in un round di fondazione in cui la Saudi National Bank ha acquisito una quota del 9.9% della seconda banca svizzera.
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"C'è una domanda sul futuro del franchise", ha detto Herro. "Ci sono stati grandi deflussi dalla gestione patrimoniale".
Il mese scorso, il Credit Suisse ha registrato la peggiore perdita annuale dalla crisi finanziaria globale del 2008 e ha avvertito di "sostanziale"perdita nel 2023. La banca ha avviato un massiccio rinnovamento, inclusi tagli di posti di lavoro e la creazione di un"superboutique” banca d'affari con il marchio CS First Boston.
Le vacillanti finanze del Credit Suisse, a cifre
10.1%: Partecipazione di Harris in Credit Suisse lo scorso agosto
5%: Partecipazione di Harris in Credit Suisse nel gennaio di quest'anno
110.5 miliardi di franchi ($ 120 miliardi): Volume dei prelievi dei clienti di Credit Suisse nell'ultimo trimestre del 2022, che non ha precedenti
7.3 miliardi di franchi svizzeri ($ 7.9 miliardi): Le perdite annuali del Credit Suisse per tutto il 2022 rispetto agli 8.2 miliardi di franchi svizzeri (8.9 miliardi di dollari) nel 2008.
50%: Diminuzione del bonus pool per l'intera banca. Il consiglio di amministrazione non riceverà alcun bonus per l'anno scorso
$ 175 milioni: Il 9 febbraio, il Credit Suisse ha acquisito The Klein Group, l'attività di investment banking di M. Klein & Company LLC. È un tentativo di "far progredire il carveout di CS First Boston come un mercato dei capitali indipendente distinto e leader e un'attività guidata dalla consulenza competitiva", ha affermato la società in una nota.
Citabile: Harris Associates è alla ricerca di investimenti migliori rispetto a Credit Suisse
“Abbiamo molte altre opzioni su cui investire. L'aumento dei tassi di interesse significa che molti finanziari europei sono diretti nella direzione opposta. Perché scegliere qualcosa che sta bruciando capitale quando il resto del settore lo sta generando?" —David Herro di Harris Associates, parlando al Financial Times nel marzo 2023
Una breve storia recente degli scandali del Credit Suisse
2021 marzo: La società britannica di servizi finanziari Greensill Capital, che si concentrava sul finanziamento della catena di approvvigionamento e dei crediti, è fallita, causando ai clienti del Credit Suisse la perdita di ben 3 miliardi di dollari sui loro investimenti.
Aprile 2021: Il Credit Suisse subisce un colpo di 4.7 miliardi di dollari nel crollo dell'hedge fund statunitense Archegos Capital. Credit Suisse, che ha fornito servizi di intermediazione ad Archegos Capital, inclusi prestiti, ne ha sparati almeno sette dirigenti all'indomani.
Febbraio 2022: Il Credit Suisse è accusato di non aver impedito a un'organizzazione criminale bulgara di riciclare denaro legato al traffico di cocaina. Un tribunale svizzero dichiara colpevole l'azienda nel mese di giugno, e le ordina di pagare 22 milioni di dollari nel primo processo penale del paese contro una delle sue maggiori banche.
Sempre nel febbraio 2022: I dettagli di oltre 18,000 conti clienti del Credit Suisse che detengono conti per oltre 100 miliardi di franchi svizzeri sono trapelati al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, rivelando identità dubbie dei titolari dei conti: persone coinvolte nella tratta di esseri umani, traffico di droga e tortura, tra le altre attività illecite. Prima questo mese, le autorità svizzere hanno avviato un procedimento per indagare sulla fonte della fuga di notizie.
2022 marzo: I legislatori statunitensi iniziano a indagare sul Credit Suisse per il rispetto delle sanzioni contro gli oligarchi russi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina.
Banca di interesse: Saudi National Bank (SNB)
L'anno scorso, la Saudi National Bank (SNB), di proprietà maggioritaria del Fondo per gli investimenti pubblici del regno e suo maggiore finanziatore, ha acquistato una partecipazione del 9.9% nel Credit Suisse, diventando così il maggiore azionista della banca. La roccaforte mediorientale sta crescendo—prima che SNB, Olayan Group (4,9%) e Qatar Investment Authority (5%) avessero quote— fino a rivendicare quasi un quarto dell'impresa, ribaltando l'equilibrio del potere in modo che gli investimenti vadano oltre il semplice taglio degli assegni. Nel frattempo, il Credit Suisse probabilmente lo farà essere più coinvolti in Arabia Saudita e mercati regionali più ampi
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/loss-major-shareholder-delivers-another-092400492.html